发行相关 - 最高发行价每股待定港元，另加相关费用，多缴款项可退还[7][9] - 发行价预期由相关方协议厘定，不超每股待定港元，目前预期不低于每股待定港元[9] - 股份面值为每股0.00001美元[11] - 发行项下股份数目待定股（视相关权行使与否而定）[11] 业绩数据 - 2024年公司整体GMV达148亿元，生鲜产品GMV连续五年在中国社区生鲜连锁企业中位列第一[39] - 2024年公司在华南地区生鲜产品GMV约为98亿元，是第二大市场参与者的2.8倍[41] - 2025年前九个月，公司产品销售总收入为8132157千元[72] - 2023 - 2025年不同阶段，向加盟商销售收入占比分别为94.5%、94.5%、94.4%、95.1%[78] - 2023 - 2025年不同阶段，透过自营门店直销收入占比分别为4.2%、4.3%、4.4%、3.5%[78] - 2023 - 2025年不同阶段，其他收入占比分别为1.3%、1.2%、1.2%、1.4%[78] - 2023 - 2025年9月各期间，产品销售收入分别为1146005.2万元、1149065.7万元、850688.6万元、813215.7万元，占总收入比例分别为97.6%、97.5%、97.4%、97.3%[111] - 2023 - 2025年9月各期间，特许权使用及加盟服务收入分别为17605万元、16938.9万元、12799.5万元、11760.6万元，占比分别为1.5%、1.4%、1.5%、1.4%[111] - 2023 - 2025年9月各期间，其他收入分别为10798.7万元、12775万元、9463.6万元、10912.4万元，占比分别为0.9%、1.1%、1.1%、1.3%[111] - 2023 - 2025年9月各期间，公司毛利分别为114846.3万元、120187万元、89941.9万元、94349.7万元，毛利率分别为9.8%、10.2%、10.3%、11.3%[115] - 2023 - 2025年除所得税前溢利分别为183524千元、312856千元、 - 262815千元人民币[122] - 2023 - 2025年毛利率分别为9.8%、10.2%、11.3%[125] - 2023 - 2025年净利润率分别为1.4%、2.4%、 - 3.4%[125] - 2023 - 2025年经调整净利润率分别为1.0%、1.6%、2.6%[125] - 2023 - 2025年经营活动所得现金流入净额分别为115199千元、133146千元、275122千元人民币[122] - 2023 - 2025年投资活动现金净额分别为 - 5989千元、73195千元、7814千元人民币[122] - 2023 - 2025年融资活动现金净额分别为 - 187777千元、 - 145944千元、62402千元人民币[122] - 2023 - 2025年年末现金及现金等价物分别为714243千元、775358千元、1119724千元人民币[122] 用户数据 - 截至无明确时间，公司五大客户产生的收入分别为3.036亿元、3.521亿元及2.618亿元，占同期总收入的2.7%、3.1%及3.2%[94] - 截至无明确时间，公司最大客户产生的收入分别为1.15亿元、1.064亿元及6020万元，占同期总收入的1.0%、0.9%及0.7%[94] 运营情况 - 截至2025年9月30日，公司门店网络包括遍布中国14个省、直辖市及特别行政区的2938家社区门店，拥有1754名加盟商[41] - 截至2025年9月30日，公司拥有2898家加盟店及40家自营门店，均以「钱大妈」品牌运营[78] - 截至最后实际可行日期，公司在中国运营16个综合仓[85] - 公司绝大多数生鲜产品在综合仓内周转时间不超12小时，远超行业平均2 - 4天[43] - 公司约30%蔬菜直采[47] - 截至2025年9月30日，公司已实现从综合仓到门店的100%冷链覆盖[87] - 截至2025年9月30日，公司与超120家物流合作伙伴合作，每日平均安排超800辆冷链车辆配送产品[87] - 截至2025年9月30日，公司品牌及营销团队由87名专业人员组成[91] - 截至2025年9月30日，公司有200多名IT人员[47][48] - 截至2025年9月30日，公司IT团队由213名专职人员组成[97] 产品情况 - 截至2025年9月30日止九个月，公司共提供775个SPU产品[64] - 截至2025年9月30日止九个月，公司提供36个SPU的猪肉产品[65] - 截至2025年9月30日止九个月，公司提供139个SPU的冷藏加工食品[68] - 截至2025年9月30日止九个月，公司提供99个SPU的肉禽蛋产品[69] - 截至2025年9月30日止九个月，公司提供132个SPU的水产产品[69] - 截至2025年9月30日止九个月，公司提供212个SPU的蔬菜产品[69] - 截至2025年9月30日止九个月，公司提供157个SPU的水果产品[69] 未来展望 - 自2025年9月30日以来，集团业务运营及发展保持稳定，财务或交易状况及前景无重大不利变动[140] 其他 - 公司是钱大妈国际控股有限公司，于2021年5月12日根据开曼群岛法律注册成立[148] - 公司合规顾问为绰耀资本有限公司[148] - 东莞钱大妈农产品、广州钱大妈、广州钱大妈供应链、香港钱大妈生鲜等为公司全资附属公司[151][153][156][163] - 联交所颁布的新上市申请人指南自2024年1月1日起生效[156] - 最后实际可行日期为2026年1月5日[175] - 《境外上市试行办法》于2023年2月17日颁布并于2023年3月31日生效[182] - Qdama BVI于2021年5月20日在英属维尔京群岛注册成立[187]