公司股价与交易表现 - 西部水泥股价大幅下跌，截至发稿跌11.2%，报3.33港元 [1] - 当日成交额达2.08亿港元 [1] 公司融资活动 - 公司发行于2029年到期、本金总额为3亿美元的10.5%优先票据 [1] - 所得款项净额拟用于对现有债务（包括2026年票据）进行回购、赎回或偿还 [1] - 部分所得款项将用作营运资金，包括支付流动负债 [1] - 公司将寻求票据于香港联交所上市 [1] 票据信用评级 - 标准普尔评级服务及惠誉国际信用评级分别给予该票据暂时评级为"B" [1]

公司融资活动 - 公司连同附属公司担保人与汇丰、摩根士丹利及瑞银就发行优先票据订立购买协议 [1] - 发行票据的本金总额为3亿美元 [1] - 票据将于2029年到期 [1] - 票据的年利率为7.0厘 [1] 资金用途 - 公司拟将发行票据所得款项净额用于拨付同步购买要约 [1] - 部分所得款项净额将用于一般公司用途 [1]

公司融资活动 - 澳博控股的全资附属公司SJM International Limited作为发行人，与公司及初始买方订立购买协议，发行2031年到期的优先票据 [1] - 本次发行的优先票据本金总额为5.4亿美元，票面利率为6.5厘 [1] - 在扣除包销折扣、佣金及其他预估发售开支前，票据发售所得款项总额为5.4亿美元 [1] 资金用途 - 公司拟将本次票据发售所得的净资金用于为集团现有债务进行再融资 [1] - 票据发售所得净资金的另一部分用途为一般公司用途 [1] - 资金使用的具体实施需遵守适用的法律及法规 [1]

公司融资活动 - 公司建议向专业投资者提呈发售美元计值的优先票据 [1] - 新票据将由公司若干附属公司提供担保 [1] - 新票据仅遵照证券法S规例在美国境外提呈发售及出售 [1] 资金用途 - 公司拟使用新票据的所得款项净额连同手上现金为现有债务进行回购、赎回或偿还 [1] - 现有债务包括2026年票据 [1] - 部分资金将用作营运资金包括流动负债用途 [1]

融资活动概述 - 公司完成发行本金总额3.5亿欧元、息率4.375%、2033年到期的优先票据 [1] - 公司同时完成了新优先信贷融通的银团贷款安排及分配 [1] - 购买协议项下所有先决条件已于2025年11月11日达成，契约已签立，票据发行完成 [1] 资金用途 - 发行2033年到期优先票据所筹集的款项，连同现有现金及新优先信贷融通的借款，已用于悉数偿还2026年到期优先票据的本金总额3.5亿欧元及任何应计未付利息 [1] - 资金亦用于支付与上述再融资活动相关的应付费用、成本及支出 [1]

融资活动 - 公司发行10亿美元2034年到期优先票据 票面利率6.750% [1] - 票据预计于2025年8月20日在香港联交所上市 [1] - 发行净收益约9.890亿美元 扣除承销折扣及发行费用 [1] 资金用途 - 净收益将用于一般企业用途 包括偿还未偿债务 [1] - 具体偿还对象包括WM Cayman II循环信贷及/或现有票据系列 [1]

永利澳门发行优先票据 - 公司与德意志银行新加坡分行及初步买家就发行优先票据订立购买协议 [1] - 优先票据预计于2025年8月12日在纽约时间发行 [1] - 预计所得款项净额约为9.890亿美元 [1] - 所得款项拟用于一般企业用途包括偿还WM Cayman II循环信贷及╱或现有票据 [1]

永利澳门拟发售优先票据 - 公司建议向专业投资者提呈发售优先票据 [1] - 若优先票据成功发行 所得款项净额拟用于一般企业用途 包括偿还未偿还债务 例如WM Cayman II循环信贷及╱或现有票据 [1]