行业整体表现与市场阶段 - 2025年中国中央空调模块机组市场销售额同比下滑15.6%，下滑幅度低于中央空调行业整体水平 [1][5] - 模块机组在中央空调产品中的占比稳定在约6.6%，市场正式从增量扩张进入存量博弈阶段 [1][5] - 市场总量收缩背景下，价格竞争日趋激烈，尤其在中小型项目与标准化产品领域，中标价格持续走低，行业整体利润空间受到挤压 [1][5] 市场需求驱动因素 - 新建项目投资放缓、延期现象增多，对大型模块机组传统优势领域造成冲击 [1][5] - 早期装机进入更换周期，加之双碳目标推动既有建筑能效提升，更新改造需求为市场提供支撑 [1][5] - 在数据中心备用冷却、区域能源站、现代农业恒温等对成本与灵活性要求较高的细分领域，模块机组仍保持一定竞争优势 [1][5] 产品技术趋势 - 采用R410A、R32冷媒的产品已成为市场主流 [1][6] - 部分领先品牌已开始推广采用R290等更低GWP值环保冷媒的机型，作为技术储备与差异化布局 [1][6] 市场竞争格局与品牌表现 - 2025年模块机组市场品牌表现呈四层分布 [2][7] - 市场占有率大于20%的品牌为美的，其凭借品牌影响力、全产品线及深入渠道网络持续领跑市场 [2][7] - 市场占有率在10%-20%的品牌为格力和海尔，分别依托核心技术、经销商体系及智慧节能场景解决方案，在大型公建、医疗教育等领域保持稳定 [2][7] - 市场占有率在5%-10%的品牌包括海信、麦克维尔、天加，在变频技术、高端可靠性及绿色高效方面各有侧重，在商业连锁、数据中心、医疗净化等细分市场增长显著 [2][7] - 市场占有率小于5%的品牌包括约克、开利、积微GCHV、盾安、EK、奥克斯等众多品牌，竞争激烈，各凭本土化策略、细分技术或渠道优势寻求突破 [2][7] 区域市场分布 - 模块机组市场高度集中于经济发达地区，华东地区以28.4%的占比位居第一，华北地区以26.3%紧随其后，两者合计超过一半市场份额 [3][8] - 西南、华中、华南分别占比14.4%、12.6%、12.5%，构成市场第三梯队 [3][8] - 西北与东北地区合计不足6%，需求以改造与特种项目为主 [3][8] 未来竞争关键 - 随着市场进入存量竞争阶段，品牌分化将进一步加剧 [5][10] - 环保技术、细分场景解决方案与区域深度运营能力，将成为企业突围的关键 [5][10]