敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款、中止发行、弃购股份 处理等方面,具体内容如下: 1、发行方式:本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件 的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由国金证券负责组织实施。战略配售在国金证券处进 行;初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台(https://eipo.szse.cn)及中国结算深圳分公司登记结 算平台实施;网上发行通过深交所交易系统进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所网站 (www.szse.cn)公布的《网上发行实施细则》。 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐人(主承销商)")担任本次发行的保荐人(主承销商)。 本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台(以下简称"网下发行电子平台")及中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记结算平台进行,请网下投 ...

发行基本信息 - 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司拟于深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市 [1] - 国金证券股份有限公司担任本次发行的保荐人及主承销商 [2] 发行方式与结构 - 采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式 [2] - 战略配售由公司高级管理人员、核心员工专项资管计划及保荐人跟投（如适用）组成 [3] - 网下发行通过深交所网下发行电子平台实施 网上发行通过深交所交易系统进行 [2][3] 定价与配售机制 - 发行价格通过网下初步询价直接确定 不进行累计投标询价 [5] - 战略配售细节（配售总量、认购数量、比例及持有期限）将于发行公告中披露 [4] 监管依据 - 发行遵循中国证监会《首次公开发行股票注册管理办法》及深交所《创业板发行与承销业务实施细则》等法规 [1][2]

苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"发行人"、"联合动力"、"公司"）首次公开发行 28,857.4910万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交 易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2025〕1450号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件的投资者询 价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称 "保荐人（主承销商）"）将通过 网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。 本次公开发行股票28,857.4910万股，占发行后总股本的比例为12.00%，全部为公开发行新股，公司股 东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为240,479.0910万股。 本次发行初始战略配售发行数量为8,657.2473万股，占本次发行数量的30.00%。其中，保荐人相关子公 司初始跟 ...

3、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"） 、网下向符合条件的投资 者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。初步询价及网下 发行通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算平台实施，网 上发行通过深交所交易系统实施，请网上投资者认真阅读本公告及深交所网站公布的《深圳市场首次公 开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）。 本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投（如有）、发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战 略配售设立的专项资产管理计划，以及其他参与战略配售的投资者组成。如本次发行价格超过剔除最高 报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基 金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下简 ...

特别提示 苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"联合动力"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第228号]）（以 下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]），深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上[2025]267号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票 网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次 公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上[2025]224号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》（深证上[2020]343 号）（以下简称"《投资者适当性管理办法》"），中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务 规则》（中证协发[2023]18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2025]57号） （ ...

公司基本情况 - 公司全称为泰胜风能集团股份有限公司 主营业务包括金属结构销售 陆上及海上风力发电机组销售 海洋工程装备制造等 [7] - 截至2025年6月30日 公司总股本为934,899,232股 其中有限售条件流通股占比30.85% 无限售条件流通股占比69.15% [7] - 前十大股东合计持股369,298,730股 占总股本39.49% 其中控股股东广州凯得持股251,779,903股 占比26.93% [7] 财务表现 - 2025年6月末资产总额达1,015,133.58万元 较2024年末增长7.84% 负债总额559,493.05万元 资产负债率55.12% [11] - 2025年上半年营业收入229,854.49万元 营业利润14,823.87万元 净利润11,506.27万元 [11] - 经营活动现金流量净额持续为负 2025年1-6月为-2,737.51万元 主要因业务扩张垫资增加及客户付款周期较长 [11] - 应收账款规模较大 2025年6月末达318,306.86万元 存货账面价值243,663.61万元 占资产总额24.00% [11][53] 行业地位与竞争优势 - 公司是我国最早专业生产风机塔架的企业之一 在风电装备制造业处于领先地位 [57] - 拥有"TSP"、"泰胜"、"蓝岛 BlueIsland"等自主品牌 是VESTAS中国首家合格供应商及金风科技5A级供应商 [58][59] - 生产基地布局覆盖上海、江苏、内蒙古、新疆等风资源丰富区域 有效降低运输成本 [60] - 参与制定多项国家标准 拥有200余项有效专利 技术优势显著 [58][59] 本次发行方案 - 拟向特定对象发行股票数量不超过173,954,013股 募集资金总额不超过117,592.92万元 全部用于补充流动资金 [17][19][21] - 发行对象为控股股东广州凯得 发行价格6.76元/股 定价基准日为董事会决议公告日 [26][27] - 广州凯得承诺认购股份锁定期36个月 发行后其持股比例将提升至38.39% 控制权保持不变 [17][30][31] 募集资金运用 - 前次募集资金已于2023年9月30日全部使用完毕 本次募集资金将有效优化资本结构 满足业务增长需求 [19][21][24] - 补充流动资金有利于提升抗风险能力 支持经营活动高效开展 [25][37] 发展前景 - 风电行业受国家政策支持 非化石能源发电量占比目标2030年达50% [44] - 公司产品覆盖陆海风电装备及海洋工程装备 在海上导管架、升压站平台领域具备先发优势 [57] - 规模化生产能力和质量管理体系获得多项国际认证 客户资源优质且合作关系稳定 [59][62]

发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行不超过2,167.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市 深交所上市审核委员会审议通过并获中国证监会同意注册(证监许可〔2025〕1230号) [1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [1] - 发行股份数量确定为2,167.00万股 发行价格为人民币27.69元/股 [2] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为433.40万股 占本次发行数量的20.00% [3] - 最终战略配售数量为426.1464万股 占本次发行数量的19.67% 其中高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配209.4618万股(占比9.67%) 其他战略投资者获配216.6846万股(占比10.00%) [3] - 初始战略配售与最终战略配售差额7.2536万股回拨至网下发行 [3] 发行结构分配 - 战略配售回拨后网下初始发行数量为1,220.8036万股 占扣除战略配售后发行数量的70.13% 网上初始发行数量为520.0500万股 占比29.87% [3] - 因网上有效申购倍数达10,974.57120倍 启动回拨机制将348.20万股由网下回拨至网上 [10] - 回拨后网下最终发行数量为872.6036万股(占比50.13%) 网上最终发行数量为868.2500万股(占比49.87%) [10] 网上申购情况 - 网上有效申购户数为12,841,532户 有效申购股数为57,073,257,500股 [9] - 回拨后网上发行中签率为0.0152129042% 有效申购倍数为6,573.36683倍 [10] 股份限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排 上市之日起即可流通 [6] - 网下发行部分采用比例限售方式 10%股份限售6个月(向上取整) 90%股份无限售期 [6] - 战略配售投资者获配股票限售期均为12个月 限售期自上市之日起计算 [6] 缴款与违约条款 - 网下投资者需在2025年9月3日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金 [4] - 网上投资者需确保资金账户在T+2日日终有足额新股认购资金 [4][5] - 网下投资者未足额申购或缴款将被视为违约并报中国证券业协会备案 [7] - 网上投资者连续12个月内累计三次中签未缴款将被限制申购6个月 [8]

发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行不超过2,167.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市 申请已获深交所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕1230号） [1] - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式 通过网下初步询价直接确定发行价格且网下不再进行累计投标询价 [1] - 公开发行股票数量为2,167.00万股 占发行后公司总股本的25.00% 全部为公开发行新股且公司股东不进行公开发售股份 发行后公司总股本为8,667.00万股 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为433.40万股 占本次发行数量的20.00% [2] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为216.70万股 占本次发行数量的10.00% 认购金额不超过网下投资者报价的中位数和加权平均数 [2] - 保荐人相关子公司跟投初始战略配售数量为108.35万股 占本次发行数量的5.00% 其他参与战略配售投资者合计认购金额不超过6,000.00万元 [2] - 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行 [2] 网下与网上发行结构 - 回拨机制启动前网下初始发行数量为1,213.55万股 占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00% [3] - 网上初始发行数量为520.05万股 占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00% [3] - 最终网下及网上发行数量将根据回拨情况确定 具体配售结果将于2025年9月3日（T+2日）公告 [3] 信息披露渠道 - 招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）及中国日报网（www.chinadaily.com.cn）查阅 [4] - 发行人与主承销商将举行网上路演以便投资者了解发行人基本情况、发展前景及申购安排 [3][4]

公司概况 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司成立于2015年4月15日，注册资本6,500万元，法定代表人吴剑斌，注册地址位于江西省上饶经济技术开发区 [1] - 公司控股股东为上饶市润丰汇通电子有限公司，实际控制人为吴剑斌，直接或间接拥有公司44.00%的表决权 [1][11] - 公司股票曾在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码832958，自2025年7月14日起终止在新三板挂牌 [1] 主营业务 - 公司专业从事暖通家居产品和暖通零配件的研发、设计、生产和销售，主要产品包括卫浴毛巾架系列产品和温控阀、暖通阀门、磁性过滤器等暖通零配件 [1] - 2024年主营业务收入中，卫浴毛巾架占比56.68%，收入59,176.92万元；暖通零配件占比37.47%，收入39,128.31万元；其他暖通产品占比5.85%，收入6,107.86万元 [5] - 公司拥有年产超过200万套卫浴毛巾架的生产能力，在卫浴毛巾架的工艺设计和制造方面积累丰富经验 [2][3] 技术研发实力 - 公司是高新技术企业，拥有境内专利662项（其中发明专利87项），境外专利74项 [3] - 核心技术包括全自动冲孔翻边技术、网带式钎焊技术、全自动液压扩管技术、弯管搭接电阻焊设备及其焊接方法等 [2][6] - 公司作为主编单位起草了国内首个电热毛巾架团体标准（T/CCMSA50104-2018），并于2021年完成修订（T/CCMSA50104-2021） [3][5] 市场与客户 - 产品主要销往欧洲等发达国家，与Kingfisher（翠丰集团）、Travis Perkins（塔维博金集团）、Wolseley（沃斯利）、OBI Group（欧倍德）等知名建材零售商保持长期合作 [4] - 报告期内境外销售收入占比约90%，其中英国市场占比超过60% [8] - 2024年前五名客户销售收入占比45.77%，客户集中度较高 [9] 财务表现 - 2024年资产总额131,908.42万元，归属于母公司所有者权益73,101.71万元，资产负债率42.76% [7] - 2024年营业收入104,983.28万元，同比增长26.43%；净利润11,794.92万元 [7] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润12,760.89万元，同比增长45.99% [7] - 2024年基本每股收益1.81元，加权平均净资产收益率17.55% [7] 产能扩张计划 - 募集资金拟用于"年产130万套毛巾架自动化生产线技改升级项目"和"年产100万套毛巾架自动化生产线建设项目" [11] - 项目完成后将新增100万套毛巾架产能，公司总产能将超过330万套 [2][11] 行业地位与认证 - 被认定为"江西省制造业单项冠军企业"、"江西省省级工业设计中心"、"2023年江西省智能制造标杆企业" [3] - 获得"江西省2023年度省级绿色制造企业"、"江西省两化融合示范企业"称号 [3] - 2022年7月被授予"中国电热毛巾架领先智造科技产业化基地"，成为国内首个电热毛巾架智造科技产业化基地 [3]

公司上市进展 - 麦田能源正式向深交所递交招股书冲刺创业板，但5家小股东在2025年第二次临时股东会上对上市相关议案投反对票且未做限售承诺 [2] - 投反对票的5家股东合计持有817.4733万股，占发行前总股本2.27%，均为上海朝希私募基金旗下产品 [3] - 上海朝希旗下另有2家基金（嘉兴朝正、朝希永瑞）未参与反对，其2022年进入成本约97元/股，仅为反对股东2023年增资成本234.31元/股的41% [3][4] 股东投资细节 - 2023年4月第三次增资中，5家反对股东以3.41亿元认购新增注册资本，单价234.31元/股，其中盐城朝瑞单笔投资最大（1.21亿元认购51.6407万股） [3] - 早期投资者嘉兴朝正与朝希永瑞在2022年10月通过股权转让及增资进入，合计投入5247.62万元获得1.0495%股权，并已做出限售承诺 [4] 公司背景与业务 - 公司成立于2019年9月，背靠"青山系"资本，第二大股东永青科技持股24.96%，"青山系"关联企业瑞浦兰钧连续三年位列前五大供应商（2022-2024年采购占比26.75%/13.46%/12.85%） [6] - 主营储能系统及并网逆变器，配套开发充电桩、热泵等产品，2024年营收33.92亿元，归母净利2.67亿元 [6] 募资计划 - 拟募资16.61亿元，投向年产100万台套智慧储能产品产业园（占比未披露）、研发中心、营销服务体系及补充流动资金 [6]