行业与公司 - 行业：OCS（光电路交换机）技术应用于传统数据中心和AI数据中心，未来潜力巨大[1][3] - 公司：谷歌、微软、英伟达、Oracle、Meta、西至科技、中兴通讯、壁仞科技等为主要参与者[1][6][8] 核心观点与论据 **市场规模与增长** - OCS市场规模有望达到当前电交换机市场的30-40倍，未来几年内可能达到30万台[1][6] - 长期来看，OCS市场到2029年有望超过20亿美元，2030年可能达到30万台[26][31] - 谷歌2026年预计采购1.6万至2万台OCS，采购规模或达10亿美元[25] **技术优势** - OCS无需光电转换，直接通过光通道互联，显著降低功耗（51.2T电交换机功耗约3千瓦，OCS节省近半）[9] - 低时延、高带宽，适合AI算力提升和超节点组网趋势[8][13] - 谷歌OCS实现千倍速率提升，降低功耗，TPU量产上修显示产业景气度向上[2] **应用场景** - 传统数据中心：谷歌自2022年起在集层网络替代电交换机，节省成本（一代OCS匹配三代电交换机升级）[12] - AI数据中心：全光化是趋势，但OCS切换时延问题待解决（谷歌计划采购2万台用于AI网络）[13] - 冗余备份：英伟达通过OCS实现故障自动切换，投资回报周期1-2年[4][15] **技术方案与厂商** - 主流技术方案：MEMS（谷歌主导）、硅基液晶、压电陶瓷（切换时延几毫秒，但成本高）[5][17][28] - 主要厂商：谷歌（MEMS）、Coherent、Harvard and Sunner（压电陶瓷）、华为光迅等[27] - 国内进展：西至科技联合中兴通讯发布全光OCS超节点网络，华工科技开发国产MEMS芯片[8][31] **产业链与供应商** - 光学器件供应商：Lumentum、Claudeline、Coherent（发射校准系统价值4,000美金/台）[19] - 代工厂：光库科技（并购武汉捷普，代工费9,000美金/台）、赛微电子（MEMS芯片代工）[23][34] - 配套厂商：聚光科技（微透镜阵列）、康宁（FAU单元）、中际旭创（定制光模块）[21][22][20] 其他重要内容 **海外推动** - 开放计算联盟（OCP）成立光交换机项目组，推动技术开放和产业链发展[7] **竞争态势** - 当前电交换机市场规模80-100万台，OCS未来三四年目标5万台（占30%份额），远期或达30万台[30] **风险与挑战** - OCS切换时延较长（毫秒级），暂无法完全替代电交换机[10][11] - 压电陶瓷方案成本高（20万美元/台），MEMS（5万美元）和硅基液晶（4万美元）更经济[28] **国内进展** - 国内AI芯片生态分散，OCS对协议不敏感，适合多GPU兼容[29] - 华为与光迅合作开发OCS技术，评估AI领域应用[29] **数据引用** - 谷歌采购1.2万台OCS[1]，TPU V4集群使用48台OCS互联4,096芯片[18] - 万卡集群每小时租赁费用2万美元，OCS冗余方案可减少停机损失[15] - 单台OCS售价5万美元，代工费占18%（9,000美金）[23]