股票代码：300709 股票简称：精研科技 江苏精研科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年八月 一、本次募集资金使用计划 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"精研科技"、"本公司"、"公司"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金总额 不超过人民币 57,789.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全 部用于如下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 新型消费电子与数据服务器精密 MIM零部件及组件生产项目 合 计 58,842.00 57,789.00 《Metal Injection Molding Global Market Competitor Report 2024》预测，2024-2028 年全球 MIM 市场规模将保持 6.86%的年复合增速，消费电子及数据服务器领域 的发展为 MIM 企业带来良好的市场机遇。 随着公司业务规模的不断扩大，若公司不及时进行扩充产能，将无法满足客 户大规模新增订单的需求。为把握新型消费电子及数据服务器快速发展的市场机 遇，提升订单消化能力，公司亟 ...

股票简称：精研科技 股票代码：300709 江苏精研科技股份有限公司 二〇二五年八月 公司声明 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 任何与之相反的声明均属不实陈述。 其他专业顾问。 行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议 及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的 差异，并注意投资风险。 释义 精研科技/发行人 指 江苏精研科技股份有限公司 /公司 《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 本预案/预案 指 预案》 《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 指 募集说明书》 本次发行 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券并募集资金的行为 可转债 指 可转换公司债券 股东会 指 江苏精研科技股份有限公司股东会 董事会 指 江苏精研 ...

股票代码：300709 股票简称：精研科技 江苏精研科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 二〇二五年八月 江苏精研科技股份有限公司 向 不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 目 录 （五）公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》《关于对海关 失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围，不属于一般失信 江苏精研科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 释 义 本报告中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义： 精研科技、公司、 指 江苏精研科技股份有限公司 发行人 江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预 预案 指 本次向不特定对 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为 象发行、本次发行 精研科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书公 定价基准日 指 告日 股东会 指 江苏精研科技股份有限公司股东会 管理办法 指 上市公司证券发行注册管理办法 注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 江苏精研科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 江苏精 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二五年七月 炬申物流集团股份有限公司 发行保荐书 本保荐人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》和《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《炬申物流集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 炬申物流集团股份有限公 司 发行保荐书 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 炬申物流集团股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人项目人员情况 （一）保荐人名称 国联民生承销保荐指定刘愉婷、黄颖作为本次向不特定对象发行可转换公司 债券项目的保荐代表人。 本次发行项目保荐代表人主要执业情况如 ...

微芯转债不提前赎回公告 - 公司股票在2025年7月11日至7月31日期间连续15个交易日收盘价超过转股价格130%（32.838元/股），触发有条件赎回条款 [2] - 董事会决议不提前赎回微芯转债，且未来三个月内（2025年8月1日至10月31日）即使再次触发条款亦不赎回 [2][8] - 公司将于2025年11月3日重新计算赎回条件触发情况，届时再决定是否行使赎回权 [2] 可转债发行与条款 - 微芯转债发行规模5亿元（500万张，面值100元），期限6年（2022年7月5日至2028年7月4日），2022年7月28日上市交易 [3] - 初始转股价25.36元/股，2024年6月4日调整至25.26元/股 [4] - 有条件赎回条款包括：连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [6] 新药CS231295临床试验进展 - 公司全资子公司获FDA批准开展CS231295片治疗晚期实体瘤的I期临床试验（IND 176942） [15] - CS231295为全球首款透脑Aurora B选择性抑制剂，针对RB1缺失肿瘤及脑转移病灶，兼具改善肿瘤微环境功能 [16] - 目前全球无同类药物进入临床阶段，但需完成后续试验及审批方可上市 [16]

奥士康（002913）(002913.SZ)披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，公司拟发行可转债总额不 超过10亿元，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交 易日公司A股股票交易均价。本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于高端印制电路板项目。 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-040 债券代码：123121 债券简称：帝尔转债 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于帝尔转债 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 息，每 10 张"帝尔转债"（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）； 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"帝尔转债"持有人享有 本次派发的利息，在 2025 年 8 月 4 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转 换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息； 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，武汉帝尔激光科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象发行的可转 换公司债券（以下简称"帝尔转债"）将于 2025 年 8 月 5 日支付 2024 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 4 日的利息。根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定 对 ...

债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 债券受托管理人 二〇二五年七月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等 相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理 人广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证券不承担任何责任。 证券代码：002717.SZ 证券简称：ST 岭南 此外，公司债务逾期事项可能导 ...

公司基本情况 - 公司名称为国科天成科技股份有限公司，股票代码为301571.SZ，在深圳证券交易所上市 [4] - 公司主要从事红外热成像等光电领域产品研发、生产、销售与服务业务，同时以导航、遥感、信息系统服务为补充 [5] - 公司已取得发明专利44项、实用新型专利14项、外观设计专利22项，曾获得多项政府支持和荣誉称号 [5] - 公司2022-2024年营业收入分别为52,955.53万元、70,158.45万元、96,064.50万元，2025年1-3月为11,969.47万元 [5][6] - 公司控股股东及实际控制人为罗珏典、吴明星，合计拥有公司28.97%股份的表决权 [8] 财务数据 - 2022-2024年公司归属于母公司股东的净利润分别为9,749.52万元、12,679.50万元、17,267.39万元 [13] - 2025年3月末公司资产总额251,979.68万元，负债总额67,125.88万元，资产负债率26.64% [11][13] - 公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，2022-2024年分别为-20,343.55万元、-9,611.36万元、-2,931.46万元 [13] - 2025年3月末公司应收账款68,584.16万元，占流动资产比例42.19% [41] - 2025年3月末公司存货58,021.45万元，占流动资产比例35.68% [40] 业务情况 - 公司主营业务收入占比超过98%，其中光电业务占比最高，2024年达86.38% [6][7] - 公司营业收入主要来自华北、华东地区，2024年两地合计占比55.37% [8] - 公司产品和服务应用于防务领域的比例较高，受国防支出影响较大 [39] - 公司下半年收入占比显著高于上半年，2022-2024年分别为67.19%、61.29%、60.75% [40] 行业情况 - 红外热成像技术在防务领域具有重要意义，国家政策大力支持行业发展 [47] - 民用领域红外热成像产品应用广泛，包括安防监控、工业监测、医疗检疫等传统领域及低空经济、智能机器人等新兴领域 [47] - 国内红外热成像行业已初步掌握全产业链生产能力，实现国产替代 [48] - 公司InSb技术路线产品在稳定性和盲元率等方面表现优异，具有差异化优势 [48] - 国内多数竞争对手集中在非制冷红外领域或产业链中游，公司具备全产业链布局优势 [49]

发行概况 - 国科天成科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过88,000万元，用于非制冷红外探测器建设等项目[12][23][26] - 本次可转债期限为6年，票面金额100元/张，初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价[13][14] - 可转债持有人可在转股期内选择转股，转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止[14][17] 发行主体 - 公司成立于2014年1月8日，注册资本17,942.5908万元，主要从事红外热成像等光电领域产品研发、生产、销售与服务[30][43] - 公司股票于深交所创业板上市（股票代码：301571），2022-2024年归属于母公司股东的净利润分别为9,749.52万元、12,679.50万元[32][45] - 罗珏典、吴明星为实际控制人，通过一致行动协议合计控制公司28.97%股份[45] 资金用途 - 募集资金将投向非制冷红外探测器建设（35,000万元）、超精密长波红外镜头产线建设（15,000万元）等5个项目[23][26] - 项目总投资额99,374.96万元，拟使用募集资金88,000万元，不足部分由公司自筹解决[23][26] - 募集资金将存放于董事会指定专项账户，不用于弥补亏损和非生产性支出[26][37] 发行条件 - 公司最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，符合《证券法》要求[32] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为22.77%，累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[32][33] - 公司具备健全的组织机构，会计基础工作规范，最近三年财务报告均被出具无保留意见[34][35]