中国车载激光雷达市场概况 - 2025年上半年国内激光雷达装机量达100.2万颗，同比增长71%，全年有望冲击250万颗 [2] - 主激光雷达装机量达861767颗，禾赛科技以33%份额位居榜首，华为30.2%第二，速腾聚创27.4%第三 [2] - 激光雷达在新能源乘用车单月渗透率突破17%，10万-20万元价格区间车型销量增长显著 [4] 禾赛科技市场表现 - 核心产品ATX车规级激光雷达打入10万元级车型，覆盖零跑B10/C10等走量车型 [4] - 发布面向L2-L4级自动驾驶的"千厘眼"感知方案及三款新一代车规级产品 [7] - 非车载市场通过JT系列产品覆盖移动机器人、配送机器人等高增长领域 [8] 华为科技市场表现 - 主雷达装机量260236颗，市场份额30.2%，搭载量前十品牌中独占四席 [9] - 技术研发实力与产业链整合能力突出，产品覆盖国内外市场 [9] - 激光雷达业务随智能汽车解决方案推广持续增长 [9] 速腾聚创市场挑战 - 2025年Q1营收3.28亿元同比下滑9.2%，激光雷达销量同比减少9.8%至10.86万台 [13] - ADAS应用激光雷达销量锐减16.8%，主因两大客户转向纯视觉方案和自研激光雷达 [13] - 推出EMX/EM4等数字化新品，机器人业务销量增速183.3%但营收占比仅22% [15] 行业竞争格局 - 禾赛/华为/速腾聚创合计占据超90%市场份额，其余供应商仅0.01% [15] - 头部企业技术路线分化：禾赛侧重平民化渗透，华为强调整合能力，速腾聚焦数字化 [4][9][15] - 市场加速整合，头部企业需平衡技术领先与毛利率，尾部厂商生存空间压缩 [16]