全球稀土供应格局 - 中国大陆掌握全球90%以上的稀土精炼产能，具有战略主导地位[2] - 2024年中国大陆稀土出口量近4万吨，同比增长6.4%，但对敏感地区供应收紧[13] - 2025年上半年中国稀土磁铁出口同比下降18.9%，美国等国家面临供应压力[13] 台湾稀土进口与转运情况 - 2024年台湾稀土总进口量为6648吨，其中从中国大陆进口6096吨，占比高达96%[2] - 台湾进口的稀土中有近4000吨未在本地使用，而是转运至美国[2] - 转运方式为将中国大陆生产的氧化锑等材料运至台湾后，更换为泰国或墨西哥产地标签再出口至美国[5] - 美国海关记录显示，2023年底至2024年上半年从第三方国家进口的锑氧化物达3834吨[5] 中国大陆的管制措施 - 2025年4月4日，中国商务部和海关总署对铽、镝等七类中重稀土实施出口许可管制[7] - 2025年7月9日，中国商务部将汉翔航空等8家台湾企业列入出口管制名单，切断其稀土供应[4][7] - 被列入管制名单的8家企业涉及汉翔航空工业、经纬航太科技、中山科学研究院、仲硕科技、台湾国际造船、中信造船、龙德造船工业、攻卫股份[7] 对台湾军工产业的影响 - 台湾军工产业高度依赖大陆稀土，例如汉翔航空生产的战斗机发动机热障涂层40%成本依赖大陆稀土[9] - 中山科学研究院研发的雄风系列巡航导弹、天弓防空导弹的制导系统和精度校验设备需要大陆稀土材料[9] - 经纬航太和仲硕科技专注的无人机、攻卫股份的精密武器研发进度将因供应链中断而拖后腿[11] - 台湾军工企业稀土库存仅能维持约一个月，之后生产效率和质量将下降[11] 对台湾半导体产业的影响 - 台湾半导体产业严重依赖大陆稀土，台积电3纳米生产线90%的稀土来自大陆[11] - 稀土短缺可能导致芯片生产合格率从90%下降至55%，生产线面临停摆风险[11] - 半导体产业稀土库存仅能维持一个月，企业需调整生产参数但效果有限[11] - 2024年台湾高科技产值主要依赖半导体，此次冲击可能造成数百亿美元经济损失[11] 替代供应链的挑战 - 台湾当局计划从缅甸和澳大利亚寻找替代来源，但缅甸因内战出口下降70%，澳大利亚莱纳斯公司产能有限且提炼纯度低[11] - 美国自身稀土精炼环节依赖中国，难以在短期内为台湾提供有效帮助[13] - 全球范围内建立替代供应链存在技术瓶颈，预计十年内难以改变中国的主导地位[13]

大陆对台湾8家实体实施出口管制 - 商务部将汉翔航空工业股份有限公司等8家台湾实体列入两用物项出口管制管控名单 禁止向它们出口两用物项 [1][2] - 被列入名单的实体涉及台湾关键军工研发制造机构 涵盖航空、导弹、舰艇及潜艇等多个领域 [1] - 这些实体承接台防务部门业务的同时 还广泛参与民机、商船、消费级无人机等民品业务 具有军民两用的特点 [3] 被制裁企业的业务范围 - 汉翔航空工业研发了台空军"经国"号战斗机、"勇鹰"高级教练机等 并参与F-16战斗机的维护与升级 还承担台军无人机项目研发 [2] - 中山科学研究院研发了"天弓"防空导弹、"天剑"系列导弹、"雄风"系列反舰导弹等 [2] - 经纬航太科技和仲硕科技主要从事无人机研发 [2] - 攻卫股份研发军警用防弹衣、盾牌等防护装备 [2] - 国际造船参与研制台海军两栖船坞运输舰"玉山"号、油弹补给舰"磐石"号等 还承担自制潜艇"海鲲"号研发 [3] - 中信造船研发台当局巡防舰艇 包括"宜兰舰"与"高雄舰" [3] - 龙德造船是沱江级导弹巡逻舰等多型导弹舰艇的制造商 [3] 台湾企业的供应链依赖 - 台湾军工企业生产所需的零配件、原材料大量依赖大陆 [6] - 大至芯片需要的稀土 小到商用无人机螺旋桨马达所需的磁铁 都可能来自大陆 [6] - 虽然台当局采购合约严禁大陆制材料 但由于成本因素 仍有供货商使用大陆零部件甚至"贴牌" [6] - 改用其他地方的产品将导致成本提高 [6] 台湾企业的回应 - 汉翔航空称军用业务不涉及大陆供应链 但民用业务会受影响 [5] - 龙德造船称军用业务"不受影响" 民用业务的零件来自大陆但"可替代性高" [5] - 台防务部门宣称正在协助业者在台落地生产 达成"非红供应链" [5] 行业影响分析 - 大陆措施将对台湾"自研"军舰及其他军工项目的关键核心技术造成直接影响 [6] - 如果大陆扩大禁令 其他中小企业业者也可能受影响 [6] - 台湾经济与大陆"脱钩"可能要付出高昂代价 [9] - 两岸商业联系在过去数十年助推了台湾经济发展 [9]