公司上市进展 - 中国证监会已发布关于云英谷科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份全流通备案通知书 [2] - 公司计划发行不超过76,086,600股境外上市普通股，并在香港交易所上市 [2] - 公司56名股东拟将所持合计374,919,750股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通 [2] - 根据港交所规则，公司已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快进行上市聆讯 [2] 1. 公司此前已向港交所主板提交上市申请，联席保荐人为中金公司和中信证券 [2] 公司业务与技术 - 公司主要从事设计及销售品牌AMOLED显示驱动芯片予头部智能手机制造商 [2] - 公司亦是Micro OLED、Micro LED显示背板及驱动领域供应商 [2] - 公司采用Fabless业务模式运营，通过与晶圆代工厂、OSAT公司及显示面板制造商的战略合作，掌握了软硬一体全栈显示驱动技术 [3] - 公司技术涵盖显示驱动芯片设计、驱动补偿算法开发、像素补偿电路布局三大关键技术环节 [3] - 公司的AMOLED显示驱动芯片已向全球多家头部智能手机品牌厂商量产出货，应用于超10个产品系列中 [3] 公司财务与融资 - 公司2022年、2023年、2024年及截至2025年10月31日止十个月的总收入分别约为5.51亿元、7.20亿元、8.91亿元、8.96亿元 [3] - 公司同期毛利分别约为1.76亿元、319万元、2191万元、1.25亿元 [3] - 成立以来，公司已完成十余轮融资，投资方包括红杉、小米长江、华为哈勃、高通等知名机构 [3] 公司募资用途 - 本次香港IPO募资金额拟用于支持AMOLED TDDI芯片的研发及优化以及拓展其应用场景 [3] - 募资亦将用于支持Micro OLED及Micro LED显示驱动背板的研发及优化 [3] - 部分募资将用于战略投资或收购以及营运资金及其他一般企业用途 [3] 行业动态与会议 - 行业会议“OLED显示专场”将于4月23日上午举行，议题涵盖AMOLED跨入IT领域的战略转折、大世代OLED产业演进、大世代FMM国产化、IJP OLED技术进展、国产OLED红光材料技术突破、ViP制程下的AMOLED技术突破、端到端AMOLED系统优化以及OLED产业技术创新全景解析 [5] - 议题涉及从材料、设备、面板制造到芯片及系统优化的全产业链技术探讨 [5] - 参与方包括TrendForce集邦科技、BOE京东方、拓维、TCL华星光电、卢米蓝、Visionox维信诺、MTK联发科等产业链重要企业与研究机构 [5]

公司概况 - 云英谷科技股份有限公司是中国大陆第一大、全球第五大AMOLED显示驱动芯片厂商[2] - 公司成立于2012年，专注于AMOLED显示驱动芯片设计，为消费电子品牌提供显示驱动方案[2] - 公司已掌握软硬一体全栈自研显示驱动技术，涵盖芯片设计、算法开发和电路布局三大关键环节[3] 市场地位 - 2024年公司AMOLED显示驱动芯片销售量超5,000万颗，全球市场份额从2022年1.2%上升至2024年4.0%[3] - 公司产品应用于全球头部智能手机品牌超10个产品系列，这些品牌合计占全球市场份额25%以上[3] - 公司是中国大陆首家通过品牌公司认证且唯一一家对品牌公司累计销量超千万颗的AMOLED显示驱动芯片企业[3] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为5.51亿元、7.20亿元和8.91亿元[5] - 同期毛利率分别为31.9%、0.4%和2.5%，经调整净利润率分别为0.1%、-30.2%和25.1%[5] - 2022-2024年AMOLED显示驱动芯片销售量分别为1410万颗、3230万颗和5140万颗，复合年增长率71.3%[4] 上市计划 - 公司于2025年6月26日向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司和中信证券担任联席保荐人[2] - 此前曾计划A股上市并与汇顶科技筹划并购，均未成功[2] - IPO募集资金将主要用于AMOLED TDDI芯片研发、Micro-OLED/Micro-LED显示驱动背板研发、战略投资及营运资金[5]