行业与公司 * 风电行业[1][5] 核心观点与论据 行业发展趋势与目标 * 风电行业从过去强调风机大型化转向高价值方向 注重融合AI等新技术 并与光伏、氢能、储能等领域整合以提升整体发电效率 产业链从单一设备供应转向系统解决方案包括智能运维[1][5] * 北京宣言2.0提出"十五五"期间年均新增装机1 2亿千瓦 海上至少1 500万千瓦 到2030年总装机13亿千瓦 2035年20亿千瓦 2060年50亿千瓦[1][6] * "十五五"期间预计新增装机6亿至6 5亿千瓦 总目标13亿千瓦 每年新增1 2至1 5亿千瓦 海上风电目标1 500万千瓦或更高[4][12] * 未来五年 一带一路沿线国家、金砖国家及上合组织成员国将是中国风电厂商的重要出口市场 整机出口保持30%-40%以上增长率[4][15] 技术发展方向与挑战 * 未来五年关键技术方向包括 叶片设计需修正逻辑并应用新材料减重 风资源预测准确度有待提高 智能化与AI技术将用于提升发电稳定性 高塔与柔塔设计需解决系统性挑战[1][8] * 漂浮式风电技术造价较高 每千瓦成本在三到五万元之间 未来发展方向是改变设计类型 减少用料和用钢量 采用新材料[10] * 海缆技术不断进步 已能制造500千伏海缆 但关键绝缘材料仍需进口 市场有成长空间[11] * 风机整体设计能力是核心竞争力 关键在于组件优化匹配以提高整体性能[12] 政策与市场环境 * 国家政策支持风光装机目标 但面临136号文带来的电价下行压力和增值税退税取消等挑战[9] * 长期市场需求强劲 成本仍有下降空间 陆上风电在三北地区发电成本为每度电0 15至0 2元 中东南部地区约为0 2元 每度电仍有5分钱至1毛钱的降价空间[9] * 136号文发布后 对风电竞价影响有限 目前许多地方风电竞价维持在0 35元以上 各省政策差异较大[21] * 军事因素是影响海上风能发展的主要因素之一 但通过协调机制可逐步解决[20] 非电利用与储能 * 新能源高质量发展的非电利用是突破口 本质逻辑是将电价降低到非常便宜的水平 例如风电制氢在发电侧每度电成本0 15元时 制氢成本与煤电制氢基本持平 每公斤约10元[22][23] * 全国布局了800多个绿色氨、甲醇项目 未来5年目标将绿色甲醇成本从接近5 000元每吨降低至2 700元左右[23] * 配储意愿没有问题 目前主要采用锂电池 但国家鼓励多种技术路线并行发展[25] 其他重要内容 行业活动与产品 * 北京风能展观众人数超过12万人次 展览面积超过10万平方米 有1 000多家企业参展 其中200多家来自海外 举办了200多场论坛和发布活动[2] * 展会上有企业发布新产品 如明阳推出50兆瓦漂浮式海上机型（双机头设计 每台25兆瓦） 以及交易型风机、AI风机等[3] 项目推进与区域规划 * 深远海示范项目的行动计划即将发布 2025年至2027年逐步推进 "十五五"中后期（2027年之后）深远海才会真正放量[14] * 海上风电发展 "三北"地区预计新增6 000万至7 000万千瓦 中东南部约4 000万千瓦[13] * 海外建厂策略方面 中国有底气不怕产能外移 但目前主要采用国内制造后出口的方法[19] 新兴市场需求驱动 * 新兴市场对风能需求增长受政策驱动和缺电问题共同影响 这些国家更关注确保电力供应和可负担性 其次才是绿色发展[17][18]