债券发行核心条款 - 美高梅中国与德意志银行新加坡分行及J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited作为代表订立协议，发行本金总额为7.5亿美元的优先票据 [1][1] - 该票据的年利率为6.250%，到期日为2033年5月15日 [1][1] - 票据发行所得款项净额预计约为7.399亿美元或58.011亿港元 [2] 募集资金用途 - 公司计划将发行票据的净所得款项用于偿还循环信贷融通项下的部分未偿还金额 [2] - 剩余资金将用于一般公司用途 [2] - 公司获准在偿还后重新借入循环信贷融通项下的该等金额 [2] 上市安排与说明 - 公司建议以仅向专业投资者发行债务的方式，寻求该票据在香港联合交易所上市 [2] - 公司已收到联交所就该票据上市发出的合资格函件 [2] - 联交所接纳该票据及其报价，不应被视为公司、集团或票据本身的价值指标 [2]

公司融资活动 - 美高梅中国发行本金总额7.5亿美元、票面利率6.250%、于2033年5月15日到期的优先票据 [1] - 票据发行预计所得款项净额约为58.011亿港元或7.399亿美元 [1] - 发行所得款项净额拟用于偿还循环信贷融通的部分未偿还金额及作一般公司用途 公司获准重借循环信贷融通项下的该等金额 [1] 票据发行与上市安排 - 公司与德意志银行新加坡分行及J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited作为初始买家的代表订立购买协议 [1] - 公司建议以仅向专业投资者发行债务的方式寻求该等票据于香港联交所上市 并已接获联交所就该等票据的上市发出的合资格函件 [1] - 票据获联交所接纳及任何该等于联交所的报价不应被视为公司、集团或该等票据的价值指标 [1]