发行概况 - 悍高集团拟在中国境内首次公开发行股票并在主板上市 保荐人为国泰海通证券[1] - 本次拟公开发行股票4001万股 占发行后总股本10% 发行后总股本达40001万股[2] - 初始战略配售数量400.1万股 占发行总量10% 认购金额不超过7500万元[3] 战略配售安排 - 战略配售由高管及核心员工设立的"君享1号资管计划"构成 募集规模7500万元[3][5] - 资管计划备案于2025年5月20日 管理人为国泰君安证券资管公司[5] - 参与战略配售的32名人员包含总经理、董事会秘书等高管 覆盖五金、厨卫等事业部[6][7][10] - 获配股票限售期为12个月 减持需符合监管规定[4][14] 合规性审查 - 战略配售对象选取标准符合《实施细则》第38条规定[5][13] - 认购资金均为自有资金 不存在利益输送情形[14] - 经核查不存在《实施细则》第39条禁止的关联交易等情形[14][15] - 主承销商律师及保荐机构均确认配售流程合法有效[15] 审批进展 - 已获深交所上市委审议通过及证监会注册批复(证监许可〔2025〕990号)[2] - 发行人董事会及股东大会审议通过相关议案[1][2] - 最终战略配售数量将于2025年7月17日(T-2日)确定[3]

悍高集团首次公开发行股票战略配售方案 - 本次发行股票数量为4,001万股，占发行后总股本的10%，全部为公开发行新股，不涉及老股转让 [13] - 初始战略配售数量为400.1万股，占发行总量的10%，由国泰君安君享悍高集团1号资管计划全额认购，认购金额不超过7,500万元 [4][13] - 战略配售对象限售期为12个月，自上市之日起计算，符合深交所实施细则要求 [13][15] 战略投资者构成及资质 - 君享1号资管计划由发行人32名高级管理人员及核心员工参与设立，实缴资金7,500万元，人均认购金额分布在数十万至数百万元区间 [4][5][6][7] - 资管计划已完成中国证券投资基金业协会备案（产品编码SAYJ89），由国泰君安资管作为实际支配主体进行独立运作 [4][9] - 参与人员均与悍高集团或其全资子公司签订劳动合同，覆盖五金事业部、厨卫事业部、电商事业部等核心业务线管理层 [5][6][7] 合规性审查要点 - 战略配售方案经发行人董事会审议通过，符合《证券发行与承销管理办法》及深交所2025年修订版实施细则要求 [4][9][15] - 资金来源于参与者自有资金，不存在代持、利益输送或《实施细则》第三十九条列示的禁止性情形 [11][17] - 保荐机构子公司国泰君安资管与发行人无直接关联关系，资管计划运作独立于发行主体 [10][17] 发行结构设计 - 采用超额配售选择权机制，若网上申购不足，战略配售股票可回拨至网下发行 [14] - 最终配售股数将根据T-2日确定的发行价格动态调整，计算公式为：认购金额上限/发行价格后向下取整 [13][14] - 发行后总股本将扩充至4亿股，战略配售占比严格控制在10%的监管上限内 [13][14]