交易与市场表现 - 截至2026年2月6日收盘，公司股价报收于9.33元，下跌0.43% [1] - 当日换手率为1.13%，成交量为79.91万手，成交额为7.44亿元 [1] - 2月6日资金流向显示，主力资金净流入2324.7万元，游资资金净流入6558.91万元，散户资金净流出8883.61万元 [1][3] 可转换债券发行详情 - 公司已完成发行本金总额为人民币60亿元（折合港币约66.80亿元）的H股可转换债券，债券于2031年到期 [1][2] - 扣除费用、佣金及开支后，本次债券发行的所得款项净额约为人民币59.42亿元 [1][3] - 该债券票面利率为0.70%，以美元结算，自2026年2月5日起计息，每半年支付一次利息 [2] - 债券持有人有权自发行日后第41天起至到期日前七个工作日内，按初始转换价每股港币10.02元将债券转换为公司H股 [2] - 公司可于2028年2月19日后有条件赎回全部债券，或在特定事件发生时由持有人要求赎回 [2] 债券上市与监管状态 - 公司已获得可转换股份在香港联交所上市及买卖的许可，该许可自2026年2月6日起生效 [1] - 该人民币60亿元于2031年到期的H股可转换债券已在香港联合交易所有限公司上市及买卖，上市于2026年2月6日生效 [1] - 本次债券仅面向专业投资者发行 [1][2] - 公司将根据中国证监会相关规定履行后续备案程序 [1]

公司及会议信息 * 公司为Momentus Inc (纳斯达克代码: MNTS) [1] * 会议为2026年2月6日召开的特别股东大会 [1] 会议核心议程与投票结果 * 会议共有七项提案进行投票表决 [9] * 提案1、2、3、5、6、7获得通过，提案4未获通过 [17] * 提案1：批准与行使现有可转换票据和认股权证相关的潜在A类普通股发行，发行数量可能超过公司已发行A类普通股的19.99% [10] * 提案2：批准与使用公司股权信贷额度及行使某些预缴认股权证相关的潜在A类普通股发行，发行数量可能超过公司已发行A类普通股的19.99% [11] * 提案3：批准与行使某些现有2025年10月激励认股权证相关的潜在A类普通股发行，发行数量可能超过公司已发行A类普通股的19.99% [12] * 提案4：批准修订公司章程，将授权A类普通股数量从2.5亿股增加至2.6亿股，该提案未获通过 [12][17] * 提案5：批准与行使某些现有2025年12月激励认股权证相关的潜在A类普通股发行，发行数量可能超过公司已发行A类普通股的19.99% [13] * 提案6：批准在必要时推迟或休会，以便征集更多代理投票 [14] * 提案7：批准与行使某些现有2026年1月认股权证相关的潜在A类普通股发行，发行数量可能超过公司已发行A类普通股的19.99% [15] * 所有提案均需符合纳斯达克上市规则5635(d) [10][11][12][13][15] 其他重要信息 * 会议记录日期为2025年12月10日 [8] * 会议召开时，超过三分之一记录在册的A类普通股股份（亲自或由代理人代表）出席，达到法定人数 [9] * 最终投票结果将在四个工作日内通过8-K表格提交给美国证券交易委员会 [17]

公司股价表现 - 华泰证券A股收报21.77元人民币，跌幅4.05% [1] - 华泰证券港股收报16.93港元，跌幅8.238% [1] 融资方案核心条款 - 公司拟发行本金总额10,000百万港元（即100亿港元）的H股可转换债券 [1] - 债券为零票息，不计息，发行价为债券本金额的100.00% [1] - 债券到期日为2027年2月8日 [1] - 债券以记名形式发行，指定面额为每份2,000,000港元，超出部分以1,000,000港元的整数倍 [1] - 债券构成公司的直接、非次级、无条件及无抵押责任 [2] - 债券持有人有权将债券转换为H股，初始转换价格为每股19.70港元 [2] - 转换权行使期为交割日期翌日至到期日前10个工作日，或公司指定赎回日期前10个工作日 [2] 转换股份影响 - 假设债券全部按初始转换价19.70港元转换，将转换成约507,614,213股H股 [3] - 转换股份相当于公告日期现有已发行H股数目的约29.53% [3] - 转换股份相当于公告日期现有已发行股份总数的约5.62% [3] - 转换股份相当于经悉数转换债券后扩大的已发行H股数目的约22.80% [3] - 转换股份相当于经悉数转换债券后扩大的已发行股份总数的约5.32% [3] 发行安排与资金用途 - 债券发行完成后，募集资金净额估计约为9,924.7百万港元（约99.247亿港元） [1] - 公司计划将募集资金净额用于支持境外业务发展，以及补充其他营运资金 [1] - 公司将向维也纳证券交易所运营的Vienna MTF申请批准债券上市，并向香港联交所申请转换股份上市 [1] - 经办人将向不少于六名独立专业投资者发售债券 [3] - 发行所得款项拟用于境外业务发展及补充营运资金，旨在增强对国际市场风险及挑战的应对能力，提升公司综合竞争力 [3]

公司融资行为 - 公司拟发行本金总额为100亿港元的零息可转换债券，该债券将于2027年到期 [1] - 债券的初始转换价格设定为每股H股19.70港元，该价格可根据条款及条件进行调整 [1] - 本次债券发行预计可获得的所得款项净额约为99.247亿港元 [1] 资金用途 - 发行债券所筹集的资金将主要用于支持公司的境外业务发展 [1] - 部分资金也将用于补充公司的其他运营资金 [1]

公司资本结构变动 - 公司于2026年2月2日，因强制性可转换债券(A)获转换而发行了72,540,300股股份[1] - 该笔强制性可转换债券(A)为自2025年6月30日起计78个月到期的零息债券[1] - 公司于同日，因强制性可转换债券(B)获转换而发行了51,300股股份[1] - 该笔强制性可转换债券(B)为自2025年6月30日起计114个月到期的零息债券[1] 金融工具条款 - 公司发行的两笔债券均为零息强制性可转换债券[1] - 强制性可转换债券(A)的期限为78个月[1] - 强制性可转换债券(B)的期限为114个月[1]

公司融资活动 - 紫金矿业成功发行一笔价值15亿美元的可转换债券 [1] - 该笔债券在发行开始后10分钟内即获得足额认购 [1] - 债券发行获得市场热烈追捧，据称获得近8倍超额认购 [1]

公司股价与交易 - 公司股价在交易时段内波动，截至发稿时上涨2.81%，报21.48港元，成交额为3.93亿港元 [1] 公司融资活动 - 公司于1月20日宣布成功发行总额为12亿美元的1年期零息可转换债券 [1] - 假设按初始转换价每股28.03港元悉数转换，债券将转换为约3.337亿股H股，相当于公告日期现有已发行H股数目的约8.48%及公司现有已发行股份数目的约1.56% [1] - 此次债券发行增强了公司的资金灵活性，且摊薄风险有限 [1] 公司经营业绩与指引 - 公司2025年初步业绩符合预期，主要受铜产量超越指引所带动 [1] - 管理层指引2026年铜产量将进一步按年增长2.6%至10.7% [1] 行业与市场环境 - 刚果的钴出口配额反映了全球钴供应结构性收紧，并已推动价格出现显著反应 [1] - 钴供应收紧对洛阳钼业等大型生产商有利 [1]

公司融资活动 - 公司、发行人及经办人于2026年1月21日订立认购协议，将发行由公司担保的债券 [1] - 债券为于2031年到期的23.38亿港元0.75厘有担保可转换债券 [1] - 经办人同意认购或促使认购人认购本金总额为23.38亿港元的债券 [1] 债券转换条款 - 债券初始转换价为每股2.39港元 [1] - 假设债券全部转换，可转换为约9.78亿股股份 [1] - 转换股份数量相当于公告日期公司已发行股本总额约15.78% [1] - 转换股份数量相当于债券悉数转换后公司经扩大已发行股本总额约13.63% [1] 资金用途 - 发行债券所得款项净额预计约为23.22亿港元 [1] - 所得款项净额拟用作营运资金及一般企业用途 [1] - 具体用途包括偿还现有贷款、支付船舶购置费用及其他借贷成本 [1]

全球主要市场表现 - 港股市场延续跌势，恒生指数收报26,149点，下跌1.17%，主板成交额近2,683亿港元，科技指数收报5,678点，下跌1.05%[4] - A股市场回吐，上证综合指数结束连续14日上升纪录，收报4,082点，微跌0.07%，深证成份指数收报13,959点，下跌0.51%[5] - 美股市场个别发展，道琼斯指数收报49,266点，上升0.55%，标普500指数收报6,921点，基本持平，纳斯达克指数收报23,480点，下跌0.44%[6] - 欧洲股市普遍靠稳，德国DAX指数连续8日上升，收报25,127点，创收市新高[7] 主要货币与商品动态 - 人民币指数报97.990，过去一个月上升0.07%，过去六个月上升2.77%[2] - 布伦特原油价格报每桶60.110美元，过去一个月下跌3.31%，过去六个月下跌10.19%[2] - 黄金价格报每盎司4,431.72美元，过去一个月上涨5.79%，过去六个月大幅上涨34.27%[2] - 白银价格报每盎司75.739美元，过去一个月飙升30.49%，过去六个月暴涨106.42%[2] 科技与半导体行业要闻 - 英伟达因中国对H200人工智能芯片的供货审批存在不确定性，已要求中国客户在下单时全额预付货款，且订单不可取消或退款[11] - 三星电子公布初步业绩，预计去年第四季度经营溢利大幅增长208%至20万亿韩圜（约138亿美元），远超市场预期，主要受AI服务器需求急增带动内存芯片价格大幅上升[15] - 受AI支出热潮推动，2025年全球可转换债券发行量达到约1,665亿美元，创二十四年来新高，阿里巴巴、Lumentum、CoreWeave及超威电脑等公司积极发行以用于AI相关投资[22] 能源行业动态 - 壳牌预计其第四季度石油交易业绩将“显著低于”第三季度，主要受原油价格下跌影响[12] - 雪佛龙正与美国政府谈判，寻求扩大在委内瑞拉经营的关键许可证，以增加对其自家炼油厂的原油出口，目标恢复至去年初的每日25万桶水平[14] 港股市场板块与个股表现 - 上个交易日，港股半导体与半导体设备板块表现最佳，上涨1.78%，而保险板块表现最差，下跌2.50%[25] - 恒生指数成份股中，新鸿基地产涨幅最大，上涨3.21%，联想集团跌幅最大，下跌5.59%[23] - 港股主板个股中，致浩达控股股价飙升94.29%，而域能控股股权则暴跌57.98%[23] - 港股沽空比率较高的个股包括百威亚太（沽空比率54.17%）、联想集团（沽空比率44.63%）和理想汽车-W（沽空比率41.51%）[27] 新股与IPO市场信息 - 三只新股于上个交易日上市，全部高于招股价，其中精锋医疗-B首日大涨30.90%，智谱上涨13.17%，天数智芯上涨8.44%[4][31] - 近期表现突出的半新股包括诺比侃，自上市以来累计上涨406.00%，以及英硅智能，累计上涨86.69%[31] - 即将上市的新股包括豪威集团、红星冷链、兆易创新等，拟上市的公司涵盖半导体、生物制药、智能硬件等多个前沿行业[31][32] 宏观经济与政策事件 - 美国总统特朗普下令美国退出66个被认为不再符合美国利益的国际组织[13] - 日本11月经通胀调整后的实际工资同比下降2.8%，数据疲软加大了日元的下行压力，并增加了日本央行加息的难度[18][19] - 美国ADP就业数据弱于预期，导致国债收益率下跌，十年期国债收益率下跌2.9个基点至4.15%[20] - 未来一周关键经济数据包括中国12月CPI/PPI、美国12月非农就业数据及CPI数据等[33] 公司战略与市场动向 - 阿里巴巴表示今年将继续加大淘宝闪购的资源投入，未来两年将不计短期获利，以扩大市场份额为首要目标[21] - 美股市场中，国防股受美国军费预算大增预期刺激急升，而科技股普遍向下，芯片股表现疲软[6]

公司融资计划 - 公司计划以每股18.15港元的价格配售2.19亿股新H股，预计募资净额约39.59亿港元 [1] - 公司计划发行本金总额为21.5亿港元的零息可转换债券，初始转换价为每股19.82港元 [1] - 若可转换债券全部转换，将可转换为约1.08亿股H股 [1] 资金用途与交易条件 - 本次配售及可转债发行的所得款项净额将全部用于向境外子公司增资，以支持国际业务发展 [1] - 两项交易均需满足相关先决条件方可完成，包括获得香港联交所的上市批准及完成中国证监会备案 [1]