美国联网汽车新规及其行业影响 - 美国出台联网汽车新规 要求汽车制造商证明其核心联网系统不包含中国编写或中国公司的软件 合规关键期限为3月17日 该规则还将扩展至自动驾驶软件和联网硬件 [2][3] - 该法规被描述为几十年来影响最大、最复杂的汽车法规之一 需要对供应链进行深入审查并制定严格合规时间表 [3] - 法规旨在防范摄像头、麦克风和GPS定位系统可能传输敏感数据的风险 [3] 汽车行业面临的合规挑战 - 汽车行业面临巨大压力 必须在期限前追踪嵌入式软件的来源 这给拥有全球供应链的汽车制造商带来严峻合规挑战 [2] - 从一级供应商采购电子产品的汽车制造商可能难以追踪源自中国合资企业或分包商的嵌入式代码 [3] - 供应商通常不愿分享被视为知识产权的源代码 且更换高度定制化的汽车软件代码会带来验证和安全风险 [3] 供应链与商业模式的重塑 - 新规的影响不止于美国 很可能重塑汽车软件供应链 影响半导体采购策略 并影响欧洲OEM向美国出口产品的合规框架 [2] - 欧洲供应商也受到影响 例如意大利倍耐力因其最大股东是中国集团 正在评估减持股份或隔离美国业务等方案 [5] - 如果公司能证明已采取其他风险缓解措施 则可能获得临时豁免 [3] 市场格局变化与新机遇 - 新规为美国供应商创造了机会 例如美国初创公司Eagle Wireless正将自己定位为蜂窝模块的替代供应商 [4] - 中国制造商在蜂窝模块领域的全球市场份额从2019年的69%增长至2023年上半年的87% [4] - Eagle公司的模块比中国制造的同类产品贵约10% [5] 产业回流趋势 - 联网汽车规则被认为是软件开发和制造回流国内的一大利好因素 [5] - Eagle公司从中国通信芯片公司获得源代码 正与OEM合作在合规期限前迁移软件 同时建设国内制造能力 [5]