发行相关数据 - 本次公开发行新股总量4000.45万股，发行价格39.99元/股，预计募集资金总额159978.00万元，扣除发行费用后预计募集资金净额147239.88万元[30] - 发行后总股本40004.45万股，本次发行股票数量占发行后股份总数的10.00%[32] - 初始战略配售数量200.0225万股，占发行数量的5.00%，最终不向战略配售投资者定向配售，差额回拨至网下发行[33] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量3240.40万股，约占发行数量的81.00%；网上初始发行数量760.05万股，约占发行数量的19.00%[34] - 网下发行提交有效报价投资者254家，管理配售对象6355个，有效拟申购数量6642820.00万股，为网下初始发行数量的2050.00倍[29] 市盈率相关 - 截至2023年8月1日，行业最近一个月静态平均市盈率为18.81倍[19] - 可比公司2022年扣非后归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率为44.13倍[23] - 本次发行价对应的2022年扣非前后孰低的摊薄后市盈率为61.28倍，高于行业平均市盈率18.81倍，超出幅度为225.78%，高于可比公司平均静态市盈率44.13倍，超出幅度为38.86%[20][28] 时间安排 - 2023年8月7日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金[9] - 2023年8月7日根据网上申购情况决定是否启动回拨机制[12] - 网下投资者2023年8月9日16:00前按最终发行价格与初步配售数量足额缴纳新股认购资金[12] - 网上投资者申购新股中签后，2023年8月9日日终确保资金账户有足额认购资金[13] 业务布局 - 公司通过代理品牌布局高端宠物食品市场[25] - 公司与沃尔玛、斯马克、品谱等国际知名企业建立合作关系，产品销往多个海外地区[26] 其他规则 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[11][12] - 网上投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购[12] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由中泰证券包销[14] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行[16] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[16]