公司名称及注册信息变更 - 公司名称由"广西绿城水务股份有限公司"变更为"广西绿城水务集团股份有限公司" [1][2] - 注册地址变更为南宁市青秀区桂雅路13号 [2] - 注册资本保持882,973,077元不变 [2] - 公司类型为其他股份有限公司（上市） [2] 经营范围调整 - 许可项目新增现制现售饮用水 同时保留原有自来水生产与供应、建设工程施工等业务 [2] - 一般项目扩展至智能水务系统开发、水质污染物监测仪器销售、环保咨询服务等21项业务 [2] - 新增直饮水设备销售、环境保护专用设备销售等资源循环利用相关服务 [2] 公司章程修订 - 根据广西市场监管局要求对《公司章程》条款进行规范 [2] - 修订后的章程文件命名为《广西绿城水务集团股份有限公司章程（2025年8月修订）》 [3] - 除规范条款外 其他内容仅有个别条目编号变化 [3] 公司治理结构 - 取消监事会设置 相关决议已通过2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 法定代表人仍为黄东海 [2] - 营业期限维持长期有效 [2] 决策程序 - 变更事项经第五届董事会第二十四次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 [1] - 工商变更登记手续已于2025年8月5日前完成 [2][3]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币19亿元，扣除不含税发行费用后实际收到募集资金18.96亿元[1] - 募集资金于2025年1月15日汇入公司专用账户，并经大信会计师事务所验资确认[1] - 公司与子公司、保荐人及商业银行签署了募集资金监管协议，实施专户存储管理[1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金17.39亿元，占拟投入募投项目金额42.42亿元的40.98%[2] 募投项目实施主体变更 - 原实施主体为全资子公司重庆水务集团江津供排水有限公司，变更为重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司[3] - 变更原因是豪洋水务吸收合并江津供排水，新设江津分公司承接业务[3][5] - 变更后实施主体仍为公司穿透后全资子公司，募投项目投资总额、建设内容均未变化[3][5] 实施主体基本情况 - 豪洋水务成立于2003年12月，注册资本3.37亿元（合并前），合并后注册资本调整为7.23亿元[3][4] - 合并后股权结构为重庆水务持股88.82%，渝西水务持股11.18%[4] - 经营范围涵盖自来水供应、污水处理、环保设备销售等业务[4] 审议程序 - 公司董事会审计委员会及第六届董事会分别于2025年6月30日和7月1日全票通过变更议案[6] - 保荐机构认为变更程序合法合规，不构成募集资金用途改变，且未对项目实施造成实质性影响[6][7]

公司动态 - 湖南郴电工程技术服务有限公司近日成立，法定代表人为朱利毅，注册资本为3000万元 [1] - 公司经营范围包括建设工程施工、设计、监理，自来水生产与供应，建筑劳务分包，园林绿化工程施工等 [1] - 该公司由郴电国际（600969）全资持股 [1]

上市信息 - 公司股票于2023年3月27日在上海证券交易所上市[4] - 本次公开发行后的总股本为42322.0604万股，发行的股票数量为4232.2061万股[93] - 发行后前十名股东中，联合水务（亚洲）有限公司持股28268.0929万股，占比66.79%[111] 股份锁定与减持 - 控股股东自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行并上市前直接及间接持有的发行人股份[6] - 持股5%以上股东自发行及上市之日起12个月内不转让或委托管理上市前直接持股，自取得股份之日起36个月内不转让或委托管理持股[20][21] - 控股股东、实际控制人及一致行动人锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[8][13][18] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，触发股价稳定措施[29] - 上市后三年内触发条件时，公司依次采取回购股票、控股股东增持、董事及高级管理人员增持措施稳定股价[30] 业绩数据 - 2022年度营业收入115698.01万元，较上年同期增长11.18%；归属于母公司股东的净利润12973.48万元，较上年同期减少7.73%[119][121] - 2022年末流动资产68642.18万元，较2021年末增加31.90%；流动负债91377.36万元，较2021年末增加23.92%[119] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为27104.64万元，较上年同期减少19.26%[120][121] 募集资金 - 本次发行股票数量为4232.2061万股，发行价格5.86元/股，募集资金总额248007277.46元[113][114] - 发行费用总额49581839.37元，每股发行费用1.17元，募集资金净额19842.54万元[115][116] - 2023年3月22日，公司及募投子公司与华泰联合证券和存放募集资金的商业银行签订监管协议，开设3个募集资金专户[124] 利润分配 - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润10%[71] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[72] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[72] 公司治理 - 公司制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后存放于专项账户并定期检查使用情况[80] - 公司制定《江苏联合水务科技股份有限公司上市后三年分红回报规划》，将严格执行利润分配政策[80] - 实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[82] 股权结构 - 联合水务亚洲持有公司74.21%股份，为控股股东[103] - 实际控制人及其一致行动人合计控制发行人29327.75万股股份，占总股本的77.00%[105] - 发行结束后上市前股东总数为48958户[111]

发行信息 - 本次公开发行4232.2061万股，占发行后总股本的10%，每股面值1元，发行价格5.86元/股[3][152][156] - 预计发行日期为2023年3月16日，拟上市证券交易所为上海证券交易所[3] - 募集资金总额为24,800.73万元，净额为19,842.54万元，发行费用概算为49,581,839.37元[156] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人等自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[5][9][31][34] - 持股5%以上股东UW Holdings Limited、宁波衡联自发行及上市之日起12个月内，自取得股份之日起36个月内不转让或委托管理股份[16][37] - 公司拟在锁定期满后两年内逐步减持股票，减持价格不低于发行价[29][33][35] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产时触发股价稳定措施[44] - 公司回购股份资金为自有资金，连续十二个月回购股份数不超公司发行后总股本的1%[46] - 控股股东、董事和高管按规定增持股票[48][51] 业绩情况 - 2022年全年公司归母净利润12973.48万元，同比减少7.73%；扣非归母净利润11187.66万元，同比增长3.57%[116] - 2023年1 - 3月公司预计营业收入22978.29 - 25667.24万元，同比增长20.23% - 34.30%[121] - 2023年1 - 3月公司预计净利润1424.87 - 1591.61万元，同比增长46.82% - 64.00%[121] 财务指标 - 报告期各期末公司合并报表口径资产负债率分别为65.19%、63.02%、60.17%和59.40%[109][180] - 报告期各期末公司应收账款及应收票据账面价值分别为16,526.91万元、24,211.95万元、24,575.77万元和26,277.11万元[110][181] - 报告期各期公司应收账款周转率分别为3.88、3.77、4.04和3.57[110][181] 利润分配 - 公司制定利润分配政策重视投资者回报，兼顾长远利益与可持续发展，积极现金分红[84] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[90] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[91] 募集资金用途 - 荆州经济技术开发区工业污水处理厂二期提标升级改造工程拟使用募集资金投入金额为87,236,346.72元[153] - 第二水厂清水输水配套管网工程拟使用募集资金投入金额为52,427,648.37元[153] - 补充流动资金拟使用募集资金投入金额为58,761,443元[153] 其他 - 公司部分项目特许经营权未通过竞争方式取得，但协议有效；特许经营项目存在提前终止风险[104][172] - 截至招股书签署日，自来水供应等项目协议和规划处理能力约260万立方米/日，项目分布于国内9个省15个城市及孟加拉国达卡市[141] - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度税收优惠金额分别为208.43万元、912.90万元、1045.41万元、1529.35万元[185]

股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人及一致行动人自上市日起36个月内不转让或委托管理股份，若股价触发条件锁定期延长6个月，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[8][11][14] - 持股5%以上股东UW Holdings Limited、宁波衡联自发行及上市或取得股份起12或36个月内不转让股份[16] - 宁波衡申、宁波衡泰、宁波衡通自发行及上市之日起36个月内不转让股份[18] - 公司董监高任职期间每年转让股份不超持有总数25%，离职后半年内不转让[19][22] 股价稳定措施 - 上市后三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产触发稳定措施，包括公司回购、控股股东和董高增持[24][25] - 公司回购须股东大会三分之二以上表决权通过，连续十二个月回购股份数不超发行后总股本1%[26] - 控股股东连续十二个月增持金额为上一年度现金分红20%-50%，有增持义务董高为上一年度税后薪酬20%-50%[28][30] 业绩情况 - 2022年末资产总计349,050.40万元，负债合计207,176.35万元，所有者权益合计141,874.04万元[93] - 2022年度营收115,698.01万元，净利润13,058.85万元，扣非后归母净利润11,187.66万元[93] - 2023年1 - 3月预计营收22,978.29 - 25,667.24万元，净利润1,424.87 - 1,591.61万元，扣非后归母净利润858.54 - 959.01万元[100] 业务规模 - 公司在全国7个城市及孟加拉达卡市提供供水服务，有9个供水项目，污水处理业务服务全国10个城市，有13个污水处理项目[120][128] - 联合水务水务运营总协议和规划处理能力约260万立方米/日，已建成运营供水规模84.17万立方米/日，建成污水处理及中水回用规模51.30万立方米/日[157] 财务风险 - 报告期各期末合并报表口径资产负债率分别为65.19%、63.02%、60.17%和59.40%，有流动性及偿债风险[89] - 报告期各期末应收账款及应收票据账面价值分别为16,526.91万元、24,211.95万元、24,575.77万元和26,277.11万元，占当期营收比例分别为24.11%、30.36%、23.62%和52.03%，有回收风险[90] 利润分配 - 现金分红条件满足时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[68] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同，成熟期无重大支出最低达80%，有重大支出最低达40%，成长期有重大支出最低达20%[69][70] 关联交易与担保 - 2019 - 2022年1 - 6月湖北荣笙城建筑工程有限公司关联采购金额分别为555.42万元、276.46万元、139.14万元和22.59万元，占营业成本比例分别为1.43%、0.57%、0.20%、0.06%[193][196] - 联合水务亚洲为发行人及咸宁联合水务提供多笔担保，部分已履行完毕或提前归还[200]

发行相关 - 本次公开发行4232.2061万股，占发行后总股本的10%[5] - 发行后总股本为42322.0604万股[5] - 预计发行日期为2023年2月23日[5] - 每股面值为人民币1.00元[5] 股份锁定期与减持 - 控股股东、实际控制人等自上市起36个月内不转让或委托管理相关股份[7][11][30][33][36] - 特定股价条件下，相关人员股份锁定期自动延长6个月[7][10][14][21][30][33][36] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[8][12][15][31][35][37] 业绩数据 - 2022年全年公司归母净利润12,973.48万元，同比减少7.73%[117] - 2022年全年公司扣非归母净利润11,187.66万元，同比增长3.57%[117] - 2023年1 - 3月预计营业收入22,978.29 - 25,667.24万元，同比增长20.23% - 34.30%[122] - 2023年1 - 3月预计净利润1,424.87 - 1,591.61万元，同比增长46.82% - 64.00%[122] 公司架构与项目 - 联合水务亚洲持有公司74.21%股份，为控股股东[142] - 公司项目分布于国内9个省15个城市，拥有24个运营公司，孟加拉国首都达卡市1个供水公司[141] - 公司主要从事自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用以及市政工程业务[195] 财务指标 - 报告期各期末公司合并报表口径资产负债率分别为65.19%、63.02%、60.17%和59.40%，处于较高水平[110][180] - 报告期各期末公司应收账款及应收票据账面价值分别为16,526.91万元、24,211.95万元、24,575.77万元和26,277.11万元[111][181] - 报告期各期公司应收账款周转率分别为3.88、3.77、4.04和3.57，周转速度较为稳定[111][181] 利润分配 - 公司视情况采取现金、股票等方式分配股利，优先现金分红[86] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[91] 风险提示 - 公司部分项目特许经营权未通过竞争方式取得，有提前终止和到期无法续期风险[105][172] - 公司部分土地使用权、房屋建筑物尚未办理权属证书，存在对生产经营产生不利影响的风险[107][173][174]

股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人及一致行动人自上市日起36个月内不转让或委托管理上市前股份，若股价条件触发，锁定期自动延长6个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[8][11][14] - 持股5%以上股东UW Holdings Limited、宁波衡联自发行及上市之日起12个月内，自取得股份之日起36个月内不转让或委托管理股份[16] - 宁波衡申、宁波衡泰、宁波衡通自发行及上市之日起36个月内不转让或委托管理股份[18] 股价稳定措施 - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，触发稳定股价措施，包括回购股票、控股股东增持、董事及高管增持[24][25] - 公司回购股份须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，控股股东投赞成票，连续十二个月回购股份数不超公司发行后总股本的1%[26] - 控股股东连续十二个月增持股票金额不低于上一年度从公司所获现金分红的20%，不高于50%；有增持义务的董事和高管连续十二个月增持资金不低于上一会计年度税后薪酬的20%，不高于50%[28][30] 业绩数据 - 2022年末资产总计349,050.40万元，较2021年末增长8.85%；负债合计207,176.35万元，增长7.37%；归属于母公司所有者权益合计137,430.94万元，增长10.44%；所有者权益合计141,874.04万元，增长11.09%[93] - 2022年度营业收入115,698.01万元，较2021年度增长11.18%；营业成本78,809.71万元，增长14.62%；净利润13,058.85万元，减少7.82%；归属于母公司股东的净利润12,973.48万元，减少7.73%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11,187.66万元，增长3.57%[93] - 2022年1 - 6月安装服务采购金额4121.24万元，占比18.09%；2021年金额13657.80万元，占比27.30%；2020年金额16930.32万元，占比35.33%；2019年金额13373.51万元，占比36.38%[150] 业务情况 - 公司业务主要通过BOT、BOO等模式开展，项目建设期需大量资金投入[89] - 公司拥有25个运营公司，水务运营总协议和规划处理能力约260万立方米/日，已建成运营供水规模84.17万立方米/日，建成污水处理及中水回用规模51.30万立方米/日[157] - 公司在孟加拉国达卡市投资的供水运营公司设计水处理能力34万立方米/日，将为200万人口提供服务[170] 风险提示 - 联合水务部分项目特许经营权未通过竞争方式取得，但协议有效[83] - 公司存在部分土地使用权、房屋建筑物尚未办理权属证书的风险[86] - 公司可能因突发事故面临出水水质不达标受处罚的风险[87] 其他信息 - 公司制定上市后三年分红回报规划，严格执行利润分配政策，满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[68][79] - 截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有17项特许经营权、9项取水许可证、13项卫生许可证、12项排污许可证等多项业务资质[184][185] - 2019 - 2022年1 - 6月公司关键管理人员薪酬分别为589.00万元、644.27万元、661.83万元、351.61万元[196]