债券发行与定价 - 公司全资子公司The Howard Hughes Corporation定价发行总计10亿美元的高级票据 其中5亿美元2032年到期票据和5亿美元2034年到期票据 发行价格均为面值发行[1] - 2032年到期票据票面利率为每年5.875% 2034年到期票据票面利率为每年6.125% 均为每半年付息一次 付息日为每年3月1日和9月1日 首次付息日为2026年9月1日[2] - 本次票据发行预计于2026年2月17日完成 需满足惯常交割条件[2] 募集资金用途 - 发行所获净收益计划用于赎回其全部未偿还的2028年到期、票面利率5.375%的高级票据 包括支付溢价、应计及未付利息及相关费用 剩余资金将用于一般公司用途[3] 发行方式与资格 - 本次票据通过私募方式发行 仅面向合理认定的合格机构买家 依据证券法144A规则豁免注册 或在美国境外依据证券法S条例向非“美国人士”发行[4] - 票据未根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册 未经注册或适用注册豁免不得在美国境内发售或销售[4] 公司背景 - Howard Hughes Holdings Inc 是一家专注于提升股东长期价值的控股公司 通过其房地产平台Howard Hughes Communities在美国各地拥有、管理和开发商业、住宅和混合用途房地产[6] - 公司旗下获奖资产包括全美卓越的整体规划社区组合 以及运营物业和开发项目 例如大休斯顿地区的The Woodlands、Bridgeland和The Woodlands Hills 拉斯维加斯的Summerlin 大凤凰城地区的Teravalis™ 檀香山的Ward Village 以及马里兰州哥伦比亚的Merriweather District[6]

公司融资活动 - Howard Hughes Holdings Inc 的全资子公司 The Howard Hughes Corporation 已开始通过私募方式发行总额为10亿美元的高级票据 该票据包括2032年到期的票据和2034年到期的票据 [1] - 此次发行旨在为赎回其全部未偿还的2028年到期、票面利率为5.375%的高级票据提供资金 包括支付溢价、应计及未付利息和相关费用 剩余资金将用于一般公司用途 [2] - 本次票据发行依据美国证券法规则144A的注册豁免条款 仅面向合理认定的合格机构买家 或依据S条例在美国境外向非“美国人”发行 该票据未在美国证券交易委员会注册 且未来也不会注册 [3] 公司背景信息 - Howard Hughes Holdings Inc 是一家专注于通过其房地产平台 Howard Hughes Communities 在美国各地持有、管理和开发商业、住宅及综合用途房地产的控股公司 旨在实现股东长期价值增长 [5] - 公司旗下获奖资产包括美国首屈一指的总体规划社区组合 以及运营物业和开发机会 主要项目分布于大休斯顿地区、拉斯维加斯、大凤凰城、檀香山和马里兰州哥伦比亚等地 [5]

公司融资活动 - CVR能源公司宣布计划进行私募发行 根据市场条件 公司拟依据证券法第144A规则和S条例进行私募发行[1] - 本次发行将提供两种高级无抵押票据 分别是2031年到期的票据和2034年到期的票据[1] - 本次发行的票据总本金金额为10亿美元[1]

债券发行计划 - 公司计划发行总额12.5亿美元的新高级票据[1] - 新票据包括2031年到期票据和2034年到期票据[1] - 票据将由公司及其多家子公司共同发行[1] 发行主体 - 共同发行主体包括Safeway Inc、New Albertsons L P、Albertson's LLC和Albertsons Safeway LLC[1]