本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计26.80亿美元。 智通财经APP讯，中信证券(06030)发布公告，公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中 信证券国际)的附属公司CSI MTN Limited(以下简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立境外中期票 据计划(以下简称中票计划)，此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司 业务发展实际需要，发行人于2025年10月21日在中票计划下发行两笔票据，发行金额分别为1030万美元 和1.2亿港元。 ...

本次票据发行后，担保人对发行人的担保余额折合人民币 105.30 亿元(含本次担保)。 智通财经APP讯，中信建投证券(06066)发布公告，中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)全资子公 司中信建投(国际)金融控股有限公司(以下简称中信建投国际或担保人)的间接全资附属公司 CSCIF Hong Kong Limited(以下简称发行人或被担保人)作为发行主体，于2024年4月26日设立有担保的本金总额最高 为40亿美元(或以其它货币计算的等值金额)的境外中期票据计划(以下简称中票计划)，并在该计划项下 完成多次票据发行。发行人于2025年10月21日完成中票计划项下一笔票据(以下简称本次票据)发行工 作，期限为59天，发行本金金额人民币2.60亿元。 中信建投国际于2025年10月21日作为担保人与信托人香港上海汇丰银行有限公司签署担保协议，为发行 人本次票据项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保(以下简称本次担保)。本次担保 金额为人民币 2.61 亿元。本次担保无反担保。 ...

本文作者可以追加内容哦 ! 中信证券(06030)发布公告，公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)的附属 公司CSI MTN Limited(以下简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立境外中期票据计划(以下简称中 票计划)，此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需 要，发行人于2025年10月17日、 20日在中票计划下发行三笔票据，发行金额合计2880万美元。本次发 行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计26.55亿美元。追加内容 中信证券(06030)发布公告，公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中... ...

智通财经APP讯，中信证券(06030)发布公告，公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中 信证券国际)的附属公司CSI MTN Limited(以下简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立境外中期票 据计划(以下简称中票计划)，此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司 业务发展实际需要，发行人于2025年10月17日、 20日在中票计划下发行三笔票据，发行金额合计2880 万美元。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计26.55亿美元。 （原标题：中信证券(06030)：中信证券国际为CSI MTN Limited发行的2880万美元票据提供担保） ...

发行主体与担保结构 - 中信证券国际有限公司为境外全资子公司 其附属公司CSI MTN Limited作为票据发行人[1] - 境外中期票据计划由中信证券国际提供担保[1] 票据发行详情 - 发行人于2025年9月23日在中票计划下新发行票据 发行金额为500万美元[1] - 本次发行后 发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计达27.01亿美元[1] 计划设立背景 - 境外中期票据计划设立于2022年3月29日[1] - 本次发行基于存续票据到期情况及公司业务发展实际需要[1]

票据发行情况 - 境外子公司中信证券国际的附属公司CSI MTN Limited于2025年9月23日发行一笔票据 发行金额500万美元 [1] - 本次发行后 发行人在中期票据计划下已发行票据的本金余额合计27.01亿美元 [1] 中期票据计划安排 - 中期票据计划于2022年3月29日设立 由中信证券国际提供担保 [1] - 票据发行根据存续票据到期情况并结合公司业务发展实际需要开展 [1]

核心事件 - 中信证券国际附属公司CSI MTN Limited于2025年9月19日发行一笔票据 发行金额为320万美元[1] - 本次发行属于2022年3月29日设立的中期票据计划 由中信证券国际提供担保[1] - 发行后中票计划下已发行票据本金余额合计27.26亿美元[1] 发行主体结构 - 发行人为CSI MTN Limited 系中信证券国际有限公司附属公司[1] - 中信证券国际为中信证券境外全资子公司 承担本次票据担保义务[1] - 发行行为基于存续票据到期情况及公司业务发展实际需要[1] 票据计划规模 - 中票计划设立时间为2022年3月29日[1] - 本次发行前票据本金余额为27.26亿美元减320万美元[1] - 单次发行规模320万美元 占存续总额约0.12%[1]

中票计划设立与担保安排 - 中信证券国际有限公司作为境外全资子公司设立境外中期票据计划 该中票计划由中信证券国际提供担保 [1] - 中票计划设立时间为2022年3月29日 发行主体为CSI MTN Limited（中信证券国际附属公司） [1] 新票据发行详情 - 发行人于2025年9月19日在中票计划下发行新票据 发行金额为320万美元 [1] - 本次发行属于存续票据到期后的再融资操作 结合公司业务发展实际需要开展 [1] 中票计划存量规模 - 本次发行后中票计划下已发行票据本金余额达27.26亿美元 较新发行前存量规模增加320万美元 [1] - 中票计划自2022年设立以来持续运作 累计发行规模通过多次发行逐步形成 [1]

票据发行情况 - 中信证券国际附属公司CSI MTN Limited于2025年9月12日发行一笔7000万美元票据 [1] - 本次发行后中票计划下已发行票据本金余额合计28.64亿美元 [1] - 票据发行基于2022年3月29日设立的中期票据计划 [1] 担保结构 - 中期票据计划由中信证券国际提供担保 [1] - 发行主体为中信证券境外全资子公司的附属公司 [1] - 发行安排结合公司业务发展实际需要 [1]

融资活动 - 中信证券国际附属公司CSIMTN Limited在境外中期票据计划下发行7000万美元票据 [1] - 本次发行后发行人已发行票据本金余额合计28.64亿美元 [1] - 票据由中信证券国际提供担保且在公司股东大会授权范围内 [1] 股权结构 - CSIMTN Limited是为境外债务融资设立的票据发行主体 [1] - 中信证券通过中信证券国际间接持股100% [1] 担保状况 - 公司及控股子公司对外担保总额1820.10亿元人民币 [1] - 担保总额占最近一期经审计净资产比例62.10% [1] - 无逾期担保且担保风险可控 [1]