融资概况 - 公司发行本金总额32亿美元于2032年到期的零息可转换优先票据 依据美国证券法S条例向非美国人士进行离岸发行 [1] - 票据发行预计募集资金净额约31.3亿美元 扣除初始买方折扣及发行费用后实现 [1] - 同步订立限价看涨交易以降低票据潜在摊薄影响及现金结算压力 [1] 资金用途分配 - 约80%募集资金（约25亿美元）将用于增强云基础设施 包括扩大数据中心 升级技术及优化服务 [1] - 其余20%募集资金（约6.26亿美元）将用于拓展国际商业营运 重点进行营运投资以提升市场地位与效率 [1] 战略与财务影响 - 发行基于有利市场条件及融资成本 旨在优化资本结构 零息特性将降低公司整体资本成本 [2] - 通过限价看涨交易将票据转换价格有效提高至235.46美元 体现对业务策略及股份长期价值的信心 [2] - 票据发行不影响公司强劲信用状况 保持为股东创造长期价值的灵活性 [2]