发行概况 - 山西证券股份有限公司公开发行不超过人民币70亿元公司债券，已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2025】815号文注册 [1] - 本期债券发行规模为不超过20亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行 [1] 发行结果 - 本期债券实际发行规模20亿元，最终票面利率为1.85%，认购倍数为2.875倍 [1] - 募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券 [1] - 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购 [1] 承销机构及投资者情况 - 承销机构中德证券有限责任公司及其关联方未参与本期债券认购 [2] - 承销机构中信证券股份有限公司及其关联方认购并获配0.1亿元 [2] - 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》等相关法规要求 [2]