物理AI概念 - 物理AI是一种使自主机器能够在真实物理世界中感知、理解和执行复杂操作的技术[4] - 扩展了传统生成式AI 使其能够理解3D世界的空间关系和物理行为 生成内容更符合物理规律[5] - 将赋予机器人更强的环境感知、理解和交互能力 使其能根据物理规律做出反应[5] - 黄仁勋认为物理AI将彻底改变价值50万亿美元的制造业和物流业[6] 自动驾驶领域 - 高盛点名优步、小马智行、比亚迪、理想汽车、小米和百度[1][8] - 优步与Waymo合作 计划2025年在奥斯汀和亚特兰大推出自动驾驶网约车服务 未来行业将走向人机混合模式[9] - 小马智行预计2024-2027年实现27%复合年增长率 2030年EBITDA和净利润转正[9] - 比亚迪致力于普及高速NOA和代客泊车功能 巩固智能驾驶竞争优势[10] AI装备领域 - 高盛看好地平线机器人、Mobileye Global、瑞声科技和广达电脑[1][12] - 地平线机器人是中国ADAS/AV领域领导者 比亚迪关键供应商[12] - Mobileye Global在ADAS领域占据领导地位 有望扩大西方OEM市场份额[12] - 瑞声科技拓展高利润汽车业务 包括ADAS车辆镜头和摄像头[12] - 广达电脑计划2025-2026年为更多全球汽车OEM提供ADAS/AV控制器[12] 机器人自动化领域 - 高盛关注Harmonic Drive Systems、安川电机、三花智控和深圳汇川技术[1][14] - Harmonic Drive Systems是全球小型精密减速器市场领导者 产品用于人形机器人上半身[14] - 安川电机开发双臂机器人MOTOMAN NEXT提升自动化水平[14] - 三花智控有望成为人形机器人执行器总成业务重要参与者[14] - 深圳汇川技术利用伺服、逆变器优势开发人形机器人组件[14] 基础设施与支持领域 - 高盛看好百通、伟创力、捷普电子、泰科电子、安费诺、达索系统、普睿司曼和罗格朗[16] - 百通提供高利润解决方案 帮助客户统一运营并监控不同制造商机器[16] - 伟创力通过数据中心和EMS+战略推动增长和利润率提升[16] - 捷普电子与更多汽车OEM合作 满足AV、连接、电气化和软件定义汽车需求[16]