债券发行概况 - 申万宏源证券作为联席主承销商，助力山东发展投资控股集团有限公司成功发行2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）[2] - 债券简称“26发展01”，代码245359.SH，发行规模为10亿元人民币，期限5年，票面利率1.71%[2] - 债券全场认购倍数为4.51倍，体现了资本市场对发行人综合实力和信用资质的认可[2] 募集资金用途与发行人背景 - 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还回售的公司债券本金[2] - 此次发行有助于发行人优化债务结构、锁定融资成本、统筹中长期资金安排[2] - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，是山东省委管理的国有重要骨干企业[2] - 发行人定位为发展现代产业和战略性新兴产业、支持全省基础设施建设、推进新型工业化和服务绿色低碳高质量发展的国有资本投资公司[2] 承销商角色与未来展望 - 在发行过程中，申万宏源证券充分发挥了债券承销专业能力和销售网络优势，协同发行人及各中介机构把握市场窗口、推进投资者沟通和发行执行[2] - 未来，申万宏源证券将持续深耕山东区域资本市场，为省属企业优化融资结构、服务区域经济高质量发展提供支持[2]