交易终止决定 - 上交所终止对中国动力发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核 [1] - 公司和独立财务顾问中信建投证券主动申请撤回申请文件 [1] - 终止决定依据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条第二项 [1] 原交易方案概述 - 公司拟以发行可转换公司债券及支付现金方式收购中船柴油机16.5136%股权 [2] - 交易总对价38.14亿元 其中现金支付7.53亿元 可转债支付30.61亿元 [3][4] - 配套融资拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集资金 [2] 标的资产估值 - 中船柴油机净资产评估价值239.71亿元 较账面价值173.48亿元增值66.23亿元 [4] - 增值率38.18% 评估基准日为2024年8月31日 [4] - 最终交易对价扣减标的公司现金分红8.73亿元后确定为38.14亿元 [4] 配套资金用途 - 配套融资总额不超过30.61亿元 占可转债支付金额的100% [5] - 资金用途包括支付现金对价7.53亿元 占比37.66% [8] - 补充流动资金9.8亿元 占比49% 另有关重零部件能力建设等项目投资 [6][8] 公司治理结构 - 公司总股本22.53亿股 控股股东为中船重工集团 [2] - 实际控制人为国务院国资委 交易不会导致控制权变更 [2] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市 但构成关联交易 [8] 交易终止程序 - 公司第八届董事会第十七次会议审议通过终止交易并撤回申请文件的议案 [9] - 董事会同意与交易对方签署相关终止协议 [9] - 会议于2025年9月12日召开 [9]