债券付息安排 - 本期债券"22华录01"将于2025年8月17日支付利息 实际付息日为2025年8月18日 付息期间为2024年8月17日至2025年8月16日 [1] - 债权登记日为2025年8月15日 当日收市前持有债券的投资者享有本次派息权利 [1] - 若投资者行使回售选择权 则回售部分债券付息日为2023年至2025年每年8月17日 遇节假日顺延至下一交易日且顺延期间不计息 [2] 票面利率与派息方案 - 债券票面利率为5.50% 每10张面值1,000元债券派发利息55.00元人民币 [2] - 个人及证券投资基金投资者税后实际每手派息44.00元 非居民企业（含QFII和RQFII）实际每手派息55.00元 [2] 付息执行机制 - 公司委托中国结算深圳分公司进行派息操作 付息日前2个交易日将资金足额划转至指定账户 [3] - 若公司未按时划转资金 后续付息工作将自行办理并以公告为准 [3] 税收政策 - 个人及证券投资基金投资者需缴纳20%利息个人所得税 由付息网点代扣代缴 [3][4] - 境外机构投资者在2018年11月7日至2025年12月31日期间免征企业所得税和增值税 不包括境内设立机构取得的关联利息 [4] - 其他类型债券持有者需自行缴纳利息所得税 [4] 机构信息 - 发行人地址：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座 联系人蒋帆 电话010-52281270 [4] - 主承销商华泰联合证券地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心 联系人李宁 电话010-59026702 [4] - 登记机构中国结算深圳分公司地址：深圳市深南大道2012号 电话0755-21899321 [4]

债券回售执行情况 - "22华录01"债券回售登记期为2025年7月8日至2025年7月10日 回售价格为100元/张（不含利息） 回售资金兑付日为2025年8月18日 资金已足额划转至结算机构 [1] - 实际回售数量为500,000张 回售金额为50,000,000元（不含利息） [2] - 回售后剩余未回售数量为4,500,000张 对应剩余金额为450,000,000元（不含利息） [2] 债券转售安排 - 公司计划于2025年8月19日至9月15日对回售债券进行转售 转售通过深交所交易终端"回售转售"栏目完成 [2] - 拟转售债券数量不超过500,000张 转售完成后将注销剩余未转售债券 [2]

债券基本信息 - 发行主体为北京易华录信息技术股份有限公司 [1] - 债券简称22华录01 发行规模5亿元 票面金额100元 平价发行 [1] - 债券期限5年期 附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 [1] - 票面利率5.50% 采取单利按年计息 不计复利 [1] - 起息日为2022年8月17日 [2] - 付息日为每年8月17日 遇节假日顺延至其后第1个交易日 [2] - 兑付日为2027年8月17日 遇节假日顺延至其后第1个交易日 [2] - 由中国华录集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 [2] - 发行时主体信用等级AA 债券信用等级AA+ 评级展望稳定 [2] - 主承销商及债券受托管理人为中德证券有限责任公司 [3] - 发行方式为网下面向专业机构投资者询价配售 [3] - 募集资金在扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务 [3] - 上市地为深圳证券交易所 [3] 回售实施情况 - 回售数量500,000张 回售金额50,000,000元（不含利息） [4] - 有效回售后剩余未回售数量4,500,000张 剩余金额450,000,000元 [4] - 回售资金兑付日为2025年8月18日 [3] 转售安排 - 转售期间为8月19日至9月15日 [4] - 通过深交所交易终端回售转售栏目完成债券转售业务申报 [4] - 拟转售债券数量不超过500,000张 [4] - 转售完成后将注销剩余未转售债券 [4] 合规性核查 - 回售实施及转售安排符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规 [4] - 与募集说明书条款约定及相关承诺保持一致 [4]

债券利率调整 - 公司决定下调"22华录01"后2年票面利率170个基点至3.80% [1] - 调整前3年票面利率为5.50% [2] - 调整后债券采用单利按年计息不计复利 [2] 债券回售安排 - 债券持有人可在公告后3个交易日内申报回售 [2] - 回售申报日未申报视为放弃回售选择权 [2] - 回售申报金额需为100元整数倍且不少于100元 [2] - 回售申报确认后相应债券将被冻结交易 [2] 债券兑付信息 - 调整前每10张债券派发利息55.00元(含税) [4] - 个人及证券投资基金持有人税后实际每10张派息44.00元 [4] - 非居民企业实际每10张派息55.00元 [4] 债券相关机构 - 公司联系人蒋帆电话010-52281270 [4] - 公司传真010-52281188 [4] - 其他联系人杨汝睿于洋电话010-59026649/010-59026856 [4]

关于"22 华录 01"拟下调票面利率的公告 - 公司拟下调"22 华录 01"债券后2年（2025年8月17日至2027年8月16日）的票面利率 [1] - 本期债券前3年（2022年8月17日至2025年8月16日）票面利率为3.70% [2] - 最终票面利率调整情况将以公司后续披露的公告为准 [2] 《募集说明书》相关约定 - 公司有权在债券存续期第3年末调整后2年票面利率 [1] - 若不行使调整权，则维持原有票面利率不变 [1] - 调整公告将在付息日前30个交易日在深交所网站发布 [1] 回售安排 - 债券持有人可在公告后3个交易日内申报回售 [2] - 未申报视为放弃回售选择权，继续持有债券 [2] - 回售支付日为第3个计息年度付息日 [2] 利率调整合规性 - 本次利率下调符合《募集说明书》约定 [2] - 公司将承担利率下调相关法律责任 [2] 联系方式 - 债券投资人可通过公告披露的联系方式与公司或受托管理人中德有限公司沟通 [3] - 联系人包括蒋帆、杨汝睿、于洋等 [3]