发行基本信息 - 发行人民币普通股47,694.7534万股，约占发行后总股本的15.00% [1] - 股票面值为人民币1.00元 [1] - 发行采用向战略投资者配售、网下询价配售及网上定价发行相结合的方式 [1] - 网上网下申购日为2025年11月7日 [1] 发行定价与配售规则 - 初步询价结束后，将剔除最高报价部分，剔除比例不超过所有网下投资者拟申购总量的3% [3] - 发行价格将根据剩余报价、拟申购数量、有效认购倍数、行业情况及同行业上市公司估值水平等因素审慎合理确定 [4] - 有效报价网下投资者家数不少于20家 [5] - 如发行价格超过公告披露的特定报价中位数和加权平均数的孰低值，或市盈率高于行业平均，将发布投资风险特别公告 [6] 投资者资格与申购要求 - 网下投资者需满足特定市值要求：以封闭方式运作的主题基金日均市值需1,000万元以上，其他网下投资者日均市值需6,000万元以上 [8] - 网上投资者需持有深交所非限售A股股份或存托凭证市值10,000元以上方可申购 [9] - 网上申购每5,000元市值可申购500股，申购上限不得超过网上初始发行股数的千分之一，即47,500股 [9] 股份限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排，上市即可流通 [6] - 网下发行部分采用比例限售，投资者获配股票数量的10%限售期为上市之日起6个月 [7] - 若保荐人相关子公司参与战略配售，其获配股票限售期为24个月，其他战略投资者获配股票限售期不低于18个月 [7] 缴款与违约条款 - 网下投资者须于2025年11月11日按最终发行价格与配售数量足额缴纳新股认购资金 [10] - 网上投资者中签后须确保资金账户在2025年11月11日日终有足额认购资金 [11] - 投资者放弃认购的股份由保荐人包销 [12] - 网下投资者未参与申购或未足额缴款将被视为违约并承担违约责任 [12] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，将被限制申购6个月 [13]

上市信息 - 云汉芯城股票于2025年9月30日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行股票数量为16,279,025股[3] - 首次公开发行后总股本为65,116,099股[4] 发行价格与市盈率 - 本次发行价格为27.00元/股[5] - 截至2025年9月15日，“F51批发业”最近一个月平均静态市盈率为25.98倍[5] - 发行价格对应的2024年扣非后摊薄市盈率为20.91倍[6] - 截至2025年9月15日，可比上市公司2024年扣非后平均静态市盈率（剔除极端值）为61.54倍[6] 联系电话 - 发行人联系电话为021 - 31029123[9] - 保荐人联系电话为021 - 68826021[10]

上市进展 - 金叶国际集团有限公司已通过港交所创业板上市聆讯，独家保荐人为同人融资 [1] 业务概况 - 公司是一家历史可追溯至2006年的机电工程老牌承建商，专门从事暖气、通风及冷气调节系统、电力装置系统及给排水系统的供应、安装、保养及维修 [3] - 公司主要担任主承建商，项目主要为私营项目，项目的持有人主要为大型物业管理公司 [3] - 于2023/24财年及2024/25财年，公司来自私营项目的收入分别占总收入约97.7%及98.2%，来自作为主承建商的项目的收入分别占总收入约90.7%及86.4% [3] - 公司主要服务于香港现有的商业物业，服务过的物业包括奥海城、中港城、荃新天地、恒隆中心、Fashion Walk、山顶广场、友邦广场、港湾豪庭广场、中环中心、太古坊、AIRSIDE及都会大厦等 [3] 合约类型与项目规模 - 公司提供的机电工程合约类型包括总价合约、维护合约及定期合约 [4] - 于2023/24财年及2024/25财年各年，公司分别承接了超过1,000个项目，其中绝大部分为总价项目且单个项目贡献的收入少于50万港元 [4] - 小型项目范围通常较为简单，分包费相对较低，从而带来较高的毛利率，拥有大量项目属行业常态 [4] - 截至2025年7月31日，公司手上拥有187个项目，未完成订单价值约为6280万港元 [4] 财务表现 - 2023/24财年收入约为1.23亿港元，2024/25财年收入增长至约1.55亿港元 [4][5] - 2023/24财年年内溢利为1037.3万港元，2024/25财年年内溢利增长至1407.4万港元 [4][5] - 2023/24财年毛利为2379.5万港元，2024/25财年毛利增长至3144.9万港元 [5]

上市概况 - 公司股票简称建发致新，股票代码301584，将于2025年9月25日在深圳证券交易所创业板上市 [1][5] - 首次公开发行后总股本为421,288,509股，本次发行股票数量为63,193,277股，全部为新股 [5] 发行定价与估值 - 本次发行价格为7.05元/股 [3] - 发行价格对应的2024年扣非后摊薄市盈率为13.29倍 [3] - 发行市盈率低于行业平均静态市盈率25.73倍，但高于同行业可比公司平均静态市盈率11.27倍，超出幅度约为17.92% [3][6] 行业分类与可比公司 - 公司所属行业为“F51 批发业” [3] - 市盈率比较时参考的同行业可比上市公司包括国药控股、华润医药等 [4][7]

上市信息 - 公司股票2025年9月25日在深交所创业板上市，简称联合动力，代码301656[1] - 首次公开发行股票28,857.4910万股，占发行后总股本12.00%，发行后总股本240,479.0910万股[3][4] - 发行价格12.48元/股，对应2024年扣非后摊薄市盈率32.87倍，低于可比公司48.32倍，高于行业29.08倍[5][6][7] 研发情况 - 公司取得98项发明专利及407项实用新型专利，报告期研发投入超21亿元，研发团队超1800人，硕士及以上超50%[7] 市场份额 - 2024年中国新能源乘用车市场，电控产品份额约10.7%，电机产品份额约10.5%，驱动总成产品份额约6.3%，车载充电机产品份额约4.5%[9] 合作情况 - 国内2024年新能源汽车销量前10车企中有8家与公司深度合作[10] 员工情况 - 公司员工超8000人，30岁及以下占比52.92%，本科及以上学历占比36.41%，研发人员占比22.30%[10] 营收情况 - 报告期内公司营业收入复合增速接近80%[9] 公司愿景 - 公司愿景是成为全球领先的智能电动汽车部件及解决方案提供商[11]

发行基本信息 - 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司计划在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市 [1] - 本次发行的保荐人及主承销商为国金证券股份有限公司 [2] - 发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [2] 发行与配售安排 - 战略配售由公司高级管理人员、核心员工设立的专项资产管理计划以及保荐人相关子公司跟投组成 [3] - 初步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算平台进行 [2] - 网上发行通过深交所交易系统进行 [3] - 发行价格将通过网下初步询价直接确定，网下不再进行累计投标询价 [4] 信息披露 - 发行人和保荐人将在《发行公告》中披露战略配售的股票总量、认购数量、占本次发行比例及持有期限等信息 [4] - 投资者需关注发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款等具体内容 [2]

发行基本信息 - 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司拟于深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市 [1] - 国金证券股份有限公司担任本次发行的保荐人及主承销商 [2] 发行方式与结构 - 采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式 [2] - 战略配售由公司高级管理人员、核心员工专项资管计划及保荐人跟投（如适用）组成 [3] - 网下发行通过深交所网下发行电子平台实施 网上发行通过深交所交易系统进行 [2][3] 定价与配售机制 - 发行价格通过网下初步询价直接确定 不进行累计投标询价 [5] - 战略配售细节（配售总量、认购数量、比例及持有期限）将于发行公告中披露 [4] 监管依据 - 发行遵循中国证监会《首次公开发行股票注册管理办法》及深交所《创业板发行与承销业务实施细则》等法规 [1][2]

发行概况 - 公司首次公开发行28,857.4910万股A股并在创业板上市 占发行后总股本12% 全部为公开发行新股 [1] - 发行后总股本为240,479.0910万股 [1] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合方式 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量8,657.2473万股 占发行总量30% [2] - 保荐人相关子公司跟投比例为3% 即865.7247万股 [2] - 高管与员工专项资管计划认购不超过10% 即2,885.7491万股 金额不超过24,000万元 [2] - 其他战略投资者认购金额不超过82,000万元 [2] 网下与网上发行 - 回拨前网下初始发行16,160.2437万股 占扣除战略配售后发行量80% [3] - 网上初始发行4,040.0000万股 占扣除战略配售后发行量20% [3] - 最终发行数量将根据回拨机制确定 [3] 投资者沟通安排 - 2025年9月12日14:00-17:00举行网上路演 [6] - 路演网址为全景路演(https://rs.p5w.net/) [6] - 投资者需阅读9月5日刊登于指定网站的招股意向书 [4]

发行基本信息 - 苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获深交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意(证监许可〔2025〕1450号) [1] - 国泰海通证券股份有限公司担任本次发行的保荐人(主承销商) [1] - 招股意向书及附件披露于中国证监会指定网站包括巨潮资讯网 中证网 中国证券网 证券时报网 证券日报网 经济参考网 中国金融新闻网 中国日报网 [1] 发行方式与时间安排 - 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 [2] - 网下发行申购日与网上申购日同为2025年9月15日(T日) 其中网下申购时间为9:30-15:00 网上申购时间为9:15-11:30 13:00-15:00 [2] - 初步询价时间为2025年9月10日(T-3日)9:30-15:00 [6] - 所有拟参与初步询价的网下投资者须在2025年9月9日(T-4日)中午12:00前通过国泰海通报备系统提交核查材料和资产证明材料 [2] 战略配售安排 - 本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投(如有) 发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 以及其他参与战略配售的投资者组成 [4] - 如发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金 社保基金 养老金 年金基金 保险资金和合格境外投资者资金报价中位数 加权平均数孰低值 保荐人相关子公司将按照相关规定参与战略配售 [4] - 战略配售股份限售期安排详见《初步询价及推介公告》 [14] 网下发行具体要求 - 网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司 基金管理公司 期货公司 信托公司 理财公司 财务公司 保险公司 合格境外投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者 [5] - 网下投资者报价最小变动单位为0.01元 最低拟申购数量设定为200万股 拟申购数量最小变动单位设定为10万股 每个配售对象的拟申购数量不得超过8000万股 [6] - 每个配售对象的申购股数上限为8000万股 约占网下初始发行数量的49.50% [7] - 网下投资者须如实提交配售对象2025年8月31日的资产规模报告及相关证明文件 填报的拟申购金额不得超过产品总资产金额 [9] - 初步询价结束后 发行人和保荐人将剔除不低于剔除无效报价后所有网下投资者拟申购总量3%的最高报价部分 [11] 网上发行要求 - 网上投资者需持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限 且在2025年9月11日(T-2日)前20个交易日日均持有深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值10,000元以上 [16] - 每5000元市值可申购500股 申购数量应当为500股或其整数倍 但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一即40,000股 [16] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排 自上市之日起即可流通 [13] 市值要求 - 网下投资者以2025年9月8日(T-5日)为基准日 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在前20个交易日日均市值应为1000万元(含)以上 其他网下投资者日均市值应为6000万元(含)以上 [15] - 网上投资者在2025年9月11日(T-2日)前20个交易日日均持有深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值10,000元以上(含10,000元) [16] 缴款与股份处理 - 网下投资者应于2025年9月17日(T+2日)16:00前按最终确定的发行价格与初步配售数量足额缴纳新股认购资金 [18] - 网上投资者申购新股中签后应确保其资金账户在2025年9月17日(T+2日)日终有足额的新股认购资金 [18] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销 [18] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时 发行人和保荐人将中止本次新股发行 [19] 其他重要事项 - 发行人和保荐人将通过网下初步询价直接确定发行价格 网下不再进行累计投标询价 [4] - 网下发行部分采用比例限售方式 网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%(向上取整计算)限售期限为自上市之日起6个月 [13] - 保荐人已聘请国浩律师(上海)事务所对本次发行和承销全程进行即时见证 [12] - 截至公告发布日 发行人和保荐人承诺不存在影响启动发行的重大事项 [22]

发行基本信息 - 苏州汇川联合动力系统股份有限公司计划在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市 [1] - 本次发行依据中国证监会、深交所及中国证券业协会发布的多项管理办法与实施细则组织实施 [1] - 本次发行的保荐人及主承销商为国泰海通证券股份有限公司 [2] 发行方式与结构 - 发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 [2] - 战略配售由保荐人相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划及其他投资者组成 [3] - 若发行价格超过规定阈值，保荐人相关子公司将按规参与战略配售 [3] - 发行价格将通过网下初步询价直接确定，网下不再进行累计投标询价 [4] 网下发行安排 - 网下发行对象为经中国证券业协会注册的专业机构投资者，包括证券公司、基金管理公司、保险公司等 [5] - 初步询价时间为2025年9月10日（T-3日）9:30-15:00，通过深交所网下发行电子平台进行 [5] - 网下投资者在询价开始前需通过电子平台提交定价依据及建议价格或价格区间 [5][8] - 每个配售对象最低拟申购数量为200万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，最高不得超过8,000万股 [6] - 单个配售对象申购股数上限8,000万股约占网下初始发行数量的49.50% [7] - 网下投资者申购金额不得超过其资产规模，保荐人有权认定超资产规模的申购为无效申购 [7] 投资者核查与要求 - 符合条件的网下投资者须在2025年9月9日（T-4日）中午12:00前通过主承销商系统注册并提交核查材料 [8] - 网下投资者须向主承销商提交配售对象截至2025年8月31日的资产规模报告及相关证明文件 [9] - 为配售对象填报的拟申购金额不得超过其提交的资产规模报告中的总资产金额 [10]