活动概况 - 活动为广州“云山创享汇”金融沙龙第十五期 主题为企业赴港上市 旨在助力企业抢抓国际资本市场机遇 破解上市难题 [2] - 活动参与方包括市委金融办 市发改委 香港贸发局广州办事处等政府单位 以及中金公司 竞天公诚律师事务所 毕马威会计师事务所等金融服务机构 [2] - 活动吸引了南航物流 芭薇股份 乐禾食品 里工实业等22家拟上市企业代表近百人参加 [2] 政府支持与平台建设 - 白云区政协通过设立委员工作室 在ESG 借港出海 赴港上市等前沿领域积极探索 [4] - 白云区政协主席指出赴港上市是企业对接国际资本市场 实现高质量发展的重要路径 上市将推动企业治理与格局实现脱胎换骨 [4] - 广州市委金融办推动搭建广州市资本市场培育系统 该系统既是上市后备企业库 也是并购重组库 为企业提供上市和并购重组相关服务 [7] - 企业代表现场注册申请入库 后续可通过系统办理上市守法情况协助函 学习交易所培训课程 发布并购需求 查询市场数据和行业报告 [7] - “云山创享汇”金融沙龙每两月举办一期 自2023年7月创立至今已成功举办14期 累计吸引61个优质项目参与路演 [7] - 沙龙路演项目涵盖新一代信息技术 新能源 美丽健康 智能汽车 低空经济 生物医药 数字经济 新型储能 智能机器人 商业航天 半导体等领域 [7] 香港资本市场动态与机遇 - 香港资本市场正迎来外资配置中国资产的窗口期 国际资金对中国企业估值吸引力的认可持续提升 [6] - 港股流动性在包括南向资金等多方推动下明显改善 [6] - 2025年以来港股IPO活跃度显著提升 [6] - 香港监管机构近期优化了A股公司赴港上市审批流程 为企业对接国际资本提供了更便捷的通道 [6] - 建议企业结合主板上市条件 把握当前时间窗口 为赴港融资做好充分准备 [6] 上市合规要求与建议 - 随着港股市场快速发展 相关监管要求日趋严格 [6] - 企业需重点关注财务合规 税务架构优化及信息系统核查三大领域 特别是收入确认 关联交易和数据真实性等核心问题 [6] - 建议企业提前开展税务健康检查与IT系统预审 借助专业力量完善内控体系 以顺利对接国际资本市场 [6]

公司战略与上市计划 - 公司深化"创新+国际化"战略布局，加快海外业务发展 [1] - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 上市目的为提高公司综合竞争力及国际品牌形象 [1] 上市动因与预期效益 - 上市旨在充分借助国际资本市场的资源与机制优势 [1] - 上市可优化公司资本结构，拓宽多元融资渠道 [1]

据介绍，本次发行包括3年期5亿美元浮息债，发行利率为SOFR加30个基点；3年期5亿欧元固息 债，发行利率2.36%。债项评级均为穆迪A1。本次发行吸引了包括瑞士、德国、英国、西班牙、中东以 及亚洲等国家和地区的投资人踊跃参与，投资者涵盖主权类投资人及银行、基金、资产管理公司等多种 类型机构。尤其是来自亚洲、欧洲和中东地区的主权类高质量投资人积极参与下单，欧元债主权类投资 人占比超过30%。业内认为，这充分体现了国际资本市场对中国经济增长前景的信心，对国开行良好经 营业绩和准主权发行体地位的认可。 国家开发银行近日在国际市场发行美元和欧元双币种债券，并首次在迪拜交易所上市。债券发行获 得国际投资人热烈响应，欧元债获得15倍超额认购，为中资银行公募债券单笔发行最高认购倍数；美元 债获得3倍超额认购，发行利差创下中资银行同期限以担保隔夜融资利率（SOFR）为基准的浮息公募债 券最低纪录。 责任编辑：杨喜亭 ...

公司战略规划 - 奇瑞控股集团计划将香港作为迈向国际资本市场的新起点，并已向港交所递交申请[1] - 香港将成为公司的全球金融中心、物流中心、资本高地、创新高地及全球人才聚集地[1] - 公司计划在香港建立制造中心，加速全球化布局[1] 产品展示 - 奇瑞在香港车博会上展出12款新能源车型，展示其新能源产品线[1]