可交换公司债券发行与完成情况 - 公司拟面向专业投资者非公开发行可交换为山东凯盛新材料股份有限公司A股股票的公司债券 [2] - 公司于2025年3月20日获得深圳证券交易所关于该非公开发行科技创新可交换公司债券符合挂牌条件的无异议函 [2] - 公司于2025年4月22日完成债券发行 债券简称25华邦EB 发行规模人民币6亿元 债券期限3年 [2] 可交换公司债券换股与摘牌情况 - 截至目前 公司“25华邦EB”可交换债券已全部换股完毕 债券数量余额为0张 [3] - 本次可交换债券将于2025年12月8日在深圳证券交易所完成摘牌 [3] 换股后股权结构及影响 - 本次换股完成后 公司持有凯盛新材股份126,755,153股 占其总股本的30.13% [4] - 本次换股不影响公司对凯盛新材的控股股东地位 [4]

可交换公司债券发行与换股完成 - 公司于2025年4月22日完成面向专业投资者的可交换公司债券非公开发行，债券简称“25华邦EB”，发行规模为人民币6亿元，债券期限为3年 [2] - 截至公告日，“25华邦EB”可交换债券已全部换股完毕，债券数量余额为0张，该债券将于2025年12月8日在深圳证券交易所完成摘牌 [3] 可交换债券标的与审批情况 - 本次发行的可交换公司债券，可交换为山东凯盛新材料股份有限公司（凯盛新材，股票代码：301069.SZ）的A股股票 [2] - 公司于2025年3月20日获得深圳证券交易所出具的关于本次非公开发行科技创新可交换公司债券符合挂牌条件的无异议函 [2] 换股后股权结构 - 本次可交换债券全部换股完成后，公司持有凯盛新材股份126,755,153股，占凯盛新材总股本的30.13% [4] - 本次换股不影响公司对凯盛新材的控股股东地位 [4]

控股股东可交换债券进入换股期核心信息 - 公司控股股东华邦健康发行的“25华邦EB”可交换债券将于2025年10月23日进入换股期，直至2028年4月21日止，在此期间债券持有人有权将其持有的债券交换为公司股票 [1] 可交换债券基本情况 - 华邦健康于2025年4月22日面向专业投资者非公开发行可交换债券，发行规模为6亿元，期限3年，初始换股价格为14.88元/股 [1] - 因公司实施2024年度权益分派，该可交换债券的换股价格已于2025年4月30日由14.88元/股调整为14.83元/股 [1] 控股股东持股及潜在影响 - 截至公告披露日，控股股东华邦健康持有公司股份167,216,000股，占公司总股本的39.75% [2] - 华邦健康预备用于本次债券交换的股票数量为60,000,000股 [2] - 经测算，即使本期可交换债券全部用于换股，也不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [2]