融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过105,000万元，用于4个项目及补充流动资金 [1] - 募集资金将用于漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目(42,000万元)、漳州市第三自来水厂扩建工程(18,000万元)、漳浦盐场100MW渔光互补光伏发电项目(25,000万元)和补充流动资金(20,000万元) [2] - 4个项目总投资额179,299.86万元，已投入19,065.92万元 [2] 发行细节 - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，采取向特定对象发行方式 [2] - 发行对象包括控股股东漳龙集团在内的不超过35名特定投资者 [3] - 漳龙集团承诺认购不低于本次发行股票总数的20% [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于最近一年末每股净资产 [4] - 发行数量不超过公司总股本的30%，即不超过297,444,321股 [4] 股权结构 - 公司总股本991,481,071股，控股股东漳龙集团直接和间接持股37.76% [5] - 按发行上限及漳龙集团认购20%计算，发行后漳龙集团持股比例最低将降至33.66%，控制权不变 [5] 财务表现 - 2024年营业收入33.02亿元(同比下降9.51%)，净利润5,341.31万元(同比下降31.91%) [5] - 2024年扣非净利润2,125.19万元(同比增长668.96%)，经营活动现金流净额-2.50亿元(同比下降1.37%) [5][6] - 2025年一季度营业收入5.28亿元(同比下降8.98%)，净利润1,713.04万元(同比下降12.54%) [6] - 2025年一季度扣非净利润1,529.84万元(同比下降8.32%)，经营活动现金流净额-2.49亿元 [6]

融资方案调整 - 向特定对象发行A股股票方案获董事会审议通过 发行对象包括控股股东福建漳龙集团在内的不超过35名符合规定的特定对象[1] - 募集资金总额由11.95亿元调减至10.5亿元 调减幅度达12% 公司称根据项目实际进展及资金需求进行动态优化[1] - 控股股东漳龙集团承诺认购比例下限从10%大幅提升至20% 且维持发行后持股比例不高于发行前37.76%的承诺[1] 资金投向规划 - 募集资金扣除相关费用后主要投向四个项目：漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目(EPC+O) 漳州市第三自来水厂扩建工程 漳浦盐场100MW(128.6MWp)渔光互补光伏发电项目以及补充流动资金[2] - 定增项目预计带来良好经济效益 有助于扩大业务规模 夯实水务主业 优化业务结构 加快光伏新能源业务发展[2] 战略定位与发展目标 - 公司定位为区域一流的新型城市综合服务商 构建以水资源开发利用 新能源 数智科技为核心主业 资本运营为支撑的3+1业务体系[2] - 项目实施将增强可持续发展能力与抗风险能力 优化财务结构 为后续发展提供重要支撑[2]