登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-048 宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"星源卓镁"）向不特定对象发行4.50亿 元可转换公司债券（以下简称"本次发行"、"卓镁转债"、"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证 监许可〔2025〕2265号文同意注册。 本次发行的卓镁转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次发行的可转债每张面值100元/张。 5、发行价格： 一、本次发行的基本情况 1、证券类型： 本次发行的证券种类为可转 ...

股份回购计划进展 - 公司股份回购计划总额为不低于人民币7500万元，不高于人民币15000万元，回购价格上限为每股16.56元 [2][3] - 截至2025年10月31日，公司累计回购股份8,714,483股，占总股本比例为0.73%，支付总金额约为人民币1亿元 [4] - 2025年10月当月公司未进行股份回购，累计回购成交最高价为11.86元/股，最低价为11.10元/股 [4] 可转换公司债券发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为人民币8.5亿元，债券简称为“颀中转债”，代码为“118059” [10] - 本次可转债发行采用原股东优先配售与网上向社会公众投资者发行相结合的方式，发行价格为每张人民币100元，按面值发行 [10][14] - 原股东优先配售比例为每股配售0.720元面值可转债，即每股可配售0.000720手，股权登记日为2025年10月31日 [12][13][18] 发行安排与申购细节 - 原股东优先配售及网上申购日为2025年11月3日，原股东配售代码为“726352”，一般投资者申购代码为“718352” [12][14][17] - 网上申购每个账户申购数量上限为1000手（100万元），最低为1手（1000元），超过申购上限的申购无效 [14][29] - 若总认购数量不足本次发行数量的70%，发行人及保荐人可能中止发行，本次发行由保荐人余额包销，包销基数8.5亿元 [15][33][34]

截至2025年10月31日收盘，瑞可达（688800）报收于76.9元，较上周的72.0元上涨6.81%。本周，瑞可 达10月31日盘中最高价报81.62元。10月27日盘中最低价报72.8元。瑞可达当前最新总市值158.16亿元， 在其他电子板块市值排名6/33，在两市A股市值排名1199/5163。 第四届监事会第二十二次会议于2025年10月29日召开，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议 案》，确认报告内容真实、准确、完整。会议通过《关于取消监事会、监事及修订的议案》，拟取消监 事会设置，相关职责由董事会审计委员会承担，该议案尚需提交股东大会审议。同时审议通过《关于废 止的议案》，因取消监事会，原议事规则予以废止，该议案亦需提交股东大会审议。所有议案表决结果 均为3票同意，0票反对，0票弃权。 公司收到中国证监会《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可〔2025〕2410号），同意公司发行可转债的注册申请。批复有效期为自同意注册 之日起12个月内。公司将在股东大会授权范围内推进发行事宜，并及时履行信息披露义务。 以上内容为证券之星据公开信息 ...

中国经济网北京10月31日讯 迪威尔(688377.SH)昨晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案， 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的 公司股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发 行。根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可 转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日 起六年。 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会 授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易 均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价 按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请 公司股东会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。 本次可转换公司 ...

中国经济网北京10月30日讯 赛恩斯(688480.SH)昨晚披露的向不特定的对象发行可转换公司债券预 案显示，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过56,500.00万元（含本数），扣除 发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：选冶药剂再扩建项目（一期）、年产100000吨/年高 效浮选药剂建设项目、补充流动资金。 赛恩斯最终募集资金净额比原计划多14924.48万元。2022年11月22日，赛恩斯发布的招股书显示， 公司拟募集资金25,000.00万元，分别用于长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设 项目、赛恩斯环保股份有限公司研发中心扩建项目、补充流动资金项目。 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 选冶药剂再扩建项目(一期) | 17,751.22 | 16,000.00 | | 2 | 年产10000吨/年高效浮选药剂建设项 | 60.000.00 | 32,500.00 | | | 目 | | | | --- | --- | --- | --- | | ਤੋ | 补充流动资金 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ ："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 □适用 √不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、 ...

融资方案核心条款 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 债券期限为自发行之日起六年 每张面值为人民币100元并按面值发行[1] - 本次发行募集资金总额不超过100,000万元 扣除发行费用后拟用于高端装备关键零部件智能制造项目、关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目及补充流动资金[2] - 本次发行的可转换公司债券将在上海证券交易所上市 初始转股价格、票面利率及具体发行方式将由董事会授权人士与保荐机构协商确定[1][2] 募集资金具体投向 - 高端装备关键零部件智能制造项目总投资75,000万元 拟使用募集资金67,000万元 其中重庆生产基地投资45,000万元 含山生产基地投资30,000万元[3] - 关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目投资总额16,800万元 拟全额使用募集资金[3] - 补充流动资金项目拟使用募集资金16,200万元 三个项目投资总额合计108,000万元 拟使用募集资金总额100,000万元[3] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2023年9月1日在上海证券交易所主板上市 发行股份数量5,477.6667万股 发行价格21.77元/股[3] - IPO募集资金总额119,248.80万元 扣除发行费用后募集资金净额为109,070.48万元 较原计划85,891.40万元多出23,179.08万元[4] - 发行费用总额为10,178.32万元 其中保荐及承销费用为7,751.17万元[5] 近期财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入5.37亿元 同比增长63.03% 归属于上市公司股东的净利润3,261.02万元 同比增长23.98%[5] - 2025年初至报告期末累计实现营业收入13.72亿元 同比增长48.58% 归属于上市公司股东的净利润1.09亿元 同比增长30.06%[6] - 2025年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.46亿元 同比减少83.97%[6][7] 2024年度财务业绩 - 2024年公司实现营业收入13.55亿元 同比增长19.26% 但归属于上市公司股东的净利润为9,954.26万元 同比减少24.85%[8] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为8,372.01万元 同比减少22.86% 经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元 同比大幅减少256.55%[8]

股东减持计划调整 - 实际控制人李光荣减持计划实施主体调整为李光荣及其一致行动人特华投资控股有限公司，合计计划减持股数维持不变，为不超过64,300,000股，占公司总股本的3% [1] - 其中通过集中竞价方式减持不超过总股本的1%，通过大宗交易方式减持不超过总股本的2%，减持期限为公告发布之日起15个交易日后的3个月内 [1] - 以2025年10月28日收盘价10.76元/股计算，本次减持金额预计为6.92亿元 [2] 公司当前融资项目 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金总额不超过95,600.00万元，资金将用于多个新能源相关项目及补充流动资金 [2] - 具体募投项目包括4万吨新能源产业铜基电磁线项目、高效环保耐冷媒铝基电磁线项目、年产8万吨新能源铜基材料项目、新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目 [2] 历史融资情况 - 过去5年内公司完成两次融资，合计募集资金108,450.00万元 [3] - 2020年公开发行可转换公司债券787.00万张，募集资金总额787,000,000.00元，扣除发行费用后净额为776,746,886.79元 [3] - 2022年非公开发行股票83,333,333股，每股发行价3.57元，募集资金总额29,750.00万元，扣除费用后净额29,182.23万元，该次募集资金已于2023年度全部使用完毕 [4]

华海转债付息安排 - 华海转债将于2025年11月3日支付第五个计息年度利息，计息期间为2024年11月2日至2025年11月1日 [2][13] - 本次付息债权登记日为2025年10月31日，除息日及兑息日均为2025年11月3日 [3][15] - 第五年票面利率为1.8%，每张面值100元可转债兑息金额为1.80元（含税）[13] 华海转债基本条款 - 债券发行总额为人民币184,260万元，共18,426,000张，每张面值100元 [3] - 债券期限为6年，自2020年11月2日至2026年11月1日 [2] - 票面利率采用递增结构，第一年至第六年分别为0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0% [3] 转股相关条款 - 转股期自2021年5月6日起至2026年11月1日止 [8] - 最新转股价格为33.06元/股 [14] - 转股数量计算公式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，不足一股的余额将以现金兑付 [9] 债券信用与登记机构 - 公司主体信用评级及债券信用评级均为"AA"，评级展望稳定 [10] - 信用评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司 [11] - 债券登记、托管及委托派息机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [12][16]

核心观点 - 公司发布2025年第三季度报告，披露多项重大财务数据变动及资本运作进展，同时宣布新的重大投资项目及再融资计划，旨在推动磷氟化工产业升级和资源高值化利用 [1][15][24] 主要财务数据变动 - 本期货币资金比期初减少40%，主要系存款减少所致 [4] - 本期预付款项比期初增加48%，主要系预付货款增加所致 [5] - 本期在建工程比期初减少33%，主要系部分在建工程项目投产所致 [5] - 本期短期借款比期初减少34%，主要系还款所致 [5] - 本期其他综合收益比期初大幅增加2522%，主要系不能重分类进损益的其他综合收益增加所致 [5] - 本期未分配利润比期初显著增加14896%，主要受重大资产重组影响年初未分配利润及本年利润增加共同影响 [5] - 本期净利润比同期减少30%，主要系盈利减少所致 [5] - 本期投资收益比同期减少444%，主要系联营企业投资收益减少所致 [5] 控股股东增持与股权激励 - 控股股东宜化集团计划自2025年5月19日起6个月内增持公司股份，金额不低于2亿元，不超过4亿元 [7] - 截至报告披露日，宜化集团已累计增持公司股份，持有公司股份241,184,444股，占总股本的22.16%，增持计划尚未实施完毕 [8] - 公司完成向142名激励对象授予601.25万股预留限制性股票，授予价格为4.02元/股 [8] - 公司回购注销18名激励对象已获授但未解除限售的27.38万股限制性股票 [9] 资产重组与资源配置优化 - 公司进行同一控制下企业合并，对以前年度会计数据进行追溯调整或重述 [3] - 全资子公司宜化肥业将其持有的松滋肥业51%股权和邦普宜化新材料35%股权按账面净值无偿划转至公司，公司同时收回对宜化肥业的投资158,094.03万元 [9][10] - 全资子公司内蒙宜化通过公开挂牌方式转让联海煤业1.718%股权，交易价格为22,160万元，交易已完成 [10][11] 产业转型升级与项目进展 - 全资子公司楚星生态科技公司年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥项目已安全顺利投产，产品满负荷生产 [11] - 全资子公司湖北宜化新能源有限公司年产20万吨烧碱项目已安全顺利投产，产品满负荷生产 [12] - 公司拟由全资子公司楚星生态科技公司投资建设磷氟资源高值化利用项目，总投资约22.33亿元，建设内容包括60万吨/年硫磺制酸、15万吨/年湿法磷酸、10万吨/年精制磷酸等装置 [15][18] 融资计划与募集资金使用 - 公司董事会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券预案 [24] - 公司披露前次募集资金使用情况报告，前次向特定对象发行股票实际募集资金净额为15.69亿元，截至2025年9月30日已按规定用途使用完毕 [26][31] - 本次可转债发行拟募集资金总额不超过33亿元，初始转股价格模拟测算为13.95元/股 [36][37]