定向增发方案 - 公司向特定对象发行A股股票申请已获上海证券交易所审核通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 后续需中国证监会注册[1] - 本次发行募集资金总额不超过23亿元 扣除发行费用后净额全部用于四个项目[1] - 发行采用竞价方式 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于基准日前20个交易日股票交易均价的80%[3] - 发行数量不超过2616.58万股 占发行前总股本的10% 最终数量将根据申购报价情况确定[3] 募集资金投向 - 车载及5G模组扩产项目总投资9.57亿元 拟投入募集资金9.57亿元[3] - AI算力模组及AI解决方案产业化项目总投资4.11亿元 拟投入募集资金4.11亿元[3] - 总部基地及研发中心升级项目总投资7.28亿元 拟投入募集资金5.31亿元[3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金4亿元[3] - 项目总投资额24.97亿元 募集资金投入总额23亿元[3] 发行对象安排 - 发行对象为不超过35名符合监管规定的特定投资者 包括各类金融机构及合格投资者[4] - 证券投资基金管理公司等机构以其管理的多只产品认购时视为一个发行对象 信托公司仅能以自有资金认购[4] - 所有发行对象均以人民币现金方式按同一价格认购股票[4] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[4] 股权结构影响 - 控股股东钱鹏鹤直接持股17.19% 通过宁波移远投资合伙企业控制6.60%表决权 合计控制23.78%表决权[5] - 若按发行上限2616.58万股测算且实际控制人不参与认购 发行后总股本将增至2.88亿股 钱鹏鹤表决权比例降至21.62% 仍保持实际控制人地位[6] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[6] 中介机构信息 - 本次发行保荐机构为民生证券股份有限公司（现更名为国联民生证券股份有限公司）[6] - 保荐代表人为万全和杨华伟[6]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过23亿元，用于车载及5G模组扩产、AI算力模组及解决方案产业化、总部基地及研发中心升级、补充流动资金四大项目 [1] - 具体项目投资金额：车载及5G模组扩产9.57亿元（全额募资）、AI算力模组4.11亿元（全额募资）、总部基地升级7.28亿元（募资5.31亿元）、补充流动资金4亿元 [2] - 发行对象为不超过35名符合监管要求的机构投资者，信托公司仅限自有资金认购 [2] 发行条款 - 定价基准为发行期首日前20个交易日股票均价的80%，发行数量不超过总股本10%（按当前股本测算上限为2616.58万股） [3] - 认购股份锁定期6个月 [4] - 发行后控股股东钱鹏鹤表决权比例预计从23.78%稀释至21.62%，控制权不变 [5] 历史融资 - 2019年IPO募资9.8亿元（净额9.02亿元），发行价43.93元/股 [6] - 2021年定增募资10.63亿元，发行价221.2元/股，当前股价已跌破定增价 [7] - 累计股权融资总额达20.43亿元 [7] 分红记录 - 2020-2023年连续实施高送转及现金分红，包括每10股转增2-4股、派息5-10元 [8]