交易基本情况 - 威海银行拟发行股票募资总额不超过30亿元用于补充核心一级资本 公司以每股3.29元认购不超过105,816,432股内资股 认购总额不超过3.48亿元 投资完成后持股比例保持11.60%不变 [1] - 项目内部投资收益率为6.63% 静态投资回收期16.73年 按6%折现率计算净现值为1708.47万元 动态投资回收期31.62年 权益法并表下2025-2030年平均投资收益率为10.86% [1] - 交易标的为威海银行股权 使用自有资金支付 不涉及业绩对赌条款 [1][3] 交易结构及审批 - 发行包括内资股758,020,103股和H股153,834,000股 内资股发行对象为现有国有股东 H股发行对象为符合资格投资者 [6] - 交易已通过董事会审议 5名关联董事回避表决 独立董事专门会议审议通过 未达股东大会审议标准 [2][4][11] - 过去12个月内与控股股东高速集团累计发生关联交易7.097亿元 另有无需审议日常关联交易3128万元 [2] 标的公司经营状况 - 威海银行近三年营业收入持续增长：2023年93.16亿元（同比+6.65%） 2022年87.35亿元（同比+5.36%） 2021年82.91亿元 [7] - 公司银行板块为主要收入来源 2023年营收58.18亿元（占比62.45%） 近三年增速分别为9.58%/5.03%/14.21% [7] - 零售银行板块2023年营收16.92亿元（占比18.16%） 近三年增速为15.29%/-0.45%/-4.46% [7][8] - 截至2025年3月31日总资产4414.64亿元 净资产307.97亿元 2024年一季度净利润19.92亿元 [9] 风险控制与合规 - 标的股权权属清晰 无抵押质押及限制转让情况 不涉及重大诉讼仲裁 [6] - 作为主要股东 公司需遵守5年锁定期要求 符合《商业银行股权管理暂行办法》规定 [6] - 威海银行资信状况正常 未被列为失信被执行人 [5] 交易定价与影响 - 交易价格以最近一年经审计每股净资产为基础协商确定 所有认购方同价 定价公允 [10] - 交易有利于优化资产结构 提高资产使用效益 对财务状况和经营业绩有积极影响 [10] - 不涉及债权债务转移 管理层变动 人员安置 土地租赁及同业竞争 [10][11]