业绩总结 - 2021和2022年度主营业务收入增幅分别为30.63%和18.55%，扣非后归母净利润增幅分别为31.67%和39.47%[31][32] - 报告期内主营业务收入分别为23,696.52万元、30,954.75万元、36,697.58万元和19,498.95万元，扣非后归母净利润分别为3,901.84万元、5,137.50万元、7,165.49万元和4,162.67万元[31] - 2023年1 - 9月预计实现营业收入28500.00 - 32000.00万元，较去年同期增长0.70% - 13.07%[62] - 2023年1 - 9月预计实现归属于母公司股东的净利润5800.00 - 6300.00万元，较去年同期增长1.95% - 10.74%[62] - 2023年1 - 9月预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5700.00 - 6200.00万元，较去年同期增长2.66% - 11.67%[62] 股权结构 - 本次发行前总股本6309.00万股，拟公开发行2103.00万股，发行后总股本8412.00万股，拟公开发行股份占发行后总股本的25%[143] - 发行前杨文光持股1999.80万股，占比31.70%，为第一大股东[146] - 发行前前十名股东合计持股5132.58万股，占比81.35%[146] 子公司情况 - 肯特新材2022年末总资产3946.97万元，净资产1317.67万元，营业收入576.75万元，净利润121.11万元；2023年上半年总资产3815.82万元，净资产1351.81万元，营业收入225.82万元，净利润34.14万元[125] - 润特新材2022年末总资产3217.25万元，净资产2543.38万元，营业收入2814.43万元，净利润404.43万元；2023年上半年总资产4037.54万元，净资产2972.39万元，营业收入2356.59万元，净利润429.01万元[127] - 天津氟膜2022年末总资产6327.15万元，净资产4373.02万元，营业收入5398.76万元，净利润333.27万元；2023年上半年总资产7224.99万元，净资产4536.16万元，营业收入2932.43万元，净利润163.14万元[128] - 3S Plastics 2022年末总资产624.55万元，净资产187.69万元，营业收入574.48万元，净利润105.60万元；2023年上半年总资产644.15万元，净资产254.38万元，营业收入274.91万元，净利润57.53万元[130] 研发与市场 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1525.61万元、1692.04万元及1895.32万元，累计投入5112.97万元[57] - 截至招股说明书签署日，公司拥有专利96项，其中发明专利37项[54] - 公司销售市场遍布中国大陆、中国台湾、日韩、东南亚、美国和欧盟等国家和地区[50] 其他 - 公司生产模式为以销定产为主，备货生产为辅[48] - 公司产品采用直接向客户销售的方式，面向国内客户直接销售，向国外客户直接出口[49] - 公司主要采购PTFE等氟塑原料、PEEK类等原材料，重要供应商包括山东东岳高分子材料有限公司、中昊晨光化工研究院有限公司等[47]

业绩总结 - 报告期内主营业务收入分别为23,696.52万元、30,954.75万元和36,697.58万元，2021和2022年度增幅分别为30.63%和18.55%[31][32] - 报告期内扣非归母净利润分别为3,901.84万元、5,137.50万元和7,165.49万元，2021和2022年度增幅分别为31.67%和39.47%[31][32] - 2023年1 - 6月公司营业收入19947.34万元，较上年同期增长1.44%[67] - 2023年1 - 6月公司归属于母公司股东的净利润4210.78万元，同比增长7.93%[67] - 2023年1 - 9月预计营业收入30000.00 - 35000.00万元，较去年同期增长6.00% - 23.67%[73] - 2023年1 - 9月预计归属于母公司股东的净利润6600.00 - 7600.00万元，较去年同期增长16.01% - 33.59%[73] - 2023年1 - 9月预计扣非归母净利润6500.00 - 7500.00万元，较去年同期增长17.07% - 35.08%[73] 财务数据 - 报告期各期末存货余额分别为6,209.40万元、10,922.78万元和9,240.61万元[34] - 报告期各期末应收账款余额分别为7,291.86万元、8,422.07万元和10,908.30万元[35] - 2022年公司资产总额47471.95万元，归属于母公司所有者权益39450.68万元，资产负债率（母公司）19.51%[62] - 2022年公司营业收入37225.35万元，净利润7330.71万元，研发投入占比5.09%[62] - 2023年6月末公司资产合计50438.03万元，同比增长6.25%[65] - 2023年6月末公司所有者权益合计43670.61万元，同比增长10.70%[65] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额同比下降127.21%[68] - 2023年1 - 6月非流动资产处置损益为 - 14.06万元，2022年同期为 - 6.95万元；计入当期损益的政府补助为58.74万元，2022年同期为116.07万元[70] - 2023年除各项之外的其他营业外收入和支出为11.85万元，非经常性损益合计为56.53万元，归属于母公司股东的非经常性损益为48.11万元；2022年对应数据分别为12.34万元、121.46万元、102.81万元[72] 未来展望 - 本次发行股数不超过2103.00万股，占发行后总股本不低于25%，发行后总股本不超过8412.00万股[43] - 募投项目投资总额为35215.50万元，包括密封件与结构件等零部件扩产等5个项目[79] 新产品和新技术研发 - 2020 - 2022年公司累计研发投入金额为5112.97万元，大于5000万元[58] - 截至招股书签署日，公司拥有专利95项，其中发明专利37项[55] 市场扩张 - 公司销售市场遍布中国大陆、中国台湾、日韩、东南亚、美国和欧盟等国家和地区，已与各产业领域的客户建立直接稳定合作关系[51] 股权结构 - 发行前杨文光持股1999.80万股，占比31.70%，为第一大股东[157] - 发行后杨文光持股比例降至23.77%，胡亚民降至10.46%，张荫谷降至6.33%，潘国光降至5.50%[154] - 发行后社会公众股持股2103.00万股，占比25.00%[155] - 发行前前十名股东合计持股5132.58万股，占比81.35%[157] - 发行前前十名自然人股东合计持股4751.55万股，占比75.32%[159] 公司治理 - 发行人董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，本届董事任期为三年[169] - 发行人监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，本届监事任期三年（2023年5月4日至2026年5月3日）[179] - 发行人现有高级管理人员9名，本届任期三年（2023年5月4日至2026年5月3日）[181] 风险提示 - 公司面临经营业绩下滑、核心客户收入占比大等多种风险[30] - 公司面临创新、技术更新与产品开发、技术人才流失、核心技术失密等风险[84][85][87][88] - 募集资金投资项目新增固定资产折旧及摊销可能影响公司经营业绩[107] - 募集资金投资项目新增产能消化可能受资源、政策、市场等因素影响[108] - 公司主要生产高性能工程塑料制品，若不能保持创新和提高品质，经营业绩将受影响[109] - 公司出口产品受国际贸易政策变化影响，可能影响境外销售和经营业绩[110] - 公司本次公开发行股票存在发行失败风险[111]