雅江水电概念市场表现 - 雅江水电概念本周涨幅接近28%，成为市场热点 [1] - 恒立钻具连续4个"30cm"涨停，累计涨幅超185% [2] - 深水规院连续4个"20cm"涨停，累计涨幅超107% [2] - 铁建重工大涨超87%，基康技术、上纬新材等5只个股涨幅均超50% [2] 雅江水电受益行业分析 - 银河证券：雅江水电工程推动西南区域水泥需求增长，龙头企业受益 [3] - 天风证券：重点关注施工导流、爆破、地基处理、大坝施工环节及建材使用 [3] - 中信建投：工程机械需求将受雅江水电拉动 [3] - 华泰证券：水轮机与发电机业务价值约535亿—954亿元，或成水电设备新增长点 [3] - 大摩：特高压输电设备企业为主要受益者 [3] - 总体受益行业包括建筑建材、民爆、工程机械、电网设备 [4] 业绩高增长+低估值滞涨股 - 电力设备、机械设备行业中11只个股一季度净利增长超30%，且年内涨幅不足15% [5] - 8只低市盈率个股：天地科技（PE<8倍）、三星医疗、华荣股份、浙江鼎力等（PE均<20倍） [5] - 中联重科、柳工、浙江鼎力获20家以上机构评级，均为工程机械或高空作业平台龙头 [5] - 浙江鼎力已为叶巴滩水电站等项目提供高空作业解决方案，参与国家重大工程建设 [6]