夏普龟山K2工厂停产计划 - 夏普公告将于2024年8月执行其日本龟山K2工厂的停产计划，并计划寻找买家接手[2] - 该工厂主要生产用于笔记本电脑、平板电脑、电子纸和智能手机的面板，是夏普维持其作为苹果IT面板第三大供应商地位的关键产能[2] - 停产决定源于原计划将工厂转让给母公司富士康未能成立，公司为进行事业改革而做出此决策[5] 停产原因分析 - 技术红利消失：K2工厂曾凭借领先的Oxide背板技术成为苹果MacBook和iPad产品的重要供应商，但随着韩系和陆系面板厂陆续投资Oxide产能，夏普的技术优势逐渐消失[5] - 核心客户订单萎缩：据估算，目前苹果产品仅能支撑K2工厂约16-17%的稼动率，且随着MacBook OLED版本问世，将进一步排挤苹果未来高阶LCD面板的订单，苹果订单前景不明朗是停产关键因素之一[5] - 非苹果业务竞争恶化：在苹果以外的业务，受到陆系面板厂产能扩张和成本优势的激烈竞争，订单数量逐渐减少[6] - 成本压力加剧：存储器缺货和价格飙涨导致客户要求面板供应商分摊成本，加之工厂无法维持满载，单位平均成本恶化，加速了夏普退出大世代液晶面板业务的决定[6] 对供应链的潜在影响 - 苹果IT产品供应：短期内LCD Oxide面板仍占苹果IT产品一定比重，K2工厂8月产能收敛可能影响MacBook、iPad和电子纸的供应[2] - 竞争格局变化：K2工厂停产后，预估前两大韩系、陆系面板供应商将直接受惠[5] - 电子纸产业：K2工厂是电子纸Oxide背板的关键供应商，其技术能有效减缓残影和输入延迟并延长续航，对大型电子纸看板应用至关重要，停产短期可能对电子纸产品升级进度造成负面影响，后续订单可能由积极布局的陆系面板厂接手[6] 后续发展观察 - 夏普能否在8月前将整座工厂产能全部收敛，或保留部分关键客户使用的产能以维持运营弹性，仍有待观察[6]