Ark Investment Management 近期动态与业绩表现 - 旗舰产品Ark创新ETF在2020年录得153%的回报率 2021年回报率为35.5% 同期跑赢标普500指数17.9%的回报率 [1] - 但该基金在熊市中表现不佳 例如2022年暴跌超过60% 截至2025年3月13日 该基金年内下跌近10% 同期标普500指数下跌3% [1][2] - 从长期业绩看 Ark创新ETF的五年年化回报率为-11% 而同期标普500指数的年化回报率为12.6% [2] 基金资金流动与投资者财富影响 - 在截至3月12日的12个月内 Ark创新ETF出现约14.5亿美元的资金净流出 [7][9] - 根据Morningstar分析师分析 在2014年至2024年间 Ark创新ETF抹去了70亿美元的投资者财富 使其成为共同基金和ETF中第三大财富毁灭者 [4] 投资组合操作与持仓 - 近期 Ark Investment Management 增持了其重仓股之一 该股年内迄今下跌15% [1] - 具体而言 3月11日和12日 其Ark Genomic Revolution ETF买入了总计41,906股Tempus AI Inc.股票 价值约210万美元 [8] 对宏观经济与科技行业的观点 - 认为美国经济正在为2026年的强劲反弹积蓄能量 尽管过去三年实际GDP持续增长 但经济已演变成一个“压缩弹簧” 未来几年可能强劲反弹 [5] - 专注于人工智能、区块链、生物医学技术和机器人等高科技公司 认为这些企业具有巨大增长潜力 [3] - 再次否认“AI泡沫”论 认为其“还需要数年时间” 并称“历史上最强大的资本支出周期”即将到来 人工智能、机器人、能源存储、区块链技术和多组学测序平台已准备就绪 [6]

共同持股分析 - 过去三年间，参议员Markwayne Mullin与ARK Invest创始人Cathie Wood的投资组合在七只股票上出现重叠 [1] 亚马逊 (Amazon.com Inc) - 参议员Mullin在过去三年披露了四次买入，包括2025年12月买入10万至25万美元，2025年2月买入1.5万至5万美元，以及2023年的两次买入 [2] - 该股是ARKK、ARKW、ARKQ、ARKF和ARKX的持仓，但目前在任一只ETF中均非前十大持仓 [2] 卡特彼勒 (Caterpillar Inc) - 参议员Mullin在过去三年报告了三次买入，包括2025年12月配置1.5万至5万美元，另两次购买在2023年 [3] - 该股是ARKQ的持仓，但非其前十大持仓 [3] 迪尔公司 (Deere & Company) - 参议员Mullin在过去三年三次买入该股，包括2025年12月投资1.5万至5万美元，此前在2023年有两次投资 [4] - ARKK和ARKQ均持有迪尔公司，该股是ARKQ的第七大持仓，占资产4.4% [4] 谷歌 (Alphabet Inc) - 参议员Mullin在过去三年三次买入Alphabet A类股，包括2025年12月买入10万至25万美元，以及2023年两次较小规模买入 [5] - Alphabet C类股是ARKQ、ARKW和ARKK的持仓，是ARKQ的第九大持仓（占资产3.50%），也是ARKW的第十大持仓（占资产3.41%） [5] 礼来公司 (Eli Lilly & Company) - 参议员Mullin在过去三年四次买入礼来股份，包括2025年12月投资1.5万至5万美元，一年前配置5万至10万美元，以及2023年两次购买 [6] - ARKG持有该股，但其非前十大持仓 [6] Meta Platforms - 参议员Mullin在过去三年四次买入Meta，包括2025年12月购买5万至10万美元，其他投资在2024年1月、2023年10月和2023年9月 [7] - 该股是ARKW和ARKK的持仓，但在两只ETF中均非前十大配置 [7] ARK主要ETF - 主要ETF包括：ARK Innovation ETF、ARK Next Generation Internet ETF、ARK Fintech Innovation ETF、ARK Autonomous Technology & Robotics ETF、ARK Space Exploration & Innovation ETF、ARK Genomic Revolution ETF [8]

Ark Invest 2026年“大构想”核心观点 - Ark Invest发布第十份年度“大构想”清单 列出2026年值得关注的13大主题 其ETF在2025年表现强劲 跑赢标普500指数 [1] 主题：技术加速与经济增长 - “大加速”是2026年13大构想之一 并贯穿人工智能、公共区块链、机器人、能源存储和多组学等多个技术领域 [2] - 报告指出 这场技术革命应能推动实际GDP增长再次出现阶跃式变化 [2] - 颠覆性创新平台（如机器人出租车、下一代数据中心和AI智能体）的资本投资 可能在本十年内为年化实际GDP增长贡献1.9个百分点 [3] 主题：ETF投资机会 - 美国ETF和上市公司目前持有比特币总供应量的12% 其中比特币ETF余额在2025年增长19.7% 上市公司持有的比特币在2025年增长73% [4] - Ark Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) 和 Ark Space & Defense Innovation ETF (ARKX) 是Ark六只主要ETF中表现最好的 2025年分别上涨49.8%和49.2% [4] - Ark Innovation ETF (ARKK) 和 Ark Next Generation Internet ETF (ARKW) 可能涵盖年内大部分“大构想”主题 [7] - Ark Genomic Revolution ETF (ARKG) 更具体地覆盖“多组学”构想 [7] - Ark Space & Defense Innovation ETF (ARKX) 覆盖可重复使用火箭主题 [7] - Ark Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) 的持仓覆盖机器人、自动驾驶汽车及其他部分主题 [7] - Ark Blockchain & Fintech Innovation ETF (ARKF) 覆盖比特币、代币化资产和去中心化金融应用主题 [7] - Ark 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) 覆盖公司的比特币构想 是众多公开交易的比特币ETF之一 [7] 主题：个股投资机会 - 报告列出多家与2026年主题相关的上市公司 作为投资者可跟随Ark Invest进行投资的途径 [8] - Coinbase Global (COIN)、Circle Internet Group (CRCL) 和 Robinhood Markets (HOOD) 均被列为参与“代币化资产”构想的投资标的 [8] - 针对“多组学”构想 Ark Invest列出多只相关股票 包括 Illumina Inc (ILMN)、CRISPR Therapeutics (CRSP)、10x Genomics (TXG)、Tempus AI (TEM)、Ionis Pharmaceuticals (IONS)、Quantum Si (QSI)、Nurix Therapeutics (NRIX)、908 Devices Inc (MASS) 和 Ultragenyx Pharmaceuticals (RARE) [9] - Waymo（Alphabet Inc (GOOGL) 旗下公司）被列为自动驾驶汽车领域的颠覆者 正在挤压Uber和Lyft的市场份额 [10] - 特斯拉 (TSLA) 虽在报告中不常被提及 但它是2026年多个“大构想”（包括自动驾驶汽车、分布式能源、自动驾驶物流和机器人）的核心公司 并且是Ark Invest最大的单一股票持仓 也是其多只ETF的头号持仓 [11]