海外市场与科技巨头动态 - 美股三大指数小幅收跌，标普500跌0.02%，道指跌0.21%，纳指跌0.08%[1] - 费城半导体指数收涨0.20%，Lumentum涨6%，希捷科技涨3%[2] - 纳斯达克金龙中国指数收跌0.61%，奇富科技收跌近19%，晶科能源跌约12%，第九城市涨约11%[2] - 英伟达上季营收962亿美元同比翻倍超预期，本季料首破千亿美元，下财年营收指引增70%，股价盘后大涨，Vera Rubin全面投产[2] - Meta与美国29州就青少年成瘾案达成和解，最高付180亿美元，逃过1.4万亿美元天价重罚[3] - 苹果公司将于9月9日举办今年最大规模产品发布会，正式开启新任CEO约翰·特努斯任期，口号为“惊喜与闪耀”，将推出首款折叠屏iPhone及iPhone 18 Pro和Pro Max[3] - Salesforce Q3指引超预期，与Anthropic扩大合作，盘后股价大涨[4] - 美国7月PCE物价指数同比涨3.7%高于预期，核心PCE涨3.3%符合预期，实际消费支出意外停滞[4] - 美国7月耐用品订单环比增长1.1%，大幅超出市场预期的0.5%[4] - 伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡收益分配达成协议，伊朗副总统称受美国海上封锁，伊朗无法进口汽油[4] - 黄金失守4600美元关口[5] - 芝加哥小麦期货涨约6.5%，豆粕涨超2.7%，玉米涨超2.3%[6] - 亚太盘初，纳斯达克100股指期货涨约1%，科技股Nebius盘后涨7.2%，英伟达涨4.5%，SK海力士ADR涨4.4%，闪迪涨4.2%，美光科技涨4%，西部数据、希捷科技涨2.8%，台积电涨1.7%[6] - 印度AI公司AMI订购9000颗英伟达Rubin GPU，建30MW算力集群[7] - 月之暗面正与微软、亚马逊、谷歌洽谈K3收入分成[8] - 胰腺癌治疗迎历史性突破，FDA批准RevMed靶向新药，预计2032年销售超90亿美元[9] 国内政策与产业动态 - 工信部将推进人形机器人、脑机接口等智能终端迭代[10] - 财政部：7月份全国共销售彩票875.71亿元，同比增加356.22亿元，增长68.6%[11] - 上海印发《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》，全面提升集成电路产业能级，加快高端芯片研发和产业化[11] - 《西安市支持房地产市场高质量发展工作措施》发布[12] - 浙江省数据集团揭牌成立[13] - 上半年国内聚变能融资总额规模达80亿，同比猛增约233倍[14] - 莫德纳天价癌症疫苗一针50万美元引争议[15] - 环评拟受理公示被撤销，宁德时代宜春锂矿复产或将延后[16] - 央行开通国库资金汇划“绿色通道”保障救灾资金拨付[17] - 工信部：鸿蒙手机操作系统成为世界第三大手机操作系统，开源鸿蒙生态设备累计超13.5亿台[17] - 华为投标埃及政府AI数据中心项目，拟出口至少1408颗昇腾950芯片并提议12个月完成基建[17] - 全国首批“碳中和”认证变压器正式出口欧洲[18] - 阿里千问正式发布Qwen3.8-Flash[19] - 智谱推出对标DeepSeek的轻量旗舰模型，由10万国产卡支持[20] - MiniMax 7月Token消耗量飙至年初20倍，8月ARR冲破8亿美元，推进M3和H3的国产芯片适配，大规模国产算力集群将上线[20] - DeepSeek前七个月营收4.75亿元、同比增长10倍，API毛利率达82.9%[21] - 全球首个世界级人形机器人运动会全量数据集发布[22] - 熊猫债年内发行量同比大增超七成[23] - 灵巧手今年已融资300多亿[24] 行业题材与市场机会 - 农业种植：巴拿马因厄尔尼诺进入紧急状态，干旱导致农作物受损，巴拿马运河预订船只平均等待时间攀升至8至10天，8月初运河临时加号通航名额竞拍均价飙升至110万美元约为去年同期的16倍，美西、美东航线运价已分别上涨4.1%和2.6%，超强厄尔尼诺已基本确定，天然橡胶、白糖、棕榈油等热带经济作物价格上行空间有望打开[25] - 人工智能：MiniMax推进M3和H3的国产芯片适配，大规模国产算力集群将上线，智谱上线并开源GLM-5.3-Flash，请求流量全部由国产芯片提供算力支持，国产算力已开始支撑万亿参数模型的训练与推理闭环[26] - 算电协同：7月全社会用电量再次突破1万亿千瓦时，互联网数据服务用电量同比增长40%，冀北电网发起国内首次百兆瓦级算电协同调节，释放100.64兆瓦供电空间，“十五五”新增新型储能约1.6亿千瓦，到2030年市场交易电量占比提升至70%，“十五五”能源投资将超20万亿元，新型储能、算电协同等新产业新业态项目投资规模超2万亿元[27] - 航天：上海发布“十五五”规划，促进卫星互联网与北斗系统协同发展，加快“千帆星座”低轨通信卫星组网，推广“智慧天网”中轨天基测控服务，全球卫星互联网建设进入加速阶段，商业航天产业化进入加速期[27][28] 上市公司公告与业绩 - 乖宝宠物：拟发行可转债募资不超11亿元，用于年产30万吨高端宠物主粮食品等项目[29] - 宁波东力：拟定增募资不超10亿元，用于精密减速器智能制造等项目[29] - 豪尔赛：拟收购新能动力不低于51%股权[29] - 欧科亿：拟收购永鑫精工33.5%股权，业务将拓展至高端PCB钻针领域[30] - 伊利股份：拟以10亿元至20亿元回购股份，回购价格不超过39.53元/股[31] - 立航科技：控股股东拟协议转让不超过1233.45万股，占总股本的15.91%[32] - 安正时尚：控股股东郑安政等人收到证监会立案告知书[32] - 立昂微：拟投资约30亿元建设月产20万片12英寸轻掺衬底片等项目[32] - 欧科亿：欧科亿切削拟增资扩股并引入外部投资者工业母机产投基金，注册资本由7亿元增至11.67亿元[32] - 天禄科技：拟投资11亿元建设高端显示光学膜项目[32] - 石药创新：控股子公司SYS6010治疗EGFR TKI治疗失败EGFR突变型非小细胞肺癌III期临床研究达到主要终点，SYS6090获美国FDA快速通道资格[32] - 亚虹医药：APL-2501临床试验申请获国家药品监督管理局批准[33] - 中国海油：上半年归母净利润858亿元，同比增长23.4%，创历史同期最好成绩，拟派发中期股息每股0.94港元，创上市以来新高[34] - 君实生物：上半年扭亏为盈，归母净利润2600万元，上年同期亏损约4.13亿元[35] - 新赛股份：上半年净利润1.25亿元，同比增长1819.68%[35] - 联讯仪器：上半年净利润5.67亿元，同比增长903%[35] - 百济神州：上半年净利润约4.64亿美元，同比增长385.8%[35] - 北方铜业：上半年净利润13.96亿元，同比增长186.61%[35] - 巨人网络：上半年净利润22.36亿元，同比增长177.23%[35] - 芯碁微装：上半年净利润2.8亿元，同比增长98.13%[35] - 亨通光电：上半年净利润31.2亿元，同比增长93.38%[35] - 华鑫股份：上半年净利润4.02亿元，同比增长79.47%[35] - 中远海特：上半年净利润13.7亿元，同比增长66.24%[35] - 深南电路：上半年净利润22.5亿元，同比增长65.55%[35] - 新华保险：上半年归母净利润227.93亿元，同比增长54.0%[35] - 华虹宏力：上半年销售收入创历史新高，达13.785亿美元，同比增长24.5%[35] - 海天味业：上半年净利润41.9亿元，同比增长7.13%[35] - 鼎信通讯：王天宇、袁志双拟减持不超3.32%[35] - 恒达新材：川达投资拟减持不超3%[35] - 天准科技：宁波准智拟减持不超3%[35] - 大普微：签订约34.91亿元企业级PCIe SSD销售订单[35] - 黄河旋风：全资子公司莲熠钻石拟引入投资者增资不超10亿元[35] - 家联科技：拟定增募资不超3亿元用于3D打印材料等项目[35] - 铜冠铜箔：上半年净利润2.15亿元，同比增长514.75%[35] - 华工科技：上半年净利润12亿元，同比增长30%[35]