债券发行概况 - 国家开发银行在国际市场发行美元和欧元双币种债券，并首次在迪拜交易所上市 [1] - 发行包括3年期5亿美元浮息债和3年期5亿欧元固息债 [1] - 债项评级均为穆迪A1 [1] 市场认购情况 - 欧元债获得15倍超额认购，创中资银行公募债券单笔发行最高认购倍数纪录 [1] - 美元债获得3倍超额认购 [1] - 美元债发行利差创下中资银行同期限以SOFR为基准的浮息公募债券最低纪录 [1] 债券发行条款 - 3年期5亿美元浮息债发行利率为SOFR加30个基点 [1] - 3年期5亿欧元固息债发行利率为2.36% [1] 投资者构成 - 投资者来自瑞士、德国、英国、西班牙、中东及亚洲等国家和地区 [1] - 投资者类型涵盖主权类投资人、银行、基金、资产管理公司等多种机构 [1] - 欧元债主权类投资人占比超过30% [1] 市场意义 - 国际资本市场热烈响应体现对中国经济增长前景的信心 [1] - 反映国际市场对国家开发银行良好经营业绩和准主权发行体地位的认可 [1]