股价表现 - 公司股价在最近一个交易日上涨4.8%至354.7美元 成交量显著高于平均水平[1] - 过去四周股价累计下跌3% 近期反弹扭转了部分跌势[1] 行业驱动因素 - 人工智能浪潮推动电子设计自动化(EDA)行业需求增长 公司产品组合受益于5G、超大规模计算和自动驾驶等长期趋势[2] - 生成式AI、代理AI和物理AI的发展导致计算需求呈指数级增长 促进半导体创新[2] 战略合作与产品拓展 - 公司与高通和英伟达等科技巨头合作 近期扩展Cadence Reality数字孪生平台 新增英伟达DGX SuperPOD数字模型[3] - 该平台支持数据中心设计者无缝集成世界领先的AI加速器 用于开发下一代AI工厂[3] 并购活动 - 2025年9月签署协议以27亿欧元收购Hexagon AB的设计与工程部门 含MSC Software业务[4] - 交易采用70%现金+30%股票支付方式 预计2026年第一季度完成 需获得监管批准[4] - 通过整合Hexagon技术强化系统设计与分析产品组合 拓展数十亿美元的结构分析市场[5] - 此次收购建立在2024年收购Beta CAE的基础上[5] 财务表现与展望 - 管理层上调2025年收入指引至52.1-52.7亿美元 原指引为51.5-52.3亿美元[5] - 预计季度每股收益1.79美元 同比增长9.2% 季度收入13.2亿美元 同比增长9%[6] - 过去30天内季度共识EPS预期被小幅上调[8] 同业比较 - 公司属于Zacks计算机软件行业 同业公司Commvault Systems同期股价上涨2.5%至180.94美元[8] - Commvault过去一个月累计下跌7.8% 季度EPS预期保持0.95美元不变 同比增长14.5%[9]

Key Takeaways Cadence added NVIDIA DGX SuperPOD with DGX GB200 to its Reality Digital Twin Platform.The platform enables AI factory designs that account for cost, power, cooling and space.Users can simulate failures, upgrades and performance to optimize projects pre and post-build.Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) has announced a major expansion of its Cadence Reality Digital Twin Platform with the addition of a digital twin of NVIDIA DGX SuperPOD with DGX GB200 systems. This new model of NVIDIA’s (NVDA) ...

文章核心观点 Cadence Design Systems（CDNS）与NVIDIA（NVDA）深化多年合作，加速计算和智能AI解决方案，应对全球技术挑战，推动多行业设计与创新，CDNS自身业务也因设计活动活跃和执行有序而受益，同时推荐了其他科技股 [1][9] 合作成果 工程和科学解决方案现代化 - 集成NVIDIA最新Blackwell架构，提升计算性能，CFD模拟速度最高提升80倍，Cadence Spectre X模拟器加速10倍，3D - IC设计和分析加速7倍 [2] - 利用NVIDIA GB200 GPU和Cadence Fidelity CFD平台，在不到24小时内完成数十亿单元模拟，此前需数百CPU集群和数天时间 [3] 航空航天行业应用 - 解决复杂CFD挑战，如起降模拟，降低风洞测试成本，加快航空航天工程上市时间 [4] 全栈智能AI解决方案 - 集成Cadence JedAI平台、NVIDIA NeMo生成式AI框架和最新NVIDIA Llama Nemotron推理模型，为芯片设计、验证和优化带来先进AI驱动能力，提高设计师生产力 [5] 药物发现领域 - 将NVIDIA BioNeMo NIM微服务与Cadence的Orion云原生分子设计平台集成，结合AI和云GPU推动药物发现，改进3D蛋白质结构预测、小分子生成AI和抗体特性预测等AI模型 [6] 数字孪生技术应用 - CDNS率先采用NVIDIA Omniverse蓝图用于AI工厂数字孪生，加速AI基础设施建设 [7] - 集成NVIDIA Omniverse Viewport、Cadence Allegro X设计平台和Cadence Reality数字孪生平台，为电子系统设计提供高精度可视化、增强数据分析等功能，促进多团队协作 [8] CDNS自身业务情况 - 设计活动活跃和执行有序使公司解决方案需求增加，专注生成式AI、智能AI和物理AI推动计算需求和半导体创新，Cadence.ai产品组合及AI产品发展良好 [9] - Cadence Cerebrus第四季度有超300次流片，通过OpenEye药物发现软件开拓生命科学等新AI市场，与台积电、英特尔和Arm Holdings等代工厂扩大合作 [10] 股票相关 CDNS表现 - CDNS目前Zacks排名为3（持有），过去一年股价下跌19.9%，跑输子行业6.1%的跌幅 [11] 其他推荐股票 - InterDigital（IDCC）Zacks排名为1（强力买入），是先进移动技术先驱，长期增长预期15% [12][13] - Arista Networks（ANET）Zacks排名为2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为12.87%，长期增长预期14.41%，客户包括财富500强企业 [12][14]