新国标对电动两轮车市场的总体影响 - 新国标对电动两轮车市场的影响可能比预期更严峻，2026年1月中国电动两轮车内销量为345.7万台，同比小幅下降3.6%，2月内销仅298.8万台，同比下降37.9% [3] - 新国标落地前，在以旧换新政策刺激下，2025年前三季度销量同比增长约27%，但新国标落地可能只是短暂刺激需求，市场将回归存量替换结构 [5] - 新国标是政策导向型市场，其出台正在加速市场集中度，大幅提高了技术、安全和资金门槛，导致大量低端产能和中小品牌被淘汰，市场份额向头部企业集中 [6] 新国标下市场存在的问题与乱象 - 部分经销商存在违规销售行为，“挂羊头卖狗肉”式推销旧国标或超标车型，甚至有商家倒卖或租赁拥有电摩时速的假国标电动自行车 [3] - 部分两轮车厂商为应对新国标（如减少塑料件使用）采取“摆烂式设计”，直接砍掉储物空间及部分座椅，牺牲载人和储物功能，导致消费者不买单 [3] - 尽管国家层面未完全取消旧国标两轮车路权，但已有部分省市开启全面整治旧国标两轮车上路的行动，这为新车带来机遇但不健康 [6] 新国标对产业链技术路线的影响 - 新国标对铅酸两轮车重量的放宽，叠加车速限制，减少了市场对“铅改锂”的期待，此前通过锂电池实现整车减重、性能提升的市场逻辑不再适用 [4] - 限塑令影响延伸至电池企业，电池企业通过应用镁合金等材料以减少电池包上的塑料件 [4] - 越来越多的两轮车锂电池企业开始通过快充、低温充电、BMS升级、安全升级等性能提升，开启新国标下的新一轮竞逐 [5] 行业主要参与者的应对与产品布局 - 雅迪、爱玛、台铃、小牛等头部企业推出了质量更好、更智能、更安全的新国标车型 [6] - 针对电动自行车新国标的锂电池产品众多，包括新能安雪豹、星恒电源超锂S30、亿纬锂能LMX、欣旺达逸风、比克PRO-MAX大圆柱、国轩高科垒石、鹏辉轻型动力电池、中兴派能轻型动力电池、比亚迪大圆柱、天能新国标锂电池等 [6] - 电池企业与终端深度绑定是当前轻型动力市场竞争的重要路径，例如小牛NXT2 Ultra电摩搭载了与星恒电源联合定制研发的微刀高导电池组，星恒电源的锂电池供应占比超过90% [7] 电动摩托车（电摩）生态的发展 - 新国标正在加速分化电摩生态，九号、小牛、极核、首驱、霓星、零际（爱玛子品牌）等新势力，以及雅迪、爱玛、台铃、绿源等传统企业都在押注电摩需求 [7] - 以小牛为例，其同时发布新国标电动自行车y果冻系列和全新电摩产品NXT2 Ultra，NXT2 Ultra搭载星恒电源或新能安的电池，其中73V50Ah款续航100km起步，74V100Ah款续航200km起步，搭载新能安雪豹电池的单电池工况续航可达105km [7] - 未来电摩市场的释放，除了依赖终端车企与电池企业的技术，也离不开国家政策的精准调控，已有两会代表呼吁阶段性、指向性开发电摩路权 [8]