活动概况 - 2025年12月6日，耀达在上海静安香格里拉大酒店成功举办“2025海外上市公司首席财务官峰会暨CFO百强榜颁奖典礼”，活动由上海虹桥管委会指导，并联合安永、凯辉资本、软银中国、易达资本等众多机构共同支持 [1] - 活动吸引了来自港股、美股、A股等上市公司的CFO、专业机构代表及专家学者，超百位嘉宾现场参与 [1] 主旨演讲核心观点 - 复旦大学李若山教授指出，中国企业出海面临做空机制、法律差异与会计准则三大挑战，境外上市是治理结构和信息披露的系统重塑，CFO需强化合规意识并借助专业力量化解风险 [3] - 安永汤哲辉先生认为，在全球地缘局势动荡与技术脱钩背景下，“安全、科技、发展”成为未来五年战略核心，CFO需紧跟政策以把握资本市场新机遇，推动企业高质量增长 [6] 圆桌论坛行业洞见 - 消费零售专场中，来自Tims咖啡、途虎养车、宝尊电商等公司的CFO围绕门店回报、库存优化、成本控制与AI应用，分享了在复杂周期中提升财务效率与战略协同的实战经验 [8] - 医药医疗专场讨论认为，中国创新药正从“量变”走向“质变”，港股IPO热潮、创新药BD出海及新规带来估值修复，香港成为企业出海与融资的重要桥梁 [10] - 企业出海专场指出，出海已成为企业高质量发展的必答题，发达国家市场强调合规与收益潜力，新兴市场则呈现政策红利与本地化机会，CFO角色正转变为战略整合者与全球资源配置者 [12] - ESG与资本市场专场认为，ESG已成为企业在资本市场中的“必答题”，不仅关乎合规，更直接影响估值与融资效率，企业需以数据驱动推动ESG从“成本中心”转化为“价值引擎” [14] CFO百强榜与平台发展 - 香港公司治理公会高伟博士指出，CFO百强榜的设立是对财务行业在国际舞台上价值的集体表达，CFO需具备国际视野与战略思维 [16] - 耀达创始人张剑锋表示，该峰会与百强榜已成为上市公司CFO群体的专业化、权威化交流平台，并首次发布了《上市公司CFO薪酬白皮书（2025版）》供职业管理参考 [18][20] - 耀达宣布启动“TOP100 CLUB”社群计划，将通过CFO专访、走进名企等活动，进一步推动CFO群体的内容共创、资源互联与价值提升 [22] - TOP100CFOs平台通过连续两届的百强榜单和年度峰会，为上市公司CFO群体搭建了多元的展示和交流平台 [28]

公司上市进展 - 云南镇康哈里咖啡庄园有限责任公司已获得纳斯达克股票市场授予的股票上市代码“HALI” [1] - 获得股票代码是公司赴美上市流程中的关键一步 标志着上市工作已迈入实质性推进阶段 [5] - 获得纳斯达克股票代码意味着公司业务模式、发展前景和公司治理获得了初步认可 [5] 公司业务与运营 - 公司是临沧地区规模最大的集咖啡种植、初精加工、文旅体验和庄园建设为一体的综合性咖啡企业 [9] - 公司拥有从仓储、烘焙到产品研发乃至全球直播中心的全产业链条 [9] - 公司年加工精品咖啡豆能力可达1000吨 [9] - 公司通过“企业+基地+农户”的模式运营 培育了标准化咖啡种植基地 并为当地创造了大量就业机会 [9] - 公司通过稳定的收购和专业的技术指导带领咖农共同致富 [9] 产品与产地优势 - 公司咖啡豆产自云南镇康县 该地位于北回归线附近 属于世界公认的咖啡“黄金种植带” [12] - 镇康县高海拔、低纬度的地理和气候条件孕育出云南小粒种咖啡豆 其风味以“浓而不苦、香而不烈、略带果酸”闻名 [12] - 当地咖啡豆具有“多风味层次” 浅烘有柑橘明亮酸度 深烘则有巧克力和坚果的醇厚 这是国际咖啡市场青睐的特质 [13] - 公司与当地联合搭建了“从种植到杯端”的全链条标准 包括统一提供优质种苗、指导有机种植、精选“红熟果”采摘以及采用“水洗+日晒”组合工艺加工 [15] - 这种标准化生产是产品能对接国际资本市场的“隐形基石” 提供了稳定可复制的价值 [15] 行业意义与影响 - 公司获得纳斯达克股票代码不仅是其里程碑 更是云南咖啡产业迈向全球化的一个标志 [3] - 此举意味着云南咖啡正在从原料供应地 转向打造自主品牌并进军国际资本市场 从“幕后”走向“台前” [18] - 这是中国县域特产站上国际资本市场舞台的一种可能性 是“绿水青山就是金山银山”的生动实践 也是乡村振兴中“小产业做成大文章”的典型 [18] - 随着上市进程推进 公司将吸引全球目光聚焦镇康 带动整个区域咖啡产业升级 为咖农生活带来更美好的希望 [20]

活动概况 - 活动为广州“云山创享汇”金融沙龙第十五期 主题为企业赴港上市 旨在助力企业抢抓国际资本市场机遇 破解上市难题 [2] - 活动参与方包括市委金融办 市发改委 香港贸发局广州办事处等政府单位 以及中金公司 竞天公诚律师事务所 毕马威会计师事务所等金融服务机构 [2] - 活动吸引了南航物流 芭薇股份 乐禾食品 里工实业等22家拟上市企业代表近百人参加 [2] 政府支持与平台建设 - 白云区政协通过设立委员工作室 在ESG 借港出海 赴港上市等前沿领域积极探索 [4] - 白云区政协主席指出赴港上市是企业对接国际资本市场 实现高质量发展的重要路径 上市将推动企业治理与格局实现脱胎换骨 [4] - 广州市委金融办推动搭建广州市资本市场培育系统 该系统既是上市后备企业库 也是并购重组库 为企业提供上市和并购重组相关服务 [7] - 企业代表现场注册申请入库 后续可通过系统办理上市守法情况协助函 学习交易所培训课程 发布并购需求 查询市场数据和行业报告 [7] - “云山创享汇”金融沙龙每两月举办一期 自2023年7月创立至今已成功举办14期 累计吸引61个优质项目参与路演 [7] - 沙龙路演项目涵盖新一代信息技术 新能源 美丽健康 智能汽车 低空经济 生物医药 数字经济 新型储能 智能机器人 商业航天 半导体等领域 [7] 香港资本市场动态与机遇 - 香港资本市场正迎来外资配置中国资产的窗口期 国际资金对中国企业估值吸引力的认可持续提升 [6] - 港股流动性在包括南向资金等多方推动下明显改善 [6] - 2025年以来港股IPO活跃度显著提升 [6] - 香港监管机构近期优化了A股公司赴港上市审批流程 为企业对接国际资本提供了更便捷的通道 [6] - 建议企业结合主板上市条件 把握当前时间窗口 为赴港融资做好充分准备 [6] 上市合规要求与建议 - 随着港股市场快速发展 相关监管要求日趋严格 [6] - 企业需重点关注财务合规 税务架构优化及信息系统核查三大领域 特别是收入确认 关联交易和数据真实性等核心问题 [6] - 建议企业提前开展税务健康检查与IT系统预审 借助专业力量完善内控体系 以顺利对接国际资本市场 [6]

公司战略与上市计划 - 公司深化"创新+国际化"战略布局，加快海外业务发展 [1] - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 上市目的为提高公司综合竞争力及国际品牌形象 [1] 上市动因与预期效益 - 上市旨在充分借助国际资本市场的资源与机制优势 [1] - 上市可优化公司资本结构，拓宽多元融资渠道 [1]

债券发行概况 - 国家开发银行在国际市场发行美元和欧元双币种债券，并首次在迪拜交易所上市 [1] - 发行包括3年期5亿美元浮息债和3年期5亿欧元固息债 [1] - 债项评级均为穆迪A1 [1] 市场认购情况 - 欧元债获得15倍超额认购，创中资银行公募债券单笔发行最高认购倍数纪录 [1] - 美元债获得3倍超额认购 [1] - 美元债发行利差创下中资银行同期限以SOFR为基准的浮息公募债券最低纪录 [1] 债券发行条款 - 3年期5亿美元浮息债发行利率为SOFR加30个基点 [1] - 3年期5亿欧元固息债发行利率为2.36% [1] 投资者构成 - 投资者来自瑞士、德国、英国、西班牙、中东及亚洲等国家和地区 [1] - 投资者类型涵盖主权类投资人、银行、基金、资产管理公司等多种机构 [1] - 欧元债主权类投资人占比超过30% [1] 市场意义 - 国际资本市场热烈响应体现对中国经济增长前景的信心 [1] - 反映国际市场对国家开发银行良好经营业绩和准主权发行体地位的认可 [1]

公司战略规划 - 奇瑞控股集团计划将香港作为迈向国际资本市场的新起点，并已向港交所递交申请[1] - 香港将成为公司的全球金融中心、物流中心、资本高地、创新高地及全球人才聚集地[1] - 公司计划在香港建立制造中心，加速全球化布局[1] 产品展示 - 奇瑞在香港车博会上展出12款新能源车型，展示其新能源产品线[1]