交易概述 - 圣阳股份拟以自有资金7447.08万元收购深圳达人高科电子有限公司51%股权 交易完成后达人高科将成为其控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 达人高科成立于2011年6月 注册资本为1000万元 法定代表人为蒋忠伟 [1] 标的公司业务与财务 - 达人高科是专业从事锂电池管理系统产品研发、设计、生产及销售的国家级高新技术企业及专精特新“小巨人”企业 [3] - 其核心产品BMS广泛应用于新能源储能、通信基站储能等储能场景 以及智能穿戴、手机、笔记本电脑、电动工具等消费电子领域 [3] - 财务数据显示 2024年达人高科营业收入为2.39亿元 净利润为2270.46万元 2025年1至5月营业收入为1.04亿元 净利润为830.74万元 [3] - 截至2025年5月31日 公司资产总额为2.42亿元 净资产为7310.70万元 经营活动产生的现金流量净额为1130.97万元 [3] 交易估值与业绩承诺 - 交易采用收益法评估 截至评估基准日2025年5月31日 达人高科股东全部权益评估值为14602.11万元 较账面值增值7290.68万元 增值率高达99.72% [4] - 转让方承诺达人高科在2026年至2028年业绩承诺期内累计实现的净利润不低于5751.29万元 其中2026年、2027年、2028年承诺净利润分别不低于1760.04万元、1940.95万元和2050.30万元 [4] - 若未完成业绩承诺 转让方需以扣除股权转让价款或支付现金的方式进行补偿 特别是若2026年度实现净利润未达到承诺数的90%或后续累计净利润未达标 [4] - 协议设置超额业绩奖励条款 若业绩超额完成 公司团队最高可获得不超过本次交易价格20%的奖励 [5] 交易战略协同与收购方背景 - 圣阳股份表示达人高科是其上游供应商 与公司主营业务具有高度战略协同性 本次交易是公司践行长远发展战略、深化产业链整合的关键举措 [5] - 交易旨在通过整合标的公司BMS核心技术与优质产业资源 进一步增强公司在储能领域的技术研发与系统集成实力 拓展多元化产业布局 提升科技属性与盈利增长潜力 [5] - 圣阳股份成立于1991年 是国内最早研发、制造铅酸蓄电池的企业之一 主要产品包括锂离子电池及电源系统、铅蓄电池及系统、新能源储能系统集成产品及服务等 [7] - 公司于2011年在深交所上市 市场地位居国内行业前列 是全球同业知名企业之一 拥有国家认定企业技术中心并主导参与制定国家标准 [7] - 业绩方面 圣阳股份2025年前三季度实现营业总收入26.02亿元 同比上涨15.43% 归母净利润为1.60亿元 同比下降3.70% [7] 股权结构变动 - 交易前 蒋忠伟、其妻子王容、郝现柱、熊靖分别持有达人高科75%、10%、10%、5%的股权 [3] - 交易完成后 圣阳股份、蒋忠伟、王容、郝现柱、熊靖将分别持有达人高科51%、36.75%、4.90%、4.90%、2.45%的股权 [3]

交易概述 - 圣阳股份拟以自有资金7447.08万元收购深圳达人高科电子有限公司51%的股权 交易完成后达人高科将成为其控股子公司并纳入合并报表范围 [1] 标的公司（达人高科）基本情况 - 达人高科成立于2011年6月 注册资本1000万元 是一家专业从事锂电池管理系统产品研发、设计、生产及销售的国家级高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业 [3] - 其核心产品BMS广泛应用于新能源储能、通信基站储能等储能场景 以及智能穿戴、手机、笔记本电脑、电动工具等消费电子领域 [3] - 财务数据显示 2024年达人高科营业收入为2.39亿元 净利润为2270.46万元 2025年1至5月营业收入为1.04亿元 净利润为830.74万元 [3] - 截至2025年5月31日 公司资产总额为2.42亿元 净资产为7310.70万元 经营活动产生的现金流量净额为1130.97万元 [3] - 交易前股权结构为蒋忠伟持股75% 其妻子王容持股10% 郝现柱持股10% 熊靖持股5% [3] 交易估值与业绩承诺 - 采用收益法评估 截至2025年5月31日评估基准日 达人高科股东全部权益评估值为14602.11万元 较账面值增值7290.68万元 增值率高达99.72% [4] - 转让方承诺达人高科在2026年至2028年业绩承诺期内累计实现净利润不低于5751.29万元 其中2026年、2027年、2028年承诺净利润分别不低于1760.04万元、1940.95万元和2050.30万元 [4] - 若未完成业绩承诺 转让方需以扣除股权转让价款或支付现金的方式进行补偿 具体触发条件为2026年净利润未达承诺数的90%或后续累计净利润未达标 [4] - 协议设置超额业绩奖励条款 若业绩超额完成 公司团队最高可获得不超过本次交易价格20%的奖励 [5] 收购方（圣阳股份）基本情况与交易动机 - 圣阳股份成立于1991年 是国内最早研发制造铅酸蓄电池的企业之一 2011年在深交所上市 现为山东发展投资控股集团有限公司权属企业 [7] - 公司主要产品包括锂离子电池及电源系统、铅蓄电池及系统、新能源储能系统集成产品及服务等 市场地位居国内行业前列 [7] - 2025年前三季度 圣阳股份实现营业总收入26.02亿元 同比上涨15.43% 归母净利润为1.60亿元 同比下降3.70% [7] - 公司表示 达人高科是其上游供应商 双方主营业务具有高度战略协同性 此次交易旨在通过整合BMS核心技术 增强公司在储能领域的技术研发与系统集成实力 拓展多元化产业布局 提升科技属性与盈利增长潜力 [5]