富荣价值精选灵活配置混合型发起式

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细化标准、匹配投资策略,年内超70只基金已变更业绩比较基准
北京商报· 2025-05-11 19:04
基金业绩比较基准变更情况 - 浦银安盛基金宣布变更旗下3只债券基金的业绩比较基准 包括浦银安盛稳健增利债券(LOF)、浦银安盛悦享30天持有期债券和浦银安盛双债增强债券 [1][4] - 变更后的业绩比较基准进一步细化 例如浦银安盛稳健增利债券(LOF)基准调整为"中债综合(全价)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*10%" [4] - 截至5月11日 年内已有73只基金变更业绩比较基准 涉及偏股混合型基金、灵活配置混合型基金、普通股票型基金等多种类型 [1][5] 变更原因分析 - 基金变更业绩比较基准主要是考虑到新的业绩基准相对更恰当以及基金投资方向有所改变 如前海开源基金首席经济学家杨德龙所述 [5] - 部分权益类基金调整基准以更好反映投资策略 如中信保诚新锐回报灵活配置混合基准变更为"沪深300指数收益率*80%+中债新综合全价(1—3年)指数收益率*20%" [6] 监管政策动态 - 中国证监会发布的《推动公募基金高质量发展行动方案》明确强化业绩比较基准的约束作用 要求制定监管指引并严格监管基准选用行为 [7][8] - 监管将把业绩是否跑赢基准等指标纳入基金公司和基金经理考核体系 推动从"重规模"向"重回报"转变 [8]