特别提示 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人 （主承销商）"或"主承销商"）协商确定本次发行股份数量10,466万股，约占发行后总股本的25.00%， 全部为公开发行新股。发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行价格6.56元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润 摊薄后市盈率为26.48倍，低于中证指数有限公司2025年7月29日（T-3日）发布的同行业最近一个月静 态平均市盈率36.57倍，亦低于同行业可比上市公司2024年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股 东净利润的静态市盈率的算术平均值34.86倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风 险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）（以下简 称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），深交所发布的 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则 ...