公司2025年业绩预告 - 公司预计2025年度实现营业收入人民币3.4亿元至3.7亿元，较上年同期减少1.788亿元至2.088亿元，同比下降32.58%至38.05% [1] - 公司预计2025年度实现归母净利润人民币1700万元至2200万元，较上年同期减少6233.67万元至6733.67万元，同比下降73.91%至79.84% [1] - 公司预计2025年度实现扣非归母净利润人民币450万元至650万元，较上年同期减少6900.20万元至7100.20万元，同比下降91.39%至94.04% [1] 公司2024年财务业绩 - 2024年公司实现营业收入5.488亿元，同比下降5.24% [2] - 2024年公司实现归母净利润8433.67万元，同比下降21.10% [2] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为8863.97万元，同比下降67.50% [2] 1. 2024年公司扣非归母净利润为7550.20万元，同比下降18.63% [2] 公司历史财务数据对比 - 2024年营业收入为5.488亿元，2023年为5.792亿元，同比下降5.24%，2022年为5.038亿元 [3] - 2024年归母净利润为8433.67万元，2023年为1.069亿元，同比下降21.10%，2022年为7513.56万元 [3] - 2024年经营活动现金流量净额为8863.97万元，2023年为2.728亿元，同比下降67.50%，2022年为-4737.69万元 [3] 公司融资与分红历史 - 公司通过2020年IPO及2023年发行可转换公司债券共计募集资金8.64亿元 [3] - 2020年科创板IPO发行2700万股，发行价17.91元/股，募集资金总额4.84亿元，净额4.26亿元，较原计划多1.08亿元 [4] - 2023年发行可转换公司债券380万张，每张面值100元，发行总额3.8亿元，扣除承销保荐费用后净额3.748亿元 [5] - 公司2024年分红方案为每10股派息3.5元并转增2股，2025年分红方案为每10股派息3元并转增2股 [4] 公司股价与发行情况 - 公司上市首日股价最高达121.00元，为截至目前的股价最高峰 [5] - 公司IPO保荐机构为兴业证券，获得保荐及承销费用3421.49万元 [4] - 公司可转换公司债券的主承销商为中信证券 [5]

公司融资动态 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获深圳证券交易所受理 [1] - 深交所经核对认为申请文件齐备，决定予以受理 [1] - 相关受理通知文件为《关于受理宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2026〕37号) [1]

董事会决议与不提前赎回决定 - 公司于2026年2月25日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于本次不提前赎回华亚转债的议案》[2][3] - 董事会决定本次不行使“华亚转债”的提前赎回权利，并决定未来3个月（2026年2月26日至2026年5月25日）内，若再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利[3][7] - 以2026年5月26日作为首个交易日重新计算，若届时再次触发赎回条款，公司将重新召开董事会审议是否行使赎回权利[3][7] 可转债赎回条款触发情况 - 自2026年1月28日至2026年2月25日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“华亚转债”当期转股价格的130%，已触发有条件赎回条款[3][7][16] - 根据条款，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债[16][17] 可转债基本情况 - “华亚转债”于2022年12月16日公开发行，发行总额为34,000.00万元（3.4亿元），共计340万张[8][20] - 债券于2023年1月16日在深交所挂牌交易，债券代码“127079”[9][21] - 转股期限自2023年6月26日起至2028年12月15日止[10][22] 转股价格历史调整 - 初始转股价格为69.39元/股[11] - 经历多次调整，包括因现金分红、资本公积转增股本、向下修正转股价、股权激励授予、发行股份购买资产及非公开发行股份等因素[11][12][13][14][15] - 截至公告日，最新生效的转股价格为30.73元/股（自2025年11月18日起生效）[15][26] 内部人交易核查 - 经核查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月（2025年8月25日至2026年2月25日）内不存在交易“华亚转债”的情形[18][29] - 截至公告披露日，公司未收到上述人员在未来6个月内减持“华亚转债”的计划[18][30] 保荐机构核查意见 - 保荐机构东吴证券经核查认为，公司本次不提前赎回“华亚转债”事项已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及《募集说明书》的约定[18][31]

公司再融资计划 - 公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，募集资金总额不超过人民币60,000.00万元（6亿元）[1] - 募集资金扣除发行费用后，拟投向航空叶片与医疗骨科植入锻件马来西亚智能制造基地项目、航空发动机转动件和结构件产能扩建项目及补充流动资金项目[1] - 本次可转债每张面值100.00元，按面值发行，期限为自发行之日起6年，将在上海证券交易所上市[1] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，持有人有转股选择权[1] 股东减持与股权结构变动 - 公司董事阮仕海计划通过大宗交易减持不超过4,900,000股，不超过公司当前股份总数的1.89%[2] - 股东华航科创计划通过集中竞价或大宗交易减持不超过2,265,000股，不超过公司当前股份总数的0.87%[2] - 华航科创在2026年1月28日至2月13日期间，已通过集中竞价减持1,940,000股，持股数量由8,193,300股降至6,253,300股[2] - 上述减持导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由29.62%减少至28.87%，权益变动触及1%刻度[2] - 以期间加权均价39.62元计算，华航科创本次减持金额约为7686.28万元[2] - 公司控股股东、实际控制人为严奇，阮仕海为其一致行动人，华航科创为其控制的持股平台[3] 公司历史IPO与资金使用 - 公司于2020年12月16日在上交所科创板上市，发行数量为6460万股，发行价格为8.17元/股[3] - 首次公开发行股票募集资金总额为5.28亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.74亿元[3] - 最终募集资金比原计划少1.98亿元，原招股说明书拟募集资金6.72亿元[3] - 原计划募集资金中，5.78亿元用于航空发动机关键零部件产能扩大项目，9378.03万元用于公司研发中心建设项目[3] - 公司首次公开发行股票发行费用为5346.99万元，其中承销保荐费用为3781.57万元[4]

交易方案概述 - 润泽科技于2月13日披露发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案 [2] - 公司拟向中金算力基金等12名投资者发行可转换公司债券，购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司42.56%股权 [2] - 同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，配套募资额不超过购买资产交易价格的100% [2] 交易性质与影响 - 本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组，也不涉及控制权变更 [2] - 标的公司主营业务为IDC（互联网数据中心）和AIDC（人工智能数据中心）业务，与上市公司主营业务协同 [2] - 交易完成后，润泽科技将持有广东润惠科技发展有限公司100%股权 [2]

可转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券354.29万张，每张面值100元，发行总额为35,429.00万元，扣除发行费用864.84万元后，募集资金净额为34,564.16万元 [3] - 该可转债于2025年4月7日在上海证券交易所上市交易，债券简称“浩瀚转债”，债券代码“118052” [4] - 可转债转股期自2025年9月19日起至2031年3月12日止 [5] - 可转债初始转股价格为24.38元/股，后因2024年年度权益分派，转股价格调整为24.26元/股，截至公告日转股价格仍为24.26元/股 [6][7] 有条件赎回条款 - 赎回条款规定，在转股期限内，若公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [9] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365 [9] - 另一种触发情形是当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时 [9] 本次可能触发赎回的情况 - 自2026年1月14日至2026年2月12日期间，公司股票已有10个交易日的收盘价格不低于“浩瀚转债”当期转股价格的130%（即31.54元/股） [10] - 若后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的130%，预计可能触发有条件赎回条款 [10] - 若触发条款，公司将在满足条件的当日召开董事会审议是否行使赎回权，并履行信息披露义务 [11]

公司可转债发行与上市情况 - 公司于2023年3月17日向不特定对象发行了570万张可转换公司债券，发行总额为57,000万元（即5.7亿元），债券简称“春23转债”，债券代码“113667” [2] - 该可转换公司债券于2023年4月11日起在上海证券交易所上市交易，债券存续期限为自发行之日起六年，即从2023年3月17日至2029年3月16日 [2] 可转债转股安排与价格调整历史 - 可转换公司债券转股期为2023年9月23日至2029年3月16日，初始转股价格为10.40元/股 [3] - 因实施2022年年度权益分派，转股价格于2023年6月20日调整为10.30元/股 [3] - 因实施2024年年度权益分派，转股价格于2025年6月19日调整为10.15元/股 [3] 本次转股价格调整的背景与依据 - 公司于2025年12月召开董事会及临时股东大会，审议通过了注销回购股份并减少注册资本的议案 [5] - 公司计划注销存放于回购专用证券账户中的9,136,891股股份，注销完成后，公司总股本将从455,944,899股变更为446,808,008股，相应减少注册资本 [5] - 根据可转债《募集说明书》规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股、派发现金股利等情况时，转股价格需相应调整 [4] - 公司本次回购注销股份属于《募集说明书》约定的需调整转股价格的情形之一 [4][6] 本次转股价格调整的计算过程与结果 - 本次转股价格调整前为10.15元/股 [6] - 调整公式适用于公司回购注销股份的情况，具体为 P1=（P0+A×k）/（1+k） [7] - 计算参数：调整前转股价P0为10.15元/股，回购均价A为10.18元/股，注销股份占总股本比例k为-9,136,891/455,944,899 = -2.0039% [7] - 代入公式计算后，调整后转股价格P1为10.15元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位） [7] - 本次回购股份注销完成后，“春23转债”的转股价格保持不变，仍为10.15元/股 [6][7]

公司治理与股东会情况 - 公司于2026年2月11日在厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议由董事会召集，董事长孙黎先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司在任9名董事全部列席会议，董事会秘书杨毅玲女士出席，部分高级管理人员及见证律师列席 [3] - 本次股东会所有议案均为特别决议事项，均获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [9] - 所有议案均对中小投资者进行了单独计票 [9] - 本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所律师谢道铕、崔啸见证，律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [9] 融资计划与方案 - 股东会审议通过了公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 [4] - 股东会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的总体方案议案，该方案包含21项子议案，均获通过 [4][5][6][7] - 相关子议案涵盖了发行证券种类、发行规模、票面金额、债券期限、利率、还本付息方式、转股期限、转股价格确定与调整、赎回条款、回售条款、募集资金用途等全部关键条款 [4][5][6][7] - 股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜 [8] 募集资金用途与规划 - 股东会审议通过了本次发行可转换公司债券的募集资金使用可行性分析报告 [7] - 股东会审议通过了关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 [8] - 股东会审议通过了公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案 [8] - 股东会审议通过了关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 [8] 配套制度与文件 - 股东会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 [7] - 股东会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 [7] - 股东会审议通过了《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 [8] - 股东会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 [8]

公司融资计划 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 该融资预案已获公司第五届董事会第二十七次会议审议通过 [1] - 该融资计划尚需公司股东会审议、上海证券交易所审核及中国证监会同意注册后方可实施 [1]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币13.8亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于工业3D视觉传感器及智能硬件扩产建设项目 [1] - 募集资金净额将用于AI智能视觉解决方案系统研发项目 [1] - 募集资金净额将用于工业级机器人核心零部件及视觉系统研发产业化项目 [1] - 募集资金净额将用于补充流动资金项目 [1]