Workflow
工银瑞信指数PLUS策略
icon
搜索文档
基金投顾业绩飘红 收益亮眼更需“理性引导”
上海证券报· 2025-08-03 21:34
例如中欧财富旗下的"优势行业全明星"投顾组合,其近一年收益达41%,超过业绩比较基准17个百分 点;景顺长城基金投顾旗下的景顺长城港股宝近一年的收益约43%,超越业绩比较基准近14个百分点; 华宝证券旗下的"时光旅行者"组合近一年收益也超过业绩比较基准14个百分点。 近年来,以指数基金为底层配置资产的权益类基金投顾不断增多,近一年来也获得了不错回报。比 如"中欧指数先锋"组合的近一年收益达33.67%,高出业绩比较基准9个百分点;工银瑞信指数PLUS策略 及司南多因子成长指数两款基金投顾组合的近一年收益接近20%。 坚持"三分投,七分顾" ◎记者 朱妍 随着前期行情回暖,不少基金投顾交出了一份令人满意的答卷,部分投顾组合收益远超同期业绩比较基 准。不过,当基金投顾业绩获得持有人认可的同时,"三分投,七分顾"却愈发成为投顾机构关注重点。 业内人士认为,基金投顾不仅要提升组合收益,更要真正维护好投资者"钱袋子"。 基金投顾组合业绩喜人 Choice数据显示,截至7月30日,偏股基金、股票基金指数近一年涨幅均高达29%,配置权益类基金的 基金投顾组合也分享到这波红利,业绩节节攀升。 从天天基金平台上的基金投顾组合来 ...