公司可转债发行情况 - 福莱特获准公开发行不超过40亿元A股可转换公司债券，债券简称"福莱转债"，债券代码"113059" [2][3] - 公司于2022年5月20日公开发行4000万张可转债，每张面值100元，募集资金总额40亿元，扣除发行费用后净额39.77亿元 [3] - 可转债期限为6年，自2022年5月20日至2028年5月19日，票面利率逐年递增，第一年0.3%，第六年2.0% [4][5] 可转债主要条款 - 初始转股价格为43.94元/股，转股期自2022年11月28日至2028年5月19日 [6] - 转股价格调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况下的计算公式 [7][8] - 有条件赎回条款：在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于转股价的130%，公司有权赎回 [11] - 有条件回售条款：最后2个计息年度，若股票连续30个交易日收盘价低于转股价的70%，持有人有权回售 [12] 募集资金使用情况 - 募集资金拟投入年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目（36.5亿元）和年产1500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目（3.5亿元） [15] - 截至2024年底，累计使用募集资金30.84亿元，募集资金余额4.51亿元（含利息及理财收益） [20][21] 公司经营与财务状况 - 2024年公司营业收入186.83亿元，同比减少13.20%；归母净利润10.07亿元，同比减少63.52% [18][19] - 毛利率下滑主要因光伏玻璃市场价格持续走低，尽管公司通过优化运营管理仍未能完全对冲影响 [18] - 2024年末总资产429.20亿元，较期初减少0.14%；归属于母公司所有者权益216.99亿元，同比减少2.32% [18][19] 债券相关动态 - 2024年转股价格经历两次调整：从42.22元/股降至41.84元/股（因权益分派），再降至41.74元/股（因限制性股票回购） [27] - 2024年召开两次债券持有人会议，审议通过不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案，涉及H股回购事项 [21][22][23][24] - 2025年5月20日完成第三年付息，票面利率1.0%，每张债券付息1.0元 [24]