容大感光2025年1月13日披露的以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书显示，截至2025年1月7 日止，容大感光已向4个认购对象发行人民币普通股股票9,047,089股，募集资金总额人民币243,999,990.33元，扣 除与发行有关的费用人民币6,735,849.06元(不含税)，容大感光实际募集资金净额为人民币237,264,141.27元。本次 发行价格为26.97元/股。本次定增的保荐机构(主承销商)是华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人是肖耿豪、阚 傲。 2023年，容大感光向特定对象发行股票募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕523号)同意，公司向特定对象发行人民币普通股 (A股)11,010,184股，面值为每股人民币1元，每股发行价格为人民币36.33元，本次募集资金总额为人民币 399,999,984.72元，扣除发行费用(不含税)人民币9,962,264.15元，实际募集资金净额为人民币390,037,720.57元。上 述募集资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验， ...

永辉超市7月30日公告，公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，募集资金总额不超过39.92亿 元。扣除发行费用后的募集资金净额将用于门店升级改造项目、物流仓储升级改造项目、补充流动资金 或偿还银行贷款。 ...

定向增发方案 - 公司拟向上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）定向发行不超过3864万股A股股票 [1] - 募集资金总额预计为9.563亿元 [1] - 发行价格为24.75元/股 [1] - 锁定期为36个月 [1] 资金用途 - 募集资金主要用于偿还债务和补充流动资金 [1] 控制权变更 - 本次发行将导致公司控制权变更 [1] - 上海潼程将成为控股股东 [1] - 公司无实际控制人 [1] 审批程序 - 发行尚需国有资产监督管理单位批准 [1] - 需经股东大会审议通过 [1] - 需获得上交所及中国证监会批准 [1]

股权融资市场概况 - 截至7月28日，A股市场172家企业完成股权融资，合计8235.08亿元，同比增长371.52% [1] - 其中90家企业完成定向增发融资7223.03亿元，同比增长543.73%，25家企业完成可转债融资405.59亿元，同比增长53.53% [1] - 8家企业定增融资超百亿元，中国银行以1650亿元募资成为"定增王"，四家国有银行合计募资超5200亿元用于补充流动资金 [1][4] 政策与监管动态 - 2025年六部门联合发布《实施方案》推动中长期资金入市，上交所修订再融资细则支持打新和定增 [3] - 深交所发布《指引》明确创业板"轻资产、高研发投入"企业再融资标准，覆盖200余家信息技术、生物医药等企业 [8] - 简易程序定增热度上升，11单采用简易程序，铂科新材从披露到获批仅150天，募资3亿元用于电感产品研发 [6] 行业分布与融资用途 - 制造业及高新技术产业为定增主力：化工(11家)、硬件设备(10家)、机械(9家)、电气设备(8家)、有色金属(6家) [3] - 金融行业募资规模领先，四家国有银行合计5200亿元，政府拟发行5000亿元特别国债支持银行补充资本 [4] - 券商通过定增整合资本，天风证券、国联民生证券、国泰海通证券合计募资454.92亿元 [5] 融资项目与趋势 - 90单定增中16单为融资收购资产，10单为配套融资，47单为项目融资，17单补充流动资金 [3] - 352家上市公司更新再融资预案，同比增长162.69%，285家为首次披露，科技企业占比显著 [7] - 广电计量拟募资13亿元用于航空装备测试平台、AI芯片测试平台等项目 [7]

公司融资进展 - 珠江股份向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过 [1] - 公司需获得中国证监会同意注册后方可实施发行计划 [1] - 本次发行募集资金总额不超过7376316万元 全部用于补充流动资金及偿还债务 [1] 发行方案细节 - 发行股票种类为人民币普通股(A股) 每股面值100元 [1] - 发行对象为控股股东珠实集团 以现金全额认购 [2] - 发行价格为292元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 发行数量不超过252613560股 未超过发行前总股本的30% [2] 股权结构变化 - 发行前控股股东珠实集团持股比例为3110% [2] - 发行后珠实集团持股比例上升 仍保持控股股东地位 [2] - 实际控制人广州市人民政府国有资产监督管理委员会不变 [2] 中介机构信息 - 保荐机构为中国国际金融股份有限公司 [2] - 保荐代表人为季朝晖和党仪 [2]

发行方案 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，发行对象包括符合规定的各类机构投资者及自然人[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过72,009,980股[2] - 募集资金总额不超过45,000万元，用于正裕智造园(二期)和补充流动资金[2] 募投项目 - 正裕智造园(二期)项目总投资43,093万元，拟投入募集资金36,000万元[3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金9,000万元[3] - 两个项目合计投资52,093万元，拟全部使用募集资金45,000万元[3] 股权结构 - 公司实际控制人郑氏三兄弟目前合计持股14,576.48万股，占比60.73%[3] - 按最大发行量测算，发行完成后郑氏三兄弟持股比例将降至46.71%，仍保持控制权[3] 历史发行情况 - 公司曾于2019年12月发行29,000万元可转债，募集资金净额28,558.96万元[5] - 2024年5月曾计划以简易程序发行不超过25,000万元股票，后因中介机构问题终止[4] 财务表现 - 公司2025年上半年预计实现归母净利润11,836.28万元，同比增长420.05%[6] - 预计扣非净利润6,869.22万元，同比增长268.62%[6] 分红情况 - 公司2020年5月实施每10股转增3.5股并派息4元的分红方案[6]

正裕工业（603089）公告，拟定增募集资金不超过4.5亿元，扣除发行费用后将用于正裕智造园(二期)及 补充流动资金。其中，正裕智造园(二期)项目预计投资总额为4.31亿元，拟投入募集资金3.6亿元。 ...

东吴证券定向增发计划 发行规模与资金用途 - 公司拟发行A股股票不超过1,490,610,851股，募集资金总额不超过60亿元 [1] - 资金分配：15亿元用于子公司增资，12亿元投入信息技术及合规风控，5亿元用于财富管理业务，10亿元购买科技创新债券等债券投资，5亿元用于做市业务，13亿元偿还债务及补充营运资金 [1] 发行对象 - 发行对象包括控股股东苏州国际发展集团有限公司及其一致行动人苏州营财投资集团有限公司在内的不超过35名特定对象 [1]

发行计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，发行对象包括符合规定的各类机构投资者及自然人[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[1] - 本次发行股票数量不超过21,714,970股，占发行前总股本的30%[1] - 募集资金总额不超过6亿元，将用于风电增速器智慧工厂(一期)及补充流动资金[2][3] 募投项目 - 风电增速器智慧工厂(一期)项目总投资2亿元，拟投入募集资金5亿元[3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金1亿元[3] - 两项募投项目合计投资2.1亿元，拟投入募集资金6亿元[3] 股权结构 - 控股股东李阿波持有公司48.74%股份，实际控制人李阿波、李想合计持有69.63%股份[3] - 按发行上限测算，发行后实际控制人合计持股比例将稀释至53.56%，控制权不变[3] 财务数据 - 2025年一季度营业收入1.1亿元，同比增长284.46%，但净利润亏损1754.55万元，亏损同比扩大125.71%[5][6] - 2024年营业收入3.45亿元，同比下降37.6%，净利润亏损2954.97万元，同比下降171.72%[6][7] - 2024年经营活动现金流净额为-3357.52万元，较上年同期改善33.75%[7] 历史发行情况 - 公司2023年8月在创业板IPO发行1809.6万股，发行价35.41元，募集资金净额5.55亿元，低于原计划7.8亿元的募资目标[4] - IPO发行费用总额8574.34万元，其中保荐承销费用6005.85万元[5]

控股股东减持情况 - 控股股东陈平贵累计减持603万股，占总股本3%，套现金额约5284万元，减持后持股比例降至13.1627% [1] - 减持分为两个阶段：4月22日至6月17日通过集中竞价减持200.99万股（1%），均价8.5736元/股；6月6日至7月16日通过大宗交易减持401.98万股（2%），均价8.8584元/股 [1] - 此前2024年7月31日至10月30日已减持41万股，套现约358万元，减持均价8.741元 [2] 公司控制权变更 - 公司拟向董事长陈东发行不超过5400万股，募集资金不超过3.56亿元，发行后控股股东将变更为陈东 [2] - 发行后陈东持股比例将达21.18%，陈平贵持股比例将从15.17%降至11.95% [2] - 募集资金将全部用于补充流动资金及偿还债务 [2] 公司基本情况 - 公司成立于2009年，注册地位于克拉玛依，2016年12月在深交所上市 [2] - 主营业务包括油气领域一体化工程技术服务、煤矿瓦斯抽采治理与煤层气开发、煤炭清洁化利用、化工产品销售与服务、贸易等 [2] 财务表现 - 2025年一季度营收1.419亿元，同比下滑14.81%；净利润502.3万元，同比下滑50% [3] - 近年来净利润波动较大：2019-2024年归母净利润分别为0.44亿元、0.25亿元、0.21亿元、-3.19亿元、0.43亿元和0.04亿元 [3] - 2022年曾出现大幅亏损，亏损超3亿元 [3]