行业动态 - 新城发展控股建议发行美元计值优先票据 可能成为两年来第一家发行美元债券的非国企开发商 [1] - 此举意味著非国企开发商离岸债券市场可能会重新开放 对行业而言是方向性利好 [1] 市场影响 - 从股票角度来看 这仅是象征性举动 而非能让公司完全走出困境的复苏之举 [1] - 改善营运现金流是令开发商复苏的更持久方法 [1] 政策预期 - 如果有新政策刺激房地产销售会更加令人振奋 [1]

公司融资计划 - 新城发展（HK01030）建议进行美元计值优先票据的国际发售 并向机构投资者展开推介会 [2] - 票据定价由国泰君安证券（香港）等9家机构通过累计投标结果厘定 包括本金总额、发售价及利率 [2] - 公司拟将发行所得款项用于同步购买要约 包括现金购买2025年7月票据及2025年10月票据 [2] - 票据已向新交所申请上市 预期获标普评级为B-级 [2] 发行规模与背景 - 新城发展为新城控股（SH601155）母公司 此前市场传闻其筹备美元债发行额度在2 5亿—3亿美元之间 [3] - 公司暂未对市场传闻的发行额度作出正面回应 [3] 市场数据 - 新城发展当前股价2 27港元 市值160亿港元 [2] - 子公司新城控股股价13 41元 市值302亿元 [3]

公司融资计划 - 新城发展在港交所公告建议进行美元计值优先票据的国际发售 [1] - 公司将向机构投资者展开一连串推介会 [1] - 拟将票据发行所得款项用于为同步购买要约提供资金 [1]