安克转债基本情况 - 债券全称为安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称安克转债，代码123257 [2][4] - 发行规模为人民币110,482万元，共发行11,048,200张，每张面值100元 [4] - 债券期限为6年，自2025年6月16日至2031年6月15日 [3] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [3] 债券条款细节 - 付息方式为每年付息一次，计息起始日为发行首日（2025年6月16日），付息日为每年对应日期，遇节假日顺延 [5] - 转股期自发行结束满6个月后的第一个交易日（2025年12月22日）起至到期日止 [6] - 初始转股价格为111.94元/股，调整后转股价格为111.28元/股 [6][9] - 信用评级由中证鹏元评定，主体及债券信用等级均为AA+，展望稳定 [6] 重大事项调整 - 转股价格调整源于2023年限制性股票激励计划，143名激励对象归属118.2121万股，授予价38.96元/股 [7] - 调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k)，其中P0为初始转股价111.44元，A为增发价38.96元，k为增发新股比例0.221% [9] - 新增股份登记后公司总股本由534,975,484股增至536,157,605股 [7] 审批与发行进程 - 发行经董事会及股东大会审议通过，2024年11月14日获深交所上市委审核通过，2025年1月24日获证监会注册批复（证监许可〔2025〕166号） [2] - 受托管理人为中金公司，登记结算机构为中国结算深圳分公司 [6]