公司融资活动 - 赫兹全球控股公司宣布其普通股的公开发行定价，发行数量为37,037,037股，发行价格为每股2.70美元 [1] - 此次发行的股票被称为“借入股票”，公司将根据股票借贷协议将其出借给承销商之一摩根大通证券有限责任公司 [1] - 摩根大通证券有限责任公司或其关联公司将获得此次“借入股票”发行的全部收益，而公司及其全资间接子公司赫兹公司不会获得任何收益 [1] - 作为对价，股票借入方将根据股票借贷协议向公司支付名义借贷费，并需按协议条款将借入股票（或相同的普通股）归还给公司 [1] - “借入股票”的发售取决于赫兹公司今日定价的2030年到期的可交换高级第一留置权实物支付票据私募发行的完成，但票据的私募发行不取决于“借入股票”发行的完成 [1] 关联融资安排 - 股票借入方告知公司，其或其关联方计划出售借入股票，并利用由此产生的空头头寸，为票据投资者通过卖空或私下协商的衍生品交易对冲其投资提供便利 [1] - 上述活动可能影响普通股在不同时期的市场价格 [1] - 公司同时宣布，其全资间接子公司赫兹公司已完成定价，私募发行总额为3.5亿美元的2030年到期、利率6.75%的可交换高级第一留置权实物支付票据 [7] 公司背景 - 赫兹全球控股公司是全球领先的汽车租赁和移动出行解决方案提供商之一 [4] - 公司及其子公司和特许经营商运营赫兹、Dollar、Thrifty和Firefly汽车租赁品牌，在全球160个国家拥有超过11,000个租赁点 [4] - 公司还运营赫兹汽车销售品牌，在线下及美国各地销售一系列优质且价格具有竞争力的二手车，并在欧洲运营赫兹24/7汽车共享业务 [4]