股票简称：联合水务 股票代码：603291 江苏联合水务科技股份有限公司 Jiangsu United Water Technology Co.,Ltd. （江苏省宿迁市幸福北路 128 号） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 副主承销商 财务顾问 （北京市朝阳区建国路 81 号华贸 中心 1 号写字楼 22 层） 江苏联合水务科技股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 特别提示 本公司股票将于 2023 年 3 月 27 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资 者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲 目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 江苏联合水务科技股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 （上海市广东路 689 号） 公告日期：2023 年 3 月 24 日 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 证券交易所、其 ...

发行信息 - 本次公开发行4232.2061万股，占发行后总股本的10%，每股面值1元，发行价格5.86元/股[3][152][156] - 预计发行日期为2023年3月16日，拟上市证券交易所为上海证券交易所[3] - 募集资金总额为24,800.73万元，净额为19,842.54万元，发行费用概算为49,581,839.37元[156] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人等自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[5][9][31][34] - 持股5%以上股东UW Holdings Limited、宁波衡联自发行及上市之日起12个月内，自取得股份之日起36个月内不转让或委托管理股份[16][37] - 公司拟在锁定期满后两年内逐步减持股票，减持价格不低于发行价[29][33][35] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产时触发股价稳定措施[44] - 公司回购股份资金为自有资金，连续十二个月回购股份数不超公司发行后总股本的1%[46] - 控股股东、董事和高管按规定增持股票[48][51] 业绩情况 - 2022年全年公司归母净利润12973.48万元，同比减少7.73%；扣非归母净利润11187.66万元，同比增长3.57%[116] - 2023年1 - 3月公司预计营业收入22978.29 - 25667.24万元，同比增长20.23% - 34.30%[121] - 2023年1 - 3月公司预计净利润1424.87 - 1591.61万元，同比增长46.82% - 64.00%[121] 财务指标 - 报告期各期末公司合并报表口径资产负债率分别为65.19%、63.02%、60.17%和59.40%[109][180] - 报告期各期末公司应收账款及应收票据账面价值分别为16,526.91万元、24,211.95万元、24,575.77万元和26,277.11万元[110][181] - 报告期各期公司应收账款周转率分别为3.88、3.77、4.04和3.57[110][181] 利润分配 - 公司制定利润分配政策重视投资者回报，兼顾长远利益与可持续发展，积极现金分红[84] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[90] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[91] 募集资金用途 - 荆州经济技术开发区工业污水处理厂二期提标升级改造工程拟使用募集资金投入金额为87,236,346.72元[153] - 第二水厂清水输水配套管网工程拟使用募集资金投入金额为52,427,648.37元[153] - 补充流动资金拟使用募集资金投入金额为58,761,443元[153] 其他 - 公司部分项目特许经营权未通过竞争方式取得，但协议有效；特许经营项目存在提前终止风险[104][172] - 截至招股书签署日，自来水供应等项目协议和规划处理能力约260万立方米/日，项目分布于国内9个省15个城市及孟加拉国达卡市[141] - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度税收优惠金额分别为208.43万元、912.90万元、1045.41万元、1529.35万元[185]

股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人及一致行动人自上市日起36个月内不转让或委托管理股份，若股价触发条件锁定期延长6个月，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[8][11][14] - 持股5%以上股东UW Holdings Limited、宁波衡联自发行及上市或取得股份起12或36个月内不转让股份[16] - 宁波衡申、宁波衡泰、宁波衡通自发行及上市之日起36个月内不转让股份[18] - 公司董监高任职期间每年转让股份不超持有总数25%，离职后半年内不转让[19][22] 股价稳定措施 - 上市后三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产触发稳定措施，包括公司回购、控股股东和董高增持[24][25] - 公司回购须股东大会三分之二以上表决权通过，连续十二个月回购股份数不超发行后总股本1%[26] - 控股股东连续十二个月增持金额为上一年度现金分红20%-50%，有增持义务董高为上一年度税后薪酬20%-50%[28][30] 业绩情况 - 2022年末资产总计349,050.40万元，负债合计207,176.35万元，所有者权益合计141,874.04万元[93] - 2022年度营收115,698.01万元，净利润13,058.85万元，扣非后归母净利润11,187.66万元[93] - 2023年1 - 3月预计营收22,978.29 - 25,667.24万元，净利润1,424.87 - 1,591.61万元，扣非后归母净利润858.54 - 959.01万元[100] 业务规模 - 公司在全国7个城市及孟加拉达卡市提供供水服务，有9个供水项目，污水处理业务服务全国10个城市，有13个污水处理项目[120][128] - 联合水务水务运营总协议和规划处理能力约260万立方米/日，已建成运营供水规模84.17万立方米/日，建成污水处理及中水回用规模51.30万立方米/日[157] 财务风险 - 报告期各期末合并报表口径资产负债率分别为65.19%、63.02%、60.17%和59.40%，有流动性及偿债风险[89] - 报告期各期末应收账款及应收票据账面价值分别为16,526.91万元、24,211.95万元、24,575.77万元和26,277.11万元，占当期营收比例分别为24.11%、30.36%、23.62%和52.03%，有回收风险[90] 利润分配 - 现金分红条件满足时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[68] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同，成熟期无重大支出最低达80%，有重大支出最低达40%，成长期有重大支出最低达20%[69][70] 关联交易与担保 - 2019 - 2022年1 - 6月湖北荣笙城建筑工程有限公司关联采购金额分别为555.42万元、276.46万元、139.14万元和22.59万元，占营业成本比例分别为1.43%、0.57%、0.20%、0.06%[193][196] - 联合水务亚洲为发行人及咸宁联合水务提供多笔担保，部分已履行完毕或提前归还[200]

江苏联合水务科技股份有限公司 Jiangsu United Water Technology Co.,Ltd. （江苏省宿迁市幸福北路 128 号） 首次公开发行股票招股意向书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 副主承销商 财务顾问 （北京市朝阳区建国路 81 号华贸 中心 1 号写字楼 22 层） （上海市广东路 689 号） 江苏联合水务科技股份有限公司 招股意向书 | 发行股票类型 | 股） 人民币普通股（A | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行 4,232.2061 次发行仅限于新股发行，不进行老股发售 | | | 万股，占发行后总股本的 10%。本 | | 每股面值 | 人民币 | 1.00 | 元 | | | 每股发行价格 | 【】元/股 | | | | | 预计发行日期 | 2023 年 月 23 | 2 | | 日 | | 拟上市证券交易所 | 上海证券交易所 | | | | | 发行后总股本 | 42,322.0604 万股 | | | | | ...

江苏联合水务科技股份有限公司 Jiangsu United Water Technology Co.,Ltd. （江苏省宿迁市幸福北路 128 号） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 副主承销商 财务顾问 江苏联合水务科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于 www.sse.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投 资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公 ...