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广发证券:建议根据一般性授权配售新H股及同步发行可转换债券
格隆汇· 2026-01-07 09:10
公司融资活动 - 公司于2026年1月6日与配售代理(广发证券(香港)、高盛、瑞银集团)订立配售协议,将配发2.19亿股新H股 [1] - 配售股份相当于现有已发行H股(约17.018亿股)的约12.87%,以及公告日期已发行股份总数的约2.88% [1] - 假设配售股份全数配售,配售所得款项总额预计约为39.75亿港元,净额预计约为39.59亿港元 [1] - 同日,公司与经办人(广发证券(香港)、高盛、瑞银集团)订立认购协议,将发行本金总额为21.50亿港元的零息可转换债券,于2027年到期 [2] - 假设按初始转换价每股19.82港元悉数转换债券,债券将可转换为约1.08亿股H股,相当于现有已发行H股数目的约6.37%及现有已发行股份总数的约1.43% [2] 募集资金用途 - 公司拟将配售所得款项净额用于向境外附属公司增资,以支持集团的国际业务发展 [1] - 公司拟将发行可转换债券的所得款项用于向境外附属公司增资,以支持公司的国际业务发展 [2]