行业概况 - 超硬材料行业是现代工业中不可或缺的高技术领域，主要涉及人造金刚石、立方氮化硼(CBN)等超硬材料的研发、生产和应用，广泛应用于精密加工、航空航天、汽车制造、电子信息、珠宝首饰等多个高端领域 [1] - 中国超硬材料行业始于上世纪60年代郑州三磨所的人造金刚石研发，2000年实现六面顶压机量产，2016年国家"领跑者计划"推动产业国产化破局 [1] - 2023年中国工业金刚石产量占全球95%以上，线锯国际市占率超70%，实现中游制造环节的全球主导权 [1] 政策支持 - 超硬材料行业被列为国家战略性基础产业，政策以"国产替代、技术攻坚、高端化转型"为核心，目标2025年基础材料全球产能占比维持95%以上、高端产品国产化率突破30% [3] - 地方政府通过优惠政策、产业园区建设、专项基金等方式支持行业发展，河南省郑州市打造"中国超硬材料之都" [5] 产业链格局 - 上游：石墨与触媒剂实现高纯度规模化供应，六面顶压机国产化率达100%，但半导体级CVD设备仍依赖进口 [4] - 中游：工业金刚石、培育钻石、切割工具等领域占据全球主导地位，培育钻石渗透率持续攀升，2025年有望开辟千亿级蓝海市场 [4] - 下游：应用场景拓展至半导体晶圆切割、核反应堆散热、量子计算等高端领域，2025年培育钻石渗透率预计突破20% [4] 重点企业 - 中兵红箭股份有限公司成立于1998年，注册资本139,255.89万人民币，总部位于湖南省湘潭市，业务涵盖超硬材料及其工具、高性能磨料及磨具等 [9][10] - 中兵红箭全资子公司中南钻石是全球最大的人造金刚石和立方氮化硼单晶制造商，拥有全产业链优势，产品市场占有率连续多年稳居世界第一 [11][12] - 其他主要企业包括河南黄河旋风股份有限公司、河南省力量钻石股份有限公司、国机精工集团股份有限公司等，注册资本从9,127.5万人民币至144,218.45万人民币不等 [5] 区域布局 - 河南省以超90%的工业金刚石产能和50%的培育钻石产能构建"一核多区"产业版图，郑州、许昌等地形成全链条集群 [13] - 长三角集群聚焦精密刀具、半导体抛光等下游应用场景，江苏集群在CVD设备、半导体级金刚石等领域形成专精特新补链效应 [13] 行业挑战 - 当前行业产能利用率仅60%，中低端产品积压导致价格战频发，部分企业利润空间被压缩至5%以下 [13] - 半导体级金刚石研发、CVD设备制造等高端领域人才缺口超过3万人，核心设备国产化率不足10% [13][15] - 河南省正联合高校机构共建半导体人才联合培养基地，郑州三磨所牵头攻关半导体级CVD设备研发，目标2025年国产化率提升至30% [15]