公司动态 - Nvidia CEO Jensen Huang承诺加大对英国人工智能领域的投资 称英国处于"Goldilocks circumstance"(黄金机遇期) [1][2] - Nvidia宣布成立英国主权AI产业论坛 并获得云供应商Nscale和Nebius承诺在英国部署数千块Blackwell GPU芯片的新设施 [3] 行业前景 - 英国具备丰富的AI社区资源 拥有DeepMind Wayve Synthesia ElevenLabs等优秀初创企业 [2] - 英国政府计划到2030年将国内计算能力提升20倍 并放宽数据中心建设的规划限制 [4] - 英国当前缺乏本土自主的AI基础设施 但生态系统已具备起飞条件 [3] 投资计划 - Nvidia明确表示将在英国进行投资 认为当地是"难以置信的投资宝地" [2] - 英国政府推出增长导向政策 旨在提升本国在全球AI领域的竞争力 [4]

文章核心观点 - 公司未来五年股价有望上涨，若预测正确当下是必买股票 [1] 公司业务情况 - 公司是领先的合同芯片制造商，为苹果和英伟达等客户制造芯片，凭借创新和执行能力成为科技巨头的顶级合作伙伴 [2] 美国业务扩张 - 公司宣布1000亿美元计划，在美国扩建两个封装中心和一个研发机构，称是因客户希望芯片在美国生产，现有亚利桑那工厂产能已售至2027年 [3] - 英伟达新的Blackwell GPU芯片已由公司在亚利桑那州制造 [4] 关税情况 - 目前半导体免征关税，但政府正在调查，未来可能征税 [4] 股票增长潜力 - 公司作为芯片代工厂，能洞察芯片需求趋势，管理层预计未来五年收入复合年增长率接近20%，假设为18%，则未来五年收入将增长128% [5][6] - 若公司利润率不变且股价合理，收入增长将转化为股价增长，当前公司股票市盈率低于过去五年，从远期盈利看也较便宜，相对历史值有小幅折扣，与大盘相当 [7][9]